.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
.
08 апреля 2024 года 11:09
"ЭкоНива" начинает процесс консолидации бизнеса в российской юрисдикции
0 |
8 апреля. FINMARKET.RU - Компания "ЭкоНива", ведущий производитель сырого молока в РФ, начинает процесс консолидации бизнеса в российской юрисдикции.
Как сообщается в пресс-релизе компании, головная структура - Ekosem-Agrar AG (Германия) приняла решение провести реструктуризацию двух выпусков корпоративных облигаций. Это, в свою очередь, позволит действующим акционерам группы перевести ее активы под контроль новой компании, находящейся в российской юрисдикции.
Предложение адресовано держателям корпоративных облигаций Ekosem-Agrar AG 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5 / WKN: A1R0RZ) и 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08 / WKN: A2YNR0). Оно предполагает продажу и передачу непогашенных облигаций, включая накопленный купонный доход, по цене 300 евро за одну ценную бумагу при номинальной стоимости 1000 евро.
Как сообщается на сайте группы, оба выпуска облигаций (2012/2027 и 2019/2029) компании Ekosem-Agrar AG обращаются на Штутгартской и Франкфуртской фондовых биржах. Всего у Ekosem-Agrar AG было два выпуска облигаций: 2012/2027 на сумму 78 млн евро и 2019/2029 на сумму 100 млн евро. Как показывают расчеты, согласно предложению, направленному держателям облигаций (т.е. 30% от номинала), для погашения группе понадобится порядка 53 млн евро.
Собрания с держателями облигаций запланированы на 2 мая 2024 года. Приглашение к участию в них опубликовано в "Федеральном вестнике Федеративной республики Германия" 8 апреля, а также доступно на официальном сайте группы.
Компания e.Anleihe, назначенная в качестве представителя держателей облигаций обоих выпусков, а также консультативный комитет держателей облигаций, созданный в 2022 году и состоящий из крупных инвесторов, приветствуют предложенные меры, учитывая политическую ситуацию и динамику цен на облигации на фондовом рынке, и обещают изучить представленную концепцию более подробно, говорится в пресс-релизе.
Более того, руководство группы планирует перевести операционный бизнес, который базируется исключительно в России, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. Для этого планируется продать доли в российских холдинговых (операционных) компаниях группы, принадлежащие германским юрлицам, российской компании-покупателю. Таким образом, основные нынешние акционеры Ekosem-Agrar AG во главе с основателем и президентом группы Штефаном Дюрром, который является гражданином РФ, станут владельцами долей российской компании-покупателя. В этом случае держателей облигаций просят отказаться от предъявления облигаций к погашению в связи со сменой материнской компании.
"При этом в настоящее время акционеры "ЭкоНивы" ведут переговоры с потенциальными российскими инвесторами, которые намерены вложить до 100 млн евро в капитал российской компании-покупателя. Потенциальные инвесторы готовы осуществить инвестиции исключительно при условии вышеупомянутой реструктуризации облигаций и перехода российских холдинговых (операционных) компаний группы "ЭкоНива" российской компании-покупателю", - сообщается в пресс-релизе.
Согласно предварительным данным консолидированной неаудированной финансовой отчетности по МСФО, выручка ГК "ЭкоНива" в 2023 году осталась на уровне предыдущего года и составила около 70 млрд рублей, EBITDA сократилась на 32-43%, до 15-18 млрд рублей из-за существенного роста производственных затрат и одновременно критически низких цен на сырое молоко во 2-3-м кварталах. При позитивном сценарии руководство группы ожидает в 2024 году рост как выручки, так и EBITDA.
"Нам сложно далось данное решение, однако мы считаем, что с учетом общей ситуации предлагаемая продажа облигаций - это хорошая возможность для держателей. На наш взгляд, планируемая реструктуризация и перевод активов группы под контроль новой структуры в российской юрисдикции являются правильными шагами для сохранения нашей операционной деятельности и обеспечения дальнейшего существования группы в целом. В свое время облигации являлись важной финансовой опорой для развития нашего бизнеса, обеспечивая привлекательную доходность их держателям. В условиях глобальной геополитической нестабильности мы считаем, что продажа облигаций Ekosem Agrar AG является привлекательным предложением для инвесторов, позволяющим вернуть хотя бы часть их первоначальных вложений", - заявил президент ГК "ЭкоНива" Штефан Дюрр, процитированный в пресс-релизе.
ГК "ЭкоНива" основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением находятся активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. В 2023 году "ЭкоНива" произвела 1,26 млн тонн сырого молока. С 2013 года "ЭкоНива" занимается переработкой молока. Под ее управлением четыре перерабатывающих завода.
Кроме того, предприятия группы занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: Ekosem-Agrar
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 мая 2024 года 09:56
Телекоммуникационный холдинг VEON по итогам 1-го квартала 2024 года нарастил выручку на 6,6% - до $942 млн, говорится в его финотчете.
В частности, сервисная выручка показала рост на 5,5% - до $903 млн.
Показатель EBITDA увеличился в отчетном периоде на 0,2% -... читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:47Инфляция в России, по оценке Центробанка, приблизилась к максимуму, ее замедление ожидается в третьем квартале текущего года, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. "Годовая инфляция сейчас приближается к 8%. (...) И, по нашим... читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:40Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет физическим лицам в ряде случаев удаленно открывать эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.
Документ (N625978-8) размещен в электронной базе данных парламента. Поправки... читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:32Курс доллара США слабо растет в парах с евро и фунтом стерлингов утром в четверг, при этом в паре с японской иеной американская валюта демонстрирует активное снижение.
В среду стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,4%... читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:26Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 мая составили по Российской Федерации 4434,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4190,2 млрд руб.
На начало... читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:22Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. зафиксировал сокращение чистой прибыли и выручки в третьем финансовом квартале, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.
Как говорится в пресс-релизе, чистая... читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:206 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-709 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:14Порядка 90% всех платежей между Россией и Пекином проводятся в рублях и юанях, совместное решение перевести двусторонние расчеты в национальные валюты было своевременным и придало импульс расширению торговых потоков, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За прошедшие... читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:07Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут на торгах в четверг вслед за подъемом американских индексов до рекордных максимумов накануне, инвесторы также оценивают статданные Японии и Австралии.
Китайский индекс Shanghai Composite... читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:01Горнодобывающая Anglo American, объявившая о реструктуризации бизнеса, рассматривает IPO крупнейшей алмазодобывающей компании De Beers, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников. Предпочтительной площадкой является Лондонская биржа, уточнил один из... читать дальше
.
16 мая 2024 года 08:53Индия в апреле 2024 года импортировала золота на $3,115 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.
Это в 3,1 раза больше, чем в апреле прошлого года, и в 2 раза больше, чем в марте текущего. Но в марте, отмечала ранее аналитик World Gold... читать дальше
.
16 мая 2024 года 08:45Экономика Японии в первом квартале продемонстрировала спад на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, согласно предварительным данным правительства. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали снижения ВВП на 0,4%.
Согласно пересмотренным... читать дальше
.
16 мая 2024 года 08:38Цены на нефть поднимаются утром в четверг после умеренного подъема по итогам сессии накануне.
Накануне стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, на уровне прогнозов рынка и слабее,... читать дальше
.
16 мая 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 78,47 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
16 мая 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,36 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
16 мая 2024 года 08:26Американский рынок акций уверенно вырос в среду, все три основных фондовых индекса завершили торги на рекордных максимумах, что было отмечено впервые с марта. Подъему рынка способствовали статданные, показавшие ослабление темпов инфляции в США.
Потребительские цены... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.