Минфин Белоруссии провел замещение евробондов "Беларусь-2027" на $240 млн через НРД

27 декабря. FINMARKET.RU - Министерство финансов Белоруссии сегодня провело дебютное замещение еврооблигаций выпуска "Беларусь-2027" (с погашением 29 июня 2027 года) на государственные облигации выпуска №331, сообщило ведомство.

"Государственные облигации выпуска №331 на сумму $240,4 млн переведены в учетную инфраструктуру Национального расчетного депозитария (Российская Федерация) для зачисления на счета держателей еврооблигаций", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, замена произведена 1,76 тыс. держателей, прошедших верификацию в белорусском центральном депозитарии ценных бумаг.

"В рамках замены выплачивается ранее аккумулированный процентный доход с учетом подтверждения держателями прав владения данными ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода", - отмечается в сообщении.

24 декабря Минфин анонсировал дебютное замещение еврооблигаций выпуска "Беларусь-2027" на государственные облигации выпуска №331 через НРД.

Расчеты по облигациям выпуска №331 будут производиться в белорусских рублях по курсу Национального банка, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций или выплаты процентного дохода. В рамках замещения держателям будет осуществлена выплата процентного дохода по еврооблигациям "Беларусь-2027" с учетом подтверждения ими прав владения ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода.

Ранее сообщалось, что 29 июня 2017 года Белоруссия разместила 10-летние еврооблигации на $600 млн со ставкой купона 7,625% годовых с погашением 29 июня 2027 года. Организаторами выпуска выступили Citigroup и Raiffeisen Bank International AG.

В начале июля министерство финансов Белоруссии уточнило порядок исполнения обязательств по еврооблигациям, увеличив количество его вариантов. В частности, предусматривается возможность замещения еврооблигаций с незавершенным сроком обращения ("Беларусь-2026", "Беларусь-2027", "Беларусь-2030", "Беларусь-2031") на внутренние государственные облигации Белоруссии через депозитарий-нерезидент. Ожидается, что замещение по другим выпускам еврооблигаций состоится в феврале 2025 года.

В конце декабря 2023 года Белоруссия перешла на выплату по евробондам инвесторам из России через Национальный расчетный депозитарий. С тех пор выплаты производились только по еврооблигациям "Беларусь-2023" и только в адрес держателей, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года. Данный выпуск был погашен белорусским Минфином в феврале прошлого года (основная сумма долга - $800 млн), однако российским владельцам получить причитающиеся выплаты не удавалось, на что они неоднократно жаловались.

На этой неделе правительство Белоруссии расширило круг держателей еврооблигаций выпуска Беларусь-2023, по которым производятся выплаты в национальной валюте. Теперь право на получение выплат по еврооблигациям Беларусь-2023 через депозитарий-нерезидент также имеют держатели облигаций, которые приобрели ценные бумаги по 23 декабря 2024 года включительно.