Минфин Казахстана разместил суверенные еврооблигации на $1,5 млрд

22 октября. FINMARKET.RU - Министерство финансов Казахстана успешно разместило суверенные еврооблигации на международном рынке капитала объемом $1,5 млрд со сроком обращения 5 лет, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации Минфина, размещение сопровождалось высоким интересом со стороны глобальных инвесторов и позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4,412% и спред к казначейским облигациям США 85 базисных пунктов - минимальные значения за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций.

"Книга заявок превысила $4,4 млрд, что обеспечило значительное превышение спроса над предложением и позволило оптимизировать ценовые параметры сделки", - отмечается в сообщении.

В размещении приняли участие институциональные инвесторы из Европы, США, Азии и Ближнего Востока, включая новых участников, ранее не участвовавших в размещениях суверенного долга Казахстана.

"Установленная доходность по выпуску стала самой низкой среди всех 5-летних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом, и одной из самых низких в 2025 году среди стран региона Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступив лишь Кувейту (рейтинг A+)", - отметили в Минфине. Более того, по данным министерства, фиксированная доходность оказалась ниже уровня доходностей по аналогичным выпускам стран с более высоким суверенным рейтингом, таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия, что "подчёркивает высокую степень доверия со стороны глобального инвестиционного сообщества".

Минфин подчеркнул, что ключевыми факторами укрепления доверия инвесторов стали реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также масштабные политические преобразования, инициированные Главой государства.

Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже (KASE).