В России начались массовые социальные дефолты

21 апреля. FINMARKET.RU - В России более 5 млн человек не платят по кредитам – их долги перед банками достигают 1,3 трлн руб., пишут "Ведомости".

К апрелю в срок не обслуживался каждый пятый кредит, каждый десятый был безнадежным, свидетельствуют данные кредитных бюро и коллекторов. Статистика ЦБ также показывает взрывной рост проблемных долгов – за год они увеличились в полтора раза и к марту достигли почти 1 трлн руб. Не обслуживается 9% розничного кредитного портфеля банковской системы.

Граждане перестают платить по кредитам из-за "резкого ухудшения материального положения" и "потери работы", показывают опросы.

Непогашенные кредиты есть сейчас у 39,4 млн человек – это более половины экономически активного населения страны (75,5 млн в 2013 г., по Росстату). Такие данные по своей базе дает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), которому сдают кредитные истории более 500 банков, включая Сбербанк, сведения о заемщиках которого составляют 30% базы ОКБ (госбанк передает в это бюро все истории своих частных клиентов). Агентство Fitch также оценивает число заемщиков в России примерно в 40 млн.

Всего россияне должны банкам 10,6 трлн руб., причем многие сразу нескольким. Согласно анализу ОКБ, четверть заемщиков обслуживает одновременно два кредита, а 18% – три и более. Чем больше кредитов висит на человеке, тем хуже он платит – к примеру, в последней категории в срок не платит треть заемщиков.

За год число людей, испытывающих серьезные проблемы с возвратом кредитов, по данным ОКБ, выросло почти на 1,5 млн – до 5,2 млн человек к апрелю. Просроченных платежей у них накопилось на 780 млрд руб., а вся непогашенная задолженность – 1,28 трлн. Эти заемщики не платят по долгам уже более 90 дней, а поскольку это в основном необеспеченные кредиты, то вернуть с них удастся только 5–7% (так оценивает возвратность подобных долгов Fitch).

Проблемный кредит сейчас у каждого пятого заемщика, оценивает президент коллекторской компании.

"Секвойя кредит консолидейшн" Елена Докучаева.

Банковская отчетность это подтверждает, хотя в зависимости от рисковой политики банка ситуация различается.

Начинает портиться даже ипотечный портфель: в срок не обслуживается 83 300 кредитов против 54 000 годом ранее (3,5%).

"Ситуация с просроченной задолженностью тревожная", – говорит гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский, цитируемый газетой. По его словам, в кризис 2008–2009 гг. доля проблемных долгов достигала максимум 12%, сейчас уже превысила 17%, при этом и портфели розничных кредитов с прошлого кризиса выросли втрое.

" "Такого количества социальных дефолтов в новейшей истории страны еще не было", – признает зампред правления "ОТП банка" Илья Чижевский.

Рабочие закредитованы – вот главная просьба профсоюзов при обсуждении антикризисных мер, рассказывает газете фигурант "золотой сотни" Forbes, владеющий производствами в разных регионах страны. Все остальное – сокращение рабочего дня и др. – профсоюзы, по его словам, готовы обсуждать.

Если в экономике не произойдет "существенных улучшений», к концу этого года проблемы с выплатами по кредиту могут возникнуть "у каждого третьего заемщика", констатирует Докучаева.

Плохими долгами накрыло всю банковскую систему – стремительно ухудшается качество розничных портфелей даже у госбанков, отмечают"Ведомости". У группы ВТБ в 2014 г. "обесцененные кредиты" (так классифицирует их сам банк) увеличились почти на 90%. У Сбербанка прирост проблемных кредитов – 77%. В итоге ВТБ почти сравнялся со Сбербанком по плохим розничным долгам – 175 млрд руб. против 188 млрд, хотя его розничный портфель в два с лишним раза уступает Сбербанку (1,93 трлн руб. против 4,85 трлн).

Пока запросы на реструктуризацию "не носят массовый характер", говорит представитель Сбербанка.

Но не все клиенты смогут даже после реструктуризации осуществлять выплаты. Опыт показывает, что через два-три месяца 40–60% реструктурированных кредитов опять выходит на просрочку, пишет газета.

Самые пессимистичные участники рынка оценивали, что в первый год действия закона объявить себя банкротами и освободиться от обязательств сможет до 2 млн человек, напоминает Докучаева, однако сама она ожидает, что количество банкротов не превысит 200 000 человек

Регулятор знает, сколько человек стоит за 1 трлн руб. проблемных кредитов, уверены участники рынка. Представитель Центробанка отказался комментировать вопрос о том, потребуются ли вмешательство регулятора и специальные госпрограммы для "расшивания" плохих кредитов населения.