В 2024 г. сборы российских страховщиков жизни увеличились в 2 раза, выплаты - в 3 раза

27 марта. FINMARKET.RU - Общие сборы российских страховщиков жизни в 2024 году, согласно статистике ЦБ, увеличились в 2 раза к уровню 2023 года и достигли 2 трлн рублей при совокупных сборах всего страхового рынка за прошлый год в 3,7 трлн рублей. Таким образом, на долю премий сегмента страхования жизни пришлось 54,7% от общероссийских премий за 2024 год.

Общие выплаты по страхованию жизни по итогам 2024 года составили 1,4 трлн рублей, увеличившись в 3 раза. Уровень выплат в 2024 году в сегменте сложился в размере 69,5%, годом ранее он был 60,5%.

В структуре премий по страхованию жизни за прошлый год 71,1% пришлось на договоры накопительного страхования жизни (НСЖ), 24,7% - на договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), 3,8% - на кредитное страхование жизни.

Динамика сборов на рынке страхования жизни в прошлом году была разнонаправленной в зависимости от линий бизнеса. Рост сборов показали НСЖ (в 4,1 раза, до 1,45 трлн рублей) и ИСЖ (рост в 2,4 раза, до 501,8 млрд рублей). В то же время наблюдалось сокращение премий по кредитному страхованию жизни (на 62,8%, до 76,3 млрд рублей) и по рисковому страхованию жизни (на 26,6%, до 3,6 млрд рублей).

Как отмечается в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за IV квартал 2024 года, "cборы по некредитному страхованию жизни росли от квартала к кварталу на протяжении всего 2024 года. Увеличение взносов происходило по мере ужесточения денежно-кредитной политики - наибольшей популярностью пользовались программы с фиксированной доходностью, сопоставимой со ставками по банковским депозитам".

Одновременно снижение взносов по кредитному страхованию жизни произошло "в связи с отказом отдельных банков от страхования потребительских кредитов в пользу включения страхового риска в кредитный договор, а также заключением таких договоров в других учетных группах. Давление на объем взносов по страхованию заемщиков оказало также сокращение выдач ипотечных кредитов", отмечает ЦБ.

Общее количество заключенных договоров по страхованию жизни за 2024 год составило 4,6 млн, сократившись на 11,2%. При этом 64,1% (или 3 млн) всех договоров страхования жизни пришлось на кредитное страхование жизни, годом ранее - 74,3% (или 3,9 млн).

Средняя стоимость одного страхового полиса составила 438,5 тыс. рублей, что в 3 раза больше, чем в 2023 году. В частности, средняя премия по договорам ИСЖ составила почти 7 млн рублей (рост в 4,5 раза), по НСЖ - 1 млн рублей (рост в 2,8 раза), по кредитному страхованию жизни - 25,7 тыс. рублей (сокращение на 51,4%), по пенсионному страхованию - 202,5 тыс. рублей (сокращение на 11,7%), по рисковому страхованию жизни - 30,4 тыс. рублей (рост на 11,4%).

Средняя выплата по урегулированным страховым случаям по всему портфелю достигла 428,1 тыс. рублей, увеличившись на 66,8%. В частности, средняя выплата по ИСЖ составила 305,7 тыс. рублей (сокращение на 29,4%), по НСЖ - 977 тыс. рублей (рост в 2,6 раза), по кредитному страхованию жизни - 143,2 тыс. рублей (рост на 17,2%), по пенсионному страхованию - 2,3 тыс. рублей (сокращение на 19,8%), по рисковому страхованию жизни - 117,4 тыс. рублей (рост на 58,1%).

В рассматриваемом периоде страховщикам было заявлено 2,1 млн страховых случаев (рост показателя на 10,7%), урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 1,8 млн страховых случаев (рост на 14%). Количество отказов в страховой выплате за прошлый год достигло 111,9 тыс., сократившись на 2,5%.

На долю десятки компаний-лидеров сегмента по показателю сборов пришлось 94%, годом ранее - 93%. Все участники группы продемонстрировали положительную динамику роста сборов. Значительнее всего в группе лидеров сборы увеличились у ООО СК "Сбербанк страхование жизни" - рост в 3,8 раза.

Состав десятки лидеров изменился. В ее состав вошло АО "Инлайф страхование жизни", переместившись с 11-го места на 7-е, и ООО "Т-Страхование Будущего", которое начало свою деятельность только в 2024 году. Покинули состав лидеров ООО "РСХБ-Страхование жизни", которое переместилось с 7-го места на 11-е, и ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" (с 8-го места на 12-е).

Лидером сектора страхования жизни по итогам 2024 года остается СК "Сбербанк страхование жизни". Ее рыночная доля в рассматриваемом периоде составила 54,3% (годом ранее - 37,1%). Объем премий, собранный компанией, достиг 1,1 трлн рублей.