Мировые фондовые рынки растут, Brent торгуется около $81,5 за баррель

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, квартальные отчеты и другие новости эмитентов.

Расходы населения США в июне выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,2%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение расходов на 0,3%, доходов - на 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июне увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца после нулевого изменения в мае. Рост показателя в годовом выражении замедлился до 2,5% с 2,6% месяцем ранее. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июне повысился на 2,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Эксперты ожидали снижения темпов роста до 2,5%. Индикатор увеличился на 0,2% по сравнению с маем, когда его повышение составило 0,1%.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Акции 3M Co. (SPB: MMM), выпускающей более 60 тыс. наименований различных товаров, подорожали на рекордные за всю историю 23% по итогам торгов в пятницу, до максимальных за два года $127,16 за штуку. Компания во втором квартале вернулась к чистой прибыли, получила выручку выше ожиданий и улучшила годовой прогноз.

Бумаги Newell Brands (SPB: NWL) подскочили в цене на 40,5%, также максимально за всю историю. Производитель ручек Parker и других потребительских товаров зафиксировал рост чистой прибыли почти в три раза в минувшем квартале и повысил прогноз скорректированной прибыли на текущий год.

Котировки акций Coursera Inc. взлетели на 44,7%. Провайдер онлайн-образования во втором квартале получил выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов рынка, в том числе благодаря продуктам на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Colgate-Palmolive Co. (SPB: CL) в апреле-июне увеличил чистую прибыль почти в полтора раза и повысил выручку почти на 5%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Капитализация производителя потребительских товаров выросла на 3%.

Фармацевтическая Bristol Myers Squibb (SPB: BMY) нарастила рыночную стоимость на 11,4% благодаря превзошедшему ожидания росту квартальной выручки и улучшению годовых прогнозов.

Капитализация биотехнологической Biogen Inc. (SPB: BIIB) упала на 7,2%. Европейский регулятор рекомендовал не допускать к продаже ее препарат от болезни Альцгеймера Leqembi, одобренный в прошлом году в США.

Акции DexCom Inc. (SPB: DXCM) рухнули в цене на 40,7%. Инвесторов разочаровали квартальная выручка и годовой прогноз производителя медицинского оборудования.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1,64% и составил 40589,34 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 1,11% - до 5459,1 пункта.

Nasdaq Composite набрал 1,03% и достиг 17357,88 пункта.

По итогам недели Dow прибавил 0,8%, впервые с мая завершив в плюсе четвертую неделю подряд.

S&P 500 за неделю потерял 0,8%, Nasdaq - 2,1%. Оба индекса снижаются две недели подряд впервые с апреля.

Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Самолеты израильских ВВС в минувшее воскресенье совершили серию налетов на юг Ливана и подвергли бомбардировке четыре города, сообщило турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на ливанские СМИ.

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на ливанские источники сообщает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "осуществила массированный артиллерийский обстрел целей в различных районах Ливана".

Атаки стали ответом на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $81,45 за баррель, что на $0,32 (0,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,24 (1,5%), до $81,13 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,26 (0,34%), до $77,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,12 (1,4%), до $77,16 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 1,9%. Снижению цен способствовал рост опасений в отношении падения спроса на нефть в Китае в связи с сигналами ослабления экономики КНР.

"Беспокойство относительно перспектив спроса в начале этой недели уступит место усиливающимся геополитическим рискам на Ближнем Востоке, поскольку конфликт между Израилем и Хезболлой обостряется", - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в понедельник.

На этой неделе трейдеры ждут заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии, а также отчетностей ряда IT-гигантов, включая Apple Inc. (SPB: AAPL), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT)

"Федрезерв, вероятно, сохранит ставку неизменной и намекнет на ее скорое снижение", - отмечают аналитики Oversea-Chinese Banking Corp. Они ожидают, что Банк Японии ужесточит свою политику по итогам заседания 30-31 июля.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает повышение ключевой ставки Банком Японии на 10 б.п. на предстоящем заседании. Рынок также ждет, что японский ЦБ объявит о сворачивании программы выкупа облигаций.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 2,7% в ходе торгов вслед за подъемом котировок акций технологических компаний.

Акции Disco Corp подорожали на 2,1%, Tokyo Electron - на 4,4%, SoftBank Group - на 2,9%, Advantest - на 4,9%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,1% в ходе торгов.

Котировки бумаг банков повышаются, в том числе, Bank of China - на 2,4%, Agricultural Bank of China - на 2%, Industrial & Commercial Bank of China - на 0,8%.

В то же время дешевеют акции Contemporary Amperex (-2,9%), Kweichow Moutai (-1,3%), BYD Co. (-1,2%).

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июне 2024 года выросла на 3,5% относительно того же периода прошлого года - до 3,511 трлн юаней ($484 млрд), сообщило в минувшие выходные Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Прибыль государственных компаний увеличилась на 0,3%, частных - на 6,8%.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,8% в понедельник.

Бумаги Alibaba Group Holding (SPB: BABA) подорожали на 5,6%, Meituan (SPB: 3690) - на 2,3%, Tencent (SPB: 700) Holdings - на 1,9%, Xiaomi (SPB: 1810) Corp. - на 3,9%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%.