Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, как ожидается, состоится в понедельник, по информации американской стороны, он запланирован на 10:00 по Вашингтону (17:00 мск). Это будет третий телефонный разговор Путина и Трампа с начала года. Он состоится через три дня после первых прямых российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле в минувшую пятницу.

О планах поговорить с Путиным президент США написал в минувшую субботу в социальной сети Truth Social. Он сообщил, что планирует обсудить с российским коллегой пути прекращения украинского конфликта и торговые вопросы. "Затем я поговорю с президентом Украины Зеленским, а после этого - одновременно с президентом Зеленским и с некоторыми членами НАТО", - добавил президент США. "Надеюсь, это будет продуктивный день, наступит перемирие, а эта очень жестокая война завершится", - отметил Трамп

В Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора Путина и Трампа. "Разговор готовится", - сообщил "Интерфаксу" в субботу вечером пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Вашингтоне уже заявили, что ожидают удачных итогов от телефонного разговора президентов двух стран. "Я верю, что у президента будет успешный разговор с Владимиром Путиным. Они друг друга знают. Президент настроен на то, чтобы чего-то тут добиться, (...) если он не сможет, то и никто другой", - сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу ABC.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на скорую встречу президента США Трампа и президента РФ Путина. "Надеюсь, это произойдет скоро", - сказал он в интервью телеканалу CBS. Рубио отметил, что Трамп готов к такой встрече, "как только ее будет реально организовать". "Россия, как я понимаю, также выразила согласие на такую встречу", - добавил он. Глава Госдепа пояснил, что предстоит определить не только место и время переговоров, но и основные темы. "Организация таких вещей требует какого-то количества времени", - отметил Рубио.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и экономические прогнозы. Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, повысилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,361 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек составляло 1,339 млн, а не 1,324 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост с объявленного ранее мартовского уровня до 1,37 млн.

Между тем индекс потребительского доверия в Штатах в мае упал до 50,8 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса уменьшилось по итогам пятого месяца подряд - до минимума с июня 2022 года - и является вторым самым низким показателем за все время наблюдений. Эксперты ожидали подъема индекса в этом месяце до 53,4 пункта.

Рост экономики США замедлится в 2025 году, но страна не впадет в рецессию, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. Подъем ВВП может составить 0,5-1% в этом году, поскольку неопределенность и опасения относительно будущего оказывают давление на потребителей. Глава ФРБ Атланты также повторил, что видит одно снижение базовой процентной ставки в текущем году. "Отчасти это потому, что, на мой взгляд, неопределенность вряд ли быстро разрешится", - пояснил он в интервью агентству Bloomberg.

Вместе с тем фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 утром в понедельник теряет почти 1% на фоне сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Moody''s Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета. Таким образом, Moody''s последним из "большой тройки" рейтинговых агентств лишило крупнейшую экономику мира наивысшего рейтинга. Ранее это сделали S&P Global Ratings и Fitch Ratings. Прогноз для рейтинга изменен с "негативного" на "стабильный".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также снижаются на новости о том, что агентство Moody''s ухудшило рейтинг США, а также на данных о замедлении розничных продаж и промышленного производства в Китае в апреле. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%. Снижение длится третью сессию подряд. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 МСК уменьшилось на 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК снизился на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Промпроизводство в КНР в апреле увеличилось на 6,1% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост замедлился по сравнению с 7,7% в марте. Аналитики в среднем прогнозировали еще менее значительный подъем - на 5,5%, по данным Trading Economics. Розничные продажи в КНР в апреле повысились на 5,1% в годовом выражении (в марте - на 5,9%). Эксперты ожидали более существенного повышения - на 5,5%. Инвестиции в основные активы в январе-апреле увеличились на 4%. Предполагался рост на 4,2%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,66%, до $64,98 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на 1,4%, до $65,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на 0,62%, до $62,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,4%, до $62,49 за баррель.

Марка Brent подорожала на 1% по итогам прошлой недели, WTI выросла в цене на 2,4% на новости, что США и Китай договорились о временном снижении взаимных импортных пошлин. Вместе с тем рост сдержал оптимизм по поводу заключения ядерной сделки с Ираном, что потенциально может увеличить поставки нефти на мировой рынок.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,546 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,953 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 мая вырос на 0,12% и составил 111,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,15%, поднявшись до 1059,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (+0,81%), "РЖД-001P-05R" (+0,76%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,66%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (-0,32%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,21%) и "РЖД-32" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Транспортная лизинговая компания" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Размещение продолжалось с 6 мая. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 29% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также равномерная амортизация, начиная с 13-го купонного периода.

ООО "Бэлти-гранд" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение равными долями, начиная с 7-го купона.

ООО "Элит Строй" (бренд - ГК "Страна Девелопмент") планирует 21 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 27% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 30,61% годовых. Условиями выпуска будет предусмотрен сall-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения). Техразмещение запланировано на 27 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" планирует 27 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-04 с офертой через 2 года объемом не менее 500 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не более 25,25% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 28,39% годовых. Техразмещение запланировано на 30 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Лизинговая компания Спектр" 27 мая планирует провести сбор заявок на два выпуска двухлетних облигаций серий БО-01 и БО-02 совокупным объемом 500 млн рублей. Планируемый объем серии БО-01 - 200 млн рублей, серии БО-02 - 300 млн рублей. Купоны по обоим займам будут ежемесячными. По выпуску БО-01 будут выплачиваться переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 700 базисных пунктов. По выпуску БО-02 фиксированные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не выше 27,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 31,25% годовых. Техразмещение запланировано на 30 мая. Флоатер будет доступен только квалифицированным инвесторам, выпуск с фиксированными купонами - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставки 9-11-го купонов бондов серии БО-П-01 на уровне 19,5% годовых, а также величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по 6-му купону облигаций серии БО-02П-02 на нулевом уровне. Десятилетний выпуск серии БО-П-01 объемом 3 млрд рублей был размещен в мае 2021 года по ставке 8% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск серии БО-02П-02 объемом 6 млрд рублей в ноябре 2022 года. Купоны по выпуску переменные, по первым трем купонам размер премии к среднему значению ключевой ставки составлял 2,3% годовых.