"Мечел" назначил 7 банков андеррайтерами синдицированного кредита на 2 млрд долл.

ОАО "Мечел" 2 ноября начало синдикацию кредита в размере 2 млрд долл. для рефинансирования оплаты приобретений. Банками-организаторами кредита "Мечел" назначил ABN Amro, BNP Paribas, Calyon, Natixis, Societe Generale, SМВС и Commerzbank.

Банки приглашены участвовать в кредите на основе приобретения ими долей. Встреча банков с представителями "Мечела" состоялась в Лондоне 6 ноября.

Как говорится в сообщении компании, кредит будет использован для рефинансирования оплаты приобретения пакетов акций ОАО "Якутуголь" (75 проц. зарегистрированного выпущенного акционерного капитала минус 1 акция), ОАО "Эльгауголь" (68,86 проц. зарегистрированного выпущенного акционерного капитала) и комплекса недвижимого имущества, включающего притрассовую автодорогу и часть железной дороги от станции Зейск Дальневосточной железной дороги к Эльгинскому месторождению углей.

Кредит на рефинансирование оплаты данных активов структурирован как предэкспортный кредит сроком на 5 лет на сумму 1,7 млрд долл. (85 проц.) и необеспеченный кредит сроком на 3 года на сумму 300 млн долл. (15 проц.).

Группа "Мечел" 5 октября победила в аукционе по продаже 68,86 проц. ОАО "Эльгауголь" и 75 проц. минус одна акция ОАО ХК "Якутуголь", предложив 58,196 млрд руб. Тогда "Мечел" приобрел 3 031 488 обыкновенных именных акций ОАО ХК "Якутуголь", находящихся в собственности ОАО "Республиканская инвестиционная компания". А также 586 000 обыкновенных именных акций ОАО "Эльгауголь", из которых 335 000 штук, составляющих 39,365 проц. уставного капитала, находились в ОАО "Республиканская инвестиционная компания", а 251 000 шт. (29,495 проц. от УК) - в собственности ОАО "Российские железные дороги".