"Норникель" рассматривает возможность выкупа в течение 12 месяцев собственных акций на сумму до $4,5 млрд

29 декабря. FINMARKET.RU - ОАО "ГМК "Норильский никель" рассматривает возможность buyback на сумму до $4,5 млрд в течение следующих 12 месяцев, говорится в сообщении компании. Buyback является первым этапом программы повышения капитализации компании, которую утвердил совет директоров "Норникеля".

Компания уже опубликовала объявление о том, что Cobriere Holdings, входящая в группу компаний "Норильский никель", начинает приобретение акций ГМК у ее акционеров. Cobriere намерена выкупить до 11,904 млн акций (до 6,2% уставного капитала) ГМК по цене $252 за акцию. Общий объем выкупа, таким образом, может составить до $3 млрд.

Акции "Норникеля" на ММВБ в среду торгуются на уровне 6,9 тыс. рублей за ценную бумагу, или около $228. Таким образом, предложение "Норникеля" предусматривает премию к рынку в размере около 10%.

Срок, в течение которого владельцы ценных бумаг могут направить заявки об их продаже, начинается в 17:00 мск 29 декабря и заканчивается 21 января.

Дилер-менеджером организации и осуществления программы выступает Citigroup Global Markets Limited. Действовать в качестве своего уполномоченного представителя при заключении договоров купли-продажи акций Cobriere уполномочила Ситибанк. Информационным агентом в отношении депозитарных расписок, которые также могут быть выкуплены, выступает BNY Mellon Shareowner.

Президент ГМК Андрей Клишас сообщил сегодня журналистам, что в соответствии с требованиями российского законодательства раньше "Норникель" мог покупать только обыкновенные акции, владельцы ADR не могли участвовать в buyback. "Сейчас все будут иметь такую возможность", - отметил он.

По его словам, около $3 млрд будет выделено на выкуп акций в рамках основного тендера, еще на $1,5 млрд компания может выкупить акции на свободном рынке.

А.Клишас отметил, что полученные в результате выкупа акции будут голосующими, "менеджмент будет иметь право ими голосовать".

"РусАл", владеющий блокпакетом акций "Норникеля", на совете директоров голосовал против выкупа акций. В распространенном сообщении компания вновь заявила, что планируемый выкуп акций направлен "на обогащение одного конкретного акционера за счет всех остальных".

Алюминиевая компания полагает, что решение "Норникеля" о проведении buyback является ответной мерой на отказ "РусАла" от сделанной "Норникелем" оферты. Как сообщалось, "Норникель" предлагал выкупить принадлежащие "РусАлу" 25% акций за $12 млрд. Источник, близкий к акционерам "Норникеля", ранее сообщал "Интерфаксу", что в ходе заседания совета предложение "Норникеля" было повышено до $14 млрд, однако "РусАл" настаивал на цене $16 млрд.

"РусАл", однако, не намерен продавать пакет в "Норникеле", поскольку считает его стратегической инвестицией. "Мы также считаем, что сделанное нам предложение о продаже нашего пакета акций ГМК есть ни что иное, как попытка откупиться от "РусАла" как неудобного акционера, который активно выступает за осуществление действий, направленных на достижение реального, а не мнимого повышения стоимости компании и создание эффективных механизмов управления ГМК", - говорится в сообщении компании.

"Норникель" ранее уже прибегал к buyback - в частности, в конце 2008 - начале 2009 года у акционеров было выкуплено около 4% акций на сумму 48,4 млрд рублей. В том числе за счет этого buyback у дочерних компаний ГМК сформировался пакет в размере около 8,54% квазиказначейских акций, который, как недавно сообщила компания, будет продан трейдеру Trafigura.