S&P 500 обновил рекорд, Nasdaq вырос на 1,5%

Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом торги вторника, инвесторы оценивали данные об инфляции в США и новости эмитентов.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повысились по сравнению с 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Инфляция оказалась близкой к ожидаемой, и трейдеры продолжили надеяться, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне, поскольку в более долгосрочной перспективе рост цен замедляется, пишет Associated Press.

Глава банка JPMorgan Chase & Co.Джейми Даймон полагает, что американскому центробанку следует повременить со снижением ставок до прояснения экономической ситуации.

"Снизить их быстро и резко можно всегда, - заявил он в ходе делового саммита в Австралии. - Здесь в некоторой степени на кону их (Федрезерва - ИФ) авторитет. Я бы даже подождал дольше, чем до июня, чтобы все прояснилось".

При этом он оценивает шансы на "мягкую посадку" американской экономики в ближайшие 1-2 года в 50%, а худшим сценарием называет стагфляцию, сообщает Bloomberg.

Акции Oracle Corp. (SPB: ORCL) подскочили в цене на 11,8%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения в декабре-феврале увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Капитализация 3M Co. (SPB: MMM) выросла на 5% после новостей о назначении главой компании Уильяма Брауна, ранее возглавлявшего поставщика технологий для аэрокосмической и оборонной промышленности L3Harris Technologies (MOEX: LHX). Прежний CEO Майкл Роман станет исполнительным председателем совета директоров. Оба изменения вступят в силу 1 мая.

Агропромышленный холдинг Archer Daniels Midland Co. (SPB: ADM) сократил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2023 года, однако дал сильный прогноз на 2024 год. Его бумаги повысились в цене на 3,9%. При этом компания призналаcь в завышении прибыли сегмента продуктов питания (Nutrition) на 10% и заявила, что министерство юстиции США ведет расследование в ее отношении.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,3% после новостей о том, что она разрешит пользователям из Евросоюза скачивать мобильные приложения не через App Store.

Ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров Advance Auto Parts (SPB: AAP) прибавил 3,6% рыночной стоимости после новостей о включении трех новых членов в совет директоров и заключении соглашений о сотрудничестве с инвесторами-активистами Third Point и Saddle Point Management.

Бумаги столкнувшегося с трудностями New York Community Bancorp (NYCB) подорожали на 5,9% после того, как банк сообщил о закрытии сделок по привлечению $1,05 млрд. При этом он готовит обратный сплит акций.

Акции Casey''s General Stores (SPB: CASY) подешевели на 1,6%. Сеть магазинов шаговой доступности в ноябре-январе сократила чистую прибыль и сохранила выручку на уровне прошлого года, при этом второй показатель не оправдал ожиданий рынка.

Рыночная стоимость ACADIA Pharmaceuticals (SPB: ACAD) рухнула на 17,2% на неудачных результатах испытаний ее лекарственного средства в лечении симптомов шизофрении.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 4,3%. The New York Times в понедельник сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) выявило десятки проблем в производственных процессах компании. Кроме того, Southwest Airlines заявила, что рассчитывает получить в этом году 46 самолетов Boeing 737-8 MAX, а не 58, как ожидалось ранее, и уже не рассчитывает получить ни одного 737-7 MAX, которые еще не сертифицированы.

Бумаги самой Southwest потеряли в цене 14,9% на фоне снижения прогноза выручки на первый квартал.

Другая авиакомпания - American Airlines Group (SPB: AAL) - ухудшила прогноз скорректированного убытка на тот же период. Ее рыночная стоимость сократилась на 4,7%.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,61% и составил 39005,49 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 1,12% - до рекордных 5175,27 пункта. Индикатор обновил исторический максимум уже 17-й раз в этом году.

Nasdaq Composite прибавил 1,54% и составил 16265,64 пункта.

Все три индекса продемонстрировали максимальный подъем с 22 февраля.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в среду вслед за подъемом Уолл-стрит накануне.

Standard & Poor''s 500 во вторник набрал 1,1% и 17-й раз в этом году обновил исторический максимум, а Nasdaq Composite вырос на 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,1% в среду, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Li Auto (SPB: LI), дорожающие на 3,7%.

Также заметно повышается капитализация China Hongqiao Group (+3,5%), Xinyi Solar Holdings (+3,4%), Zijin Mining Group (+3,1%), Hong Kong Exchanges & Clearing, China Resources Power Holdings (+2,9% у обеих), Lenovo (+2,5%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+2,4%) и NetEase Inc. (SPB: NTES) (+2,2%).

Акции Sinopharm Group дешевеют на 3,4%, China Overseas Land & Investment - на 3?1%, New World Development - на 3%, Zhongsheng Group Holdings - на 2,8%, Li Ning - на 2,7%.

Японский Nikkei 225 уменьшается на 0,2%.

Заметнее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Kawasaki Kisen Kaisha, дешевеющие на 3,6%.

Рыночная стоимость Daiichi Sankyo уменьшается на 2,8%, Nippon Yusen и Keisei Electric Railway - на 2,7%, BANDAI NAMCO Holdings и Chugai Pharmaceutical - на 2,5%, Daikin Industries - на 2,4%, Teijin, Mitsui O.S.K. Lines и Pacific Metals - на 2,3%.

Капитализация Furukawa Electric увеличивается на 3,1%, NEC Corp.- на 2,8%, Tokyo Electron - на 2,5%, MS&AD Insurance Group Holdings Inc. и Resona Holdings - на 2,3%, Fujitsu - на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,4%.

Безработица в Южной Корее в феврале снизилась до 2,6% с 3% месяцем ранее, согласно официальным данным. Число рабочих мест увеличилось на 329 тыс. в годовом выражении, до 28,04 млн. Показатель растет более чем на 300 тыс. второй месяц подряд.

Бумаги Samsung Electronics дорожают на 0,7%, Hyundai Motor - на 2,5%.

Цена акций Posco уменьшается на 0,6%, Korean Air Lines - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Капитализация Rio Tinto повысилась на 1,4%, BHP - снизилась на 1,3%.

Цены на нефть эталонных марок растут утром в среду после снижения накануне, трейдеры оценивают рыночные прогнозы и данные о запасах в США.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $82,41 за баррель, что на $0,49 (0,6%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты уменьшились в цене на $0,29 (0,4%), до $81,92 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,49 (0,63%) и составили $78,05 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $0,37 (0,5%), до $77,56 за баррель.

ОПЕК накануне сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем годах на уровне 2,2 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тыс. б/с - до 102,21 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Ожидается также, что в 2024 году потребление нефти в мире увеличится на 2,25 млн б/с и составит 104,46 млн б/с (совпадает с февральским прогнозом). В 2025 году глобальный спрос на нефть вырастет на 1,85 млн б/с и достигнет 106,3 млн б/с.

Кроме того, опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение резервов на неделе, завершившейся 8 марта, на 5,521 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику в 17:30 мск среды.

Накануне министерство резко повысило прогноз цены на нефть Brent и на 2024, и на 2025 годы из-за продления странами ОПЕК+ ограничений по добыче. Как следует из нового отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства, в 2024 году прогноз цены Brent увеличен с $82,42/барр. до $87/барр., в 2025 году - с $79,48/барр. до $84,8/барр.