.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  "Эксперт РА" присвоило бондам "Совкомфлота" на 2,6 млрд юаней рейтинг ruAAA
.
 
 
 
 

27 марта 2023 года 16:58

"Эксперт РА" присвоило бондам "Совкомфлота" на 2,6 млрд юаней рейтинг ruAAA

 0  
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ПАО "Совкомфлот" серии 001Р-01 объемом 2,6 млрд юаней кредитный рейтинг на уровне ruAAA, сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001Р-01.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,25% годовых, а объем размещения - не менее 2 млрд юаней. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена на уровне 4,95% годовых, а объем размещения повышен до 2,6 млрд юаней.

Организаторами выступают Газпромбанк и БК "Регион".

Техразмещение запланировано на 28 марта. Минимальная заявка при размещении будет кратна 1 тыс. юаней, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленного Банком России на дату размещения.

Расчеты при первичном размещении, выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в компании сообщали, что утвержденная программа является мультивалютной, дебютное размещение в рамках данной программы планируется в 2023 году с учетом рыночной конъюнктуры.

Ранее эмитент не выходил на долговой рынок с рублевыми выпусками облигаций. В октябре и декабре 2022 года компания разместила локальные облигации в долларах для замещения находящихся в обращении двух выпусков евробондов - с погашением в 2023 и 2028 годах. 20 марта компания сообщила о планах доразместить локальные облигации с погашением в 2028 году для обмена остатка евробондов.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2022 году увеличилась в 10,8 раза и составила $385,2 млн. Показатель EBITDA за 2022 год вырос на 53,2%, до $1,039 млрд. Чистый долг компании на конец 2022 года сократился на 61% и составил $928,3 млн.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Совкомфлот

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 июня 2024 года 17:05
1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-733 на 44 млрд 887,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 17,9548% объема выпуска....    читать дальше
.
21 июня 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 22.06.2024 Mercury International Funding...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 июня ожидаются погашения по 6 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 27.06.2024 ...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 264 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 22.06.2024 Администрация Главы и...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 июня ожидаются погашения по 93 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 22.06.2024 ...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 15:30
В понедельник, 24 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 72 выпускам облигаций на общую сумму 5,55 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Солид-Лизинг", ООО 4CDE-01-00330-R ...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 15:30
В понедельник, 24 июня, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию BrokerCreditService Structured...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 15:30
В понедельник, 24 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $394,75 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 15:30
В понедельник, 24 июня, ожидаются погашения по 22 выпускам облигаций на общую сумму 5,27 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО ...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 11:47
1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-733 объемом 250 млрд рублей по цене 99,8762% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,12% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 09:03
1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-734 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн рублей,...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 3,47 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Городской супермаркет", ООО 4B02-01-36155-R-001P ...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 107,42 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Антерра", ООО 4B04-01-00074-L ...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 16:57
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-732 на 74 млрд 115 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 29,646% объема выпуска. С...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 15:30
В пятницу, 21 июня, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 33,3 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Антерра", ООО ...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 15:30
В пятницу, 21 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 3,47 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Городской супермаркет", ООО ...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.