В США во вторник индексы акций выросли на 0,2-1,9% на статданных и корпоративной отчетности, при этом Dow Jones (+1,9%) подскочил на максимальную величину за 13 месяцев и обновил исторический максимум второй день подряд.
Розничные продажи в США в июне не изменились относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,4%, по данным опроса The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в мае розничные продажи увеличились на 0,3%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.
Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, по данным министерства труда. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%, по данным Trading Economics. Стоимость импортного топлива опустилась на 0,1%, что стало первым снижением с декабря 2023 года.
В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi потерял 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,03-0,5%).
Трейдеры оценивают сигналы из США и ждут итогов 3-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая, который проходит в Пекине 15-18 июля.
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на пленуме ЦК Компартии заявил о необходимости сохранять приверженность стратегии развития Китая, несмотря на сложную внутреннюю и международную обстановку, в том числе замедление темпов экономического роста в КНР.
Глобальные инвестбанки ухудшают прогнозы для экономики КНР на 2024 год после публикации данных за второй квартал, показавших сокращение темпов повышения ВВП страны в апреле-июне до минимальных с первого квартала 2023 года 4,7% в годовом выражении. Так, аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы роста китайской экономики на текущий год до 4,9% с 5%, Barclays - до 4,8% с 5%, JPMorgan - до 4,7% с 5,2%.
Си Цзиньпин отметил в своем выступлении, что Китаю следует придерживаться стратегии развития, в которой приоритет отдается, в частности, технологиям.
На нефтяном рынке утром в среду цены "минусуют" после снижения по итогам трех предыдущих сессий.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:10 МСК в среду составила $83,56 за баррель (-0,2% и -1,3% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $80,6 за баррель (-0,2% и -1,4% во вторник).
Давление на нефтяной рынок оказывают опасения снижения спроса на энергоносители в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране, отмечает Market Watch.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 июля сократилась в 2,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась на уровне средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,671 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,744 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,04% и составил 103,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,015%, опустившись до 901,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Самолет ГК-БО-П12" (-0,9%), "ТМК БО-07" (-0,68%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-32" (+1,36%), "СистемаАФК-1Р-24-боб" (+0,54%), "Газпром капитал БО-04" (+0,19%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "НГК "Славнефть" завершило размещение 10-летних облигаций серии 002Р-05 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные: спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1,4% годовых (ставка 1-го купона составит 17,4% годовых).
ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей на уровне 23% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Размещение займа начнется 17 июля, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 23 декабря 2024 года или дата размещения последней облигации выпуска. Привлеченные в рамках шестого выпуска биржевых облигаций средства планируется направить на пополнение оборотных средств и расширение портфеля, развитие направлений ресейла и вторичного трейдинга драгоценными металлами.
ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 10 млрд рублей на уровне 130 б.п. Сбор заявок прошел 16 июля. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Техразмещение запланировано на 25 июля.
ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 170 б.п. Сбор заявок прошел 16 июля, по выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 19 июля. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, будут направлены на масштабирование бизнеса, увеличение инвестиций в разработку продуктов, оптимизацию структуры заимствований и пополнение оборотных средств.
ООО "Газпром капитал" установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии БО-002Р-15 со сроком обращения 3,5 года объемом 20 млрд рублей на уровне 1,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля без премаркетинга. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 19 июля.
ООО "РуссОйл" установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск облигаций на 200 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона составила 18% годовых. Ставки 2-12-го купонов плавающие и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5 рабочий день до даты начала купона, плюс 5%, но не менее 15% годовых и не более 22% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, а также есть возможность досрочного погашения бумаг в даты окончания 6-го и 10-го купонов.
МФК "Быстроденьги" установила ставку 28-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставки 5-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 67-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно.
ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) допустило технический дефолт при выплате 7-го купона и погашении 5% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-03. Общий объем неисполненных обязательств составил 14,98 млн рублей. Четырехлетний выпуск на 150 млн рублей размещался с октября 2022 года по январь 2023 года. Ставка квартального купона установлена на уровне 20% годовых до погашения. По займу предусмотрена амортизация. В начале июля компания допустила дефолт при выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-04 на сумму 10,8 млн рублей.
5
