Недельное падение S&P 500 составило 3,1%

Американские фондовые индексы завершили в плюсе высоковолатильные торги в пятницу, но снизились по итогам недели.

Недельное падение S&P 500 составило 3,1%, став максимальным с сентября, Dow Jones потерял 2,4%, Nasdaq - 3,5%.

В ходе сессии в пятницу снижение индексов в какой-то момент достигало 1%, однако поддержку рынку оказали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, выступившего на мероприятии школы бизнеса Бута при Чикагском университете.

Пауэлл отметил, что американская экономика остается сильной, несмотря на возросшую неопределенность. Он в очередной раз повторил, что Федрезерву нет необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки.

Данные министерства труда США, опубликованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в стране в феврале и неожиданный рост безработицы.

Количество рабочих мест в прошлом месяце повысилось на 151 тыс., тогда как опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали увеличение на 160 тыс. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 125 тыс., а не на 143 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в феврале повысилась до 4,1%, тогда как аналитики ожидали ее сохранения на январском уровне 4%.

"Опубликованные данные подсвечивают очевидное: экономика США немного ослабляется, но, что более важно, мы не видим спада, - отмечает аналитик Allianz Investment Management Чарли Рипли. - Отчет по рынку труда показывает, что Федеральная резервная система может воздерживаться от корректировки денежно-кредитной политики в ближайшие пару заседаний, оценивая потенциальные последствия американских пошлин для инфляции".

Федрезерв, вероятно, до "поздней весны или лета" не будет иметь достаточной ясности относительно экономических условий в США для корректировки ставки, заявил президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones в пятницу стали акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp., подорожавшие на 5,2%. Уверенный подъем также показали бумаги Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. (+4,1%), McDonald''s Corp. (SPB: MCD) (+3,5%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+2,7%).

Лидерами падения стали акции Walmart Inc. (SPB: WMT) (-3,1%), Boeing Co. (SPB: BA) (-2,7%), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (-1,7%).

Капитализация Broadcom (SPB: AVGO) Inc. выросла на 8,6% по итогам торгов благодаря сильной отчетности компании. Broadcom, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, в первом квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль в 4,2 раза. Кроме того, она дала хороший прогноз выручки на текущий период.

Между тем, стоимость бумаг Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) (HPE) рухнула на 12%. Чистая прибыль и выручка поставщика решений и оборудования для сфер IT и телекоммуникационных услуг в первом финквартале выросли, однако его прогноз на второй финквартал разочаровал инвесторов.

Цена акций аптечной сети Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) поднялась на 7,5%. Ранее стало известно, что компания будет куплена фондом прямых инвестиций Sycamore Partners примерно за $10 млрд.

Рыночная стоимость Gap Inc. (SPB: GPS), владеющей сетью магазинов одежды, подскочила на 18,8%. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом финквартале на 11% и дала хороший прогноз на год.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу увеличился на 222,64 пункта (0,52%) и составил 42801,72 пункта.

Значение S&P 500 возросло на 31,68 пункта (0,55%) - до 5770,2 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 126,97 пункта (0,7%), составив 18196,22 пункта.

Фондовые рынки Азии растут в ходе торгов в понедельник, исключением выступают только китайские рынки.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале снизились на 0,7% в годовом выражении, сообщило статуправление страны. Дефляция была зафиксирована впервые более чем за год (с января 2024 года).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на 0,5%. В январе инфляция составляла 0,5%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,2% в годовом выражении после снижения на 2,3% в январе, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК уменьшился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp., подешевевшие на 6,1%, производителя трикотажных изделий Shenzhou International Group - на 6%, производителя спортивной продукции Li Ning - на 5,6%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 5,3%, оператора связи China Unicom - на 5,1%.

Также опускается стоимость бумаг автопроизводителей Geely - на 4,8%, BYD - на 3,2%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,6%, интернет-ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 4,8% и 4,4% соответственно, телекоммуникационной China Mobile (SPB: 941) - на 0,9%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,6%.

Между тем дорожают акции таких компаний, как Alibaba Health Information Technology - на 2,4%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 1,3%, CNOOC - на 0,7%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК увеличилось на 0,4%.

Существенный подъем показывают котировки акций технологических компаний, включая Lasertec (+9,2%), Sumco (+4,3%), Disco (+2,8%), Advantest (+3,1%), Tokyo Electron (+2,2%), SoftBank Group (+1,2%).

Кроме того, дорожают бумаги владельца тематических парков и гостиниц Oriental Land (+5,5%), рекламного агентства Dentsu (+6,2%), автопроизводителя Toyota Motor (+0,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК вырос на 0,3%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысилась на 0,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,6%, Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 2%.

Между тем котировки акций сталелитейной Posco уменьшились на 2,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,6% и 3,1% соответственно.

Цены на нефть снижаются утром в понедельник, откатываясь после подъема в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск составляет $70,01 за баррель, что на 35 центов (0,5%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на 90 центов (1,3%), до $70,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 38 центов (0,57%), до $66,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 68 центов (1%), до $67,04 за баррель.

За всю минувшую неделю международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский - 3,9%. При этом WTI снизилась по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным спадом с декабря 2023 года.

В понедельник на рынок давят слабые макроэкономические данные из Китая и неопределенность вокруг американских пошлин.

Как стало известно на выходных, в КНР в феврале впервые за 13 месяцев отмечено снижение потребительских цен. Цены производителей в стране также уменьшились.

Между тем президент США Дональд Трамп продолжает корректировать внешнеторговую политику - в частности, он смягчил ряд пошлин на импорт из Канады и Мексики до 2 апреля. При этом канадские власти не стали отменять ответные меры, а контрмеры со стороны Китая начинают действовать в понедельник.

Кроме того, на прошлой неделе ОПЕК+ подтвердила планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.