Торги на американских фондовых площадках в среду не проводились в связи с праздничным днем в США (День освобождения от рабства).
Азиатские фондовые индексы в четверг меняются без единой динамики, при этом рынки акций Японии и Южной Кореи растут. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов поднялся на 0,16%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 МСК прибавил 0,4% и находится на максимуме за 29 месяцев. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:36 МСК уменьшился на 0,1%.
Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, на пять лет - 3,95%. Первый показатель остается на этом уровне с августа 2023 года, второй - с февраля 2024 года. Обе ставки являются рекордно низкими. Аналитики не ожидали изменения ставок в четверг. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК снизился на 0,2% - до минимума за два месяца. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после взлета индикатора почти на 3% по итогам предыдущих торгов.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок не демонстрируют ярко выраженной динамики утром в четверг, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут официальных данных о резервах в США. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $85,05 за баррель, что всего на 2 цента ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 0,3%, до $85,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому моменту снизились в цене на 0,22%, до $81,39 за баррель. В среду основные торги на NYMEX не проводились в связи с праздником в США, а во вторник эти фьючерсы подорожали на 1,5%, до $81,57 за баррель.
Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в среду заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть территории противника. "Враг знает, что мы готовились к худшему (...) и что ни в одном месте нельзя будет избежать наших ракет", - приводят западные СМИ его слова. Между тем израильские танки накануне продвинулись вглубь города Рафах в секторе Газа, отмечает Trading Economics.
Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 18:00 мск. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 июня. Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 2,264 млн баррелей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 июня снизилась в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,33 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,986 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,03% и составил 104,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 900,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001Р-12R" (+4,5%), "РЖД-28" (+0,96%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-1,1%), "РЖД-32" (-0,81%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,78%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (владеет сетью АЗС под брендом "Трасса") завершило размещение 7-летних "зеленых" облигаций серии 002P-02 объемом 800 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля, техразмещение продолжалось со 2 мая. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов - 16,5% годовых, 19-24-го купонов - 16% годовых, 25-36-го купонов - 15,5% годовых, 37-48-го купонов - 15% годовых, 49-60-го купонов - 14,5% годовых, 61-77-го купонов - 14% годовых, 78-84-го купонов - 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску также предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты выплат 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов, еще по 25% от номинала в даты окончания 78-го и 84-го купонов. В результате дюрация составит около 3,8 года.
Дочерний банк "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) Авто финанс банк (ранее РН банк) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-12 объемом 10 млрд рублей на уровне 18,2% годовых. Ставки 2-12-го квартальных купонов будут рассчитываться как сумма значения ключевой ставки и спреда 2,2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланировано на 21 июня.
ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П11 с не менее 3 млрд рублей до 6 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - 230 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 19 июня. Техразмещение запланировано на 24 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) установило сроки технического размещения выпуска облигаций серии GOLD03 с номиналом в золоте - облигации будут доступны для покупки на Московской бирже в период с 21 июня по 30 августа 2024 года. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 5,5% годовых. Срок обращения выпуска - около 5,24 года (1911 дней). Объем размещения облигаций будет равен эквиваленту до 300 кг золота. Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала облигации (на основе учетной цены на золото, установленной ЦБ на 3-й день, предшествующий дате определения денежного эквивалента) на 18 июня составлял 6 тыс. 672,12 рубля. Расчеты при первичном размещении облигаций, выплате купонного дохода и погашении будут производиться в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001SLZ на 100 млрд рублей.
ПАО "Лизинговая компания "Европлан" (MOEX: LEAS) в начале июля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом не менее 5 млрд рублей. Купоны по займу будут переменными и ежемесячными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 210 базисных пунктов. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.
ООО "Магистраль двух столиц" установило ставку 36-го купонного периода облигаций с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 10,84% годовых, серии А2 - на уровне 10,34% годовых. Облигации серии А1 на 7,5 млрд рублей были размещены в мае 2015 года, серии А2 на 5,5 млрд рублей - в мае 2016 года сроком на 15 лет.
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 58-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.
ООО "Кузина" (Новосибирск) допустило технический дефолт при выплате 14-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 949,2 тыс. рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания отмечает, что "в связи с приостановкой налоговым органом операций по счетам отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента. Денежные средства на выплату купонного дохода в счет исполнения обязательств были направлены от третьего лица, однако НКО АО НРД выплата была не согласована и денежные средства возвращены, в связи с чем наступил технический дефолт". В сообщении также указано, что планируемая дата исполнения обязательств - 24 июня. Четырехлетний выпуск облигаций на 70 млн рублей был размещен в апреле 2023 года. Ставка 1-18-го купонов составляет 16,5% годовых, с 19-го по 48-й купоны - 15% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, а также 36% от номинала в дату окончания 48-го купона. В результате дюрация составит около 2,5 года. Кроме того, в даты окончания 24-го и 36-го купонов будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
5
