Владельцы около 80% акций и GDR "Полиметалла" уже согласились обменять их на бумаги новой холдинговой структуры Polymetal Int

20 октября. FINMARKET.RU - ОАО "Полиметалл" сообщает, что владельцы около 80% акций и GDR компании дали согласие обменять их на бумаги PMTL Holding Limited, являющейся 100-процентным дочерним обществом Polymetal International Plc (зарегистрирована на о.Джерси).

"Дочка" Polymetal Int предложила акционерам ОАО "Полиметалл" обменять принадлежащие им акции и GDR компании на бумаги Polymetal Int в соотношении 1:1 в рамках сделки институционального обмена акций, которая была объявлена 30 сентября 2011 года. Согласно объявлению об ISSF, предложение должны были акцептовать владельцы как минимум 85% акций "Полиметалла", согласие держателей 51,1% уставного капитала (основных акционеров и менеджмента) к тому времени уже было получено.

Джерсийская компания сразу же объявила, что намерена провести публичное размещение своих бумаг на $500 млн и направить основную часть средств на расчеты с акционерами АО в рамках обязательной оферты, которую предполагается выставить по завершении ISSF согласно российскому законодательству. После этого компания проведет делистинг акций АО с ММВБ и РТС, а также GDR - с LSE.

Road show размещения акций Polymetal Int на Лондонской фондовой бирже на сумму до $500 млн началось в конце прошлой недели. Совместным букраннером сделки стал "ВТБ Капитал", совместными глобальными координаторами - Morgan Stanley, Deutsche Bank, HSBC, солидменеджером - Collins Stewart.

Источник в банковских кругах сообщил "Интерфаксу", что акции на $100 млн при размещении может приобрести группа ВТБ.

Размещение, как сообщалось, необходимо Polymetal Int для того, чтобы увеличить free float выше 50% - порогового значения, необходимого для вхождения в FTSE-100 компании, зарегистрированной на о.Джерси.

Объявление цены размещения новых акций и условные торги бумагами Polymetal Int на LSE намечены на 28 октября. Получение листинга на LSE планируется на 2 ноября. В районе 23 ноября начнется обязательный выкуп долей миноритариев, не согласившихся с ISSF.

ОАО "Полиметалл" - крупнейший в России производитель серебра, также входит в первую пятерку производителей золота в стране. По данным компании, на 30 сентября 2011 года основными акционерами "Полиметалла" была группа "ИСТ" Александра Несиса (17,15% через Powerboom Investments, основным владельцем которой является Quotan International) и PPF Group NV Петра Келлнера (19,99% через Pearlmoon). Александру Мамуту через компанию Vitalbond и аффилированные с ней структуры принадлежали 9,7%, плюс 1,9% акций были заложены Vitalbond по репо, доля MBC development Александра Мосионжика составляла 4,26%. Free float (включая акции, депонированные для программы GDR в Deutsche Bank Trust Company Americas и заложенные "дочками" АО по репо 8,6%) оценивался в 48,9%.