К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2310,1 пункта (+0,7%, максимум сессии - 2335,39 пункта), индекс РТС - 1295,33 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,4%.
Доллар упал до 56,16 рубля (-0,65 рубля) - минимум с февраля 2018 года.
Подорожали акции "Магнита" (+2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "АФК Система" (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%).
Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).
Банк России решил провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке в четверг, 26 мая, говорится в сообщении регулятора. Пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован в 10:30 по московскому времени. В сообщении о внеочередном совете Банк России не комментирует причины, побудившие его изменить график, нет и каких-либо сигналов. Однако незадолго до этого ЦБ представил комментарий по инфляционным ожиданиям, который обычно публикуется во второй половине дня. Там отмечалось уменьшение инфляционных ожиданий населения и предприятий в мае. Это, по мнению регулятора, "является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки".
Текущая ключевая ставка ЦБ РФ составляет 14% годовых, она была снижена с 17% годовых 29 апреля.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть пытаются расти после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Минфин США не продлил России лицензию, позволяющую обслуживать внешний долг, что вновь ставит РФ под угрозу технического дефолта.
Индексы МосБиржи и РТС накануне вновь изменились разнонаправленно, на 0,3-1,6%, при этом рублевый индикатор вернулся к нижней границе диапазона 2280-2505 пунктов после падения в район поддержки 2220 пунктов в течение дня. Покупатели пока ограниченно сдают позиции, а долларовый РТС, несмотря на попытки роста, остается ниже 1300 пунктов. На рынке в целом ощущается краткосрочное нисходящее давление и неопределенность.
Рубль продолжает получать поддержку от налогового периода, новых условий оплаты газа, сокращения импорта и валютных ограничений. Утром рынок акций РФ был поддержан улучшением внешнего фона, хотя рост на мировых площадках проходит в рамках коррекции и без веских поводов для оптимизма, в связи с чем может быстро исчерпать себя. На биржах сохраняется высокий градус неопределенности, а Минфин США намеревается обеспечить России технический дефолт по обслуживанию внешнего долга. Ранее попытки западных стран спровоцировать дефолт, впрочем, не привлекали большого внимания инвесторов, отмечает Кожухова.
Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что в среду рынок акций РФ будет расти в преддверии решения совета директоров "Газпрома" по выплате дивидендов, которое, скорее всего, окажется положительным. Индекс МосБиржи устремится к уровню 2400 пунктов.
Внимание инвесторов в среду будет направленно на протокол майского заседания ФРС, который может более подробно раскрыть планы относительно денежно-кредитной политики США. Также ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США в апреле, которые покажут некритичное замедление темпов роста по сравнению с мартом. На этом фоне мировые рынки могут взять паузу в снижении и несколько отскочить, считает Соловьев.
Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что рынок акций РФ может сохранить попытки продолжить снижение. Если в ходе торгов в среду индекс МосБиржи закрепится ниже 2280 пунктов, базовым сценарием дальнейшего движения станет снижение в диапазон 2150-2200 пунктов.
Рубль в среду может несколько сдать позиции после снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат. В случае перехода пары доллар/рубль к восстановлению, курс до конца недели может подняться в район 60 руб./$1, считает Зварич.
В США во вторник снизились индексы S&P 500 (-0,8%) и Nasdaq (-2,4%), подрос Dow Jones (+0,2%). Днем ранее фондовые индексы США выросли на 1,6-2%, прервав семидневную череду снижений на ожиданиях отмены части торговых ограничