Китай усиливает монополию на рынке редкоземельных металлов

28 февраля. FINMARKET.RU - Китай стремится усилить свою превалирующую роль на мировом рынке редкоземельных металлов (РЗМ), где в последние годы его доля производства товара составляет около 70%. При этом Китай увеличивает экспорт редкоземельной продукции с более высокой добавленной стоимостью (магниты). От китайских поставок РЗМ сильно зависят США, Япония и ЕС, а в последнее время китайские поставки соединений редкоземельных металлов стали переориентироваться на азиатские страны.

Такие вывод сделаны в статье "Трансформация материальных потоков редкоземельных металлов и их соединений на мировом рынке", опубликованной в журнале "Минеральные ресурсы России" (учредители - Минприроды, "Росгеология" и "Российское геологическое общество"). Авторами материала выступили аналитик Центра ценовых индексов Газпромбанка Александра Петрова и профессор кафедры управления промышленными организациями ФГБОУ ВО "Государственный университет управления", доктор технических наук Сергей Богданов.

Китай - главный поставщик РЗМ на мировой рынок

Как подчеркивают авторы статьи, Китай является основным производителем редкоземельной продукции в мире. На территории страны китайскими компаниями осуществляется добыча и переработка сырья, содержащего в качестве основного редкоземельного минерала бастнезит. Эти руды характеризуются наличием "легкой" группы РЗМ (от лантана до самария по рыночной классификации). В южных провинциях Китая производится добыча ионно-адсорбционного сырья, которое имеет повышенные содержания "тяжелых" РЗМ (от европия до иттрия).

Правительством Китая проведена консолидация отрасли с закрытием и ликвидацией нелегально действующих производств и слиянием компаний в крупные холдинги. В настоящее время создано 6 основных компаний-производителей РЗМ. Основной объем производства РЗМ в Китае сосредоточен в провинции Внутренняя Монголия, где действует компания China Northern Rare Earth Group (созданная на базе Baotou Steel Rare Earth). Добыча и производство РЗМ в Китае осуществляется на основе выделяемых для компаний производственных квот.

В 2018-2020 гг. доля Китая в мировом производстве РЗМ уменьшилась до 70% за счет начала добычи РЗМ в Австралии, Мьянме и возобновления ее в США. Однако в последние годы объем производственных квот Китая имеет тенденцию к росту, поэтому в 2022 г. выпуск РЗМ составил 210 тыс. т, в 2023 г. - 240 тыс. т. Предполагается, что в 2024 г. китайские компании произведут 254 тыс. т РЗМ (статистика их производства ведется в пересчете на оксиды).

Основной объем РЗМ потребляется внутри Китая, часть отправляется на экспорт. При этом Китай является главным поставщиком РЗМ на мировой рынок. В 2022 г. Китай суммарно в виде соединений, металлов и редкоземельных магнитов поставил на мировой рынок 101 тыс. т продукции, в 2023 г. этот показатель вырос до 105 тыс. т. Явно выраженной тенденцией является опережающий рост поставок редкоземельных магнитов, в 2022 г. объем их поставок (свыше 50 тыс. т) суммарно превысил экспорт соединений РЗМ и металлов.

Китайские тенденции в отрасли РЗМ

Эксперты отмечают, что в Китае сосредоточены основные разделительные мощности по выпуску окончательной товарной редкоземельной продукции в виде индивидуальных соединений и металлов. Характерной тенденцией рынка являются превалирующие темпы экспорта из Китая редкоземельной продукции более высокого передела (магниты) по сравнению с поставками соединений и металлов.

В последние годы произошло резкое увеличение поставок в Китай редкоземельного сырья (в виде неразделенных продуктов) для получения товарной разделенной продукции. Это может способствовать к еще большей монополизации рынка РЗМ Китаем.

Зависимость США, Японии и стран Европы от китайских поставок соединений РЗМ остается высокой и преодолеть ее коренным образом в ближайшей перспективе не представляется возможным. Происходит определенная переориентация китайских поставок соединений РЗМ на азиатские страны, эта тенденция в перспективе продолжит свое развитие, делают выводы авторы материала.

Основные покупатели РЗМ из Китая

Согласно данным Китая, на которые ссылаются эксперты, основные поставки соединений РЗМ из страны осуществлялись в Японию, США и страны ЕС, суммарно на их долю в 2023 г. пришлось около 70% китайских поставок, в 2018-2019 гг. - на уровне 85%.

В 2022-2023 гг. наибольший объем поставок китайских соединений РЗМ пришелся на США (около 12-14 тыс. т). Если рассматривать долговременный период (2002-2023гг), то США достаточно стабильно импортируют из Китая 10-15 тыс. т соединений РЗМ за исключением нескольких лет (2010-2014, 2020). США также импортируют РЗМ из Малайзии (компания Lynas), Эстонии (Silmet), Японии и ряда других стран. В импорте РЗМ США превалирует оксид лантана и карбонат лантана, которые в основном используются для производства различных видов катализаторов.

Импорт Японией китайских соединений РЗМ в 2018-2023 гг. колебался от 7 до 12 тыс. т, хотя еще в начале 2000-х гг. объем поставок достигал 18-22 тыс. т. Зависимость Японии от китайских поставок соединений РЗМ в целом ниже, чем у США. Соединения РЗМ в Японию поставляют также Франция, Эстония и Вьетнам. Япония импортирует из Китая карбонат церия и различные оксиды РЗМ. Несмотря на все усилия, рынок США и Японии остается сильно зависимым от китайских поставок РЗМ, констатируется в статье.

Страны EC в 2018-2023 гг. импортировали из Китая от 7 до 12 тыс. т РЗМ. Значительный объем поставок приходится на Нидерланды, откуда в дальнейшем редкоземельная продукция идет, в основном, в страны Европы. Также относительно крупными "прямыми" импортерами китайских соединений являются Италия, Франция и Германия.

Из европейских стран Франция и Эстония выступают главными игроками на рынке РЗМ. Во Франции есть мощности по выпуску "разделенных" РЗМ (компания Solvay). Основной объем соединений РЗМ в неразделенном виде Франция импортирует из Малайзии (Lynas).

Поскольку свыше 90% мировых мощностей по выпуску индивидуальных (разделенных) соединений РЗМ сосредоточены на китайских заводах, Китай активно увеличивает импорт редкоземельного сырья в виде неразделенных соединений из других стран. В 2023 г. импорт Китаем редкоземельного сырья (в виде неразделенных концентратов) существенно вырос и составил свыше 150 тыс. т, в нем оценочно содержится около 70 тыс. т оксидов РЗМ, подчеркивается в статье.

Другие страны-производители и проекты РЗМ

Основными производителями РЗМ вне Китая авторы материала называют: производителей из Мьянмы, Vietnam Rare Earth (Вьетнам), MP Materials/MP Mine Operations (США), Lynas (Австралия), "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Россия), "Группа компаний "Скайград" (Россия), Silmet (Эстония), Rainbow Rare Earths (Бурунди), Northern Minerals (Австралия).

В Мьянме осуществляется добыча ионно-адсорбционных руд, содержащих в основном "тяжелую" группу РЗМ. При этом выпускается карбонат смешанных РЗМ и направляется для переработки в Китай. Объемы поставок составляли до недавнего времени 28-35 тыс. т смешанных (неразделенных) редкоземельных карбонатов, в 2023 г. они резко выросли до 72 тыс. т (в натуральном выражении).

Во Вьетнаме осуществляется добыча редкоземельных руд и их первичная переработка и производство 3-4 тыс. т. В 2021-2023 гг. Вьетнам экспортировал в Китай 3,4-3,6 тыс. т редкоземельной продукции.

В США компания Molyсorp в 1965-1985 гг. эксплуатировала редкоземельный рудник Mountain Pass на юге Калифорнии, но из-за ухудшения ценовой конъюнктуры производство было остановлено и возобновилось в 2018 г. уже новой компанией MP Materials (созданной с участием китайского капитала). Министерство обороны США выделило грант для строительства завода по производству индивидуальных (разделенных) РЗМ из сырья Mountain Pass, однако сроки реализации проекта не заявлены.

В Австралии Lynas разрабатывает месторождение Mount Weld. Ресурсы месторождения, относящегося к одним из самых богатых в мире по содержанию РЗМ, составляют 17,49 млн т (содержанием оксидов РЗМ до 19,4%). Мощность по добыче и переработке составляет 200 тыс. т руды. При переработке руды на обогатительной фабрике получается концентрат с содержанием 35-38% оксидов РЗМ.

В Малайзии построен гидрометаллургический завод LAMP, в 2022 году здесь было выпущено 16,6 тыс. т РЗМ, из них 5,6 тыс. т приходится на неодим и празеодим. Поставки продукции осуществляются в Японию, Францию и Китай, при этом доля Китая в 2022 г. составила 36%. В 2023 г. экспорт соединений РЗМ производства Lynas из Малайзии в Китай увеличился с 4,7 до 12,4 тыс. т. Помимо расширения непосредственно своих мощностей, Lynas участвует в проекте Пентагона по строительству завода по разделению тяжелых РЗМ из своих карбонатов в Техасе.

В Африке первый редкоземельный проект запущен в 2017 г. компанией Rainbow Rare Earths по разработке месторождения Gakara (Бурунди). Планируемый объем производства на первом этапе - 5 тыс. т РЗМ с возможным увеличением до 10 тыс. т. Также компанией Northern Minerals запущена опытная установка мощностью 700 т РЗМ (в основном тяжелых редких земель) на месторождении Browns Range в Австралии, поставки продукции планируются осуществлять в Японию.

Российские проекты РЗМ

Оценивая российские проекты РМЗ, авторы статьи отмечают, что в России СМЗ перерабатывает лопаритовый концентрат, производимый на Ловозерском ГОКе (Мурманская обл.) методом хлорирования в расплаве хлористых солей. Товарной редкоземельной продукцией СМЗ являются неразделенные карбонаты РЗМ. В последние годы производство оксидов РЗМ в карбонатах находится на уровне 2,3-2,7 тыс. т. СМЗ традиционно поставлял карбонаты РЗМ для дальнейшей переработки на предприятие NPM Silmet (Эстония). В последнее время предприятие осуществляет переориентацию своих торговых потоков на Китай.

Завод СМЗ, вошедший в состав "Росатома", начал реализацию проекта по переработке карбонатов РЗМ с получением индивидуальных соединений. Разделительные мощности СМЗ планирует запустить в 2026 г. Это позволит избавиться от поставок более дешевой неразделенной продукции в виде карбонатов.

Небольшие мощности по выпуску индивидуальных соединений РЗМ в России создала Группа компаний "Скайград" (200-250 т). Предприятие реализует проект по переработке фосфогипса (побочный продукт производства фосфорных удобрений) с получением пользующейся спросом в России редкоземельной продукции. Объемы производства РЗМ могут составить до 4 тыс. т.

В материале также подчеркивается, что в последние годы в СНГ прекратили работу ряд предприятий, еще недавно выпускавших РЗМ, в частности, "Акрон" в России и "Иртышская редкоземельная компания" в Казахстане. При этом в других странах наметилось продвижение по целому ряду проектов: на месторождениях Nechalacho и Ashram (Канада), Yangibana (Австралия), Songwe Hill (Малави), Round Top (США). "Характерной их особенностью является создание мощностей по выпуску индивидуальных редкоземельных продуктов с использованием новых технологических решений", - отмечают авторы статьи.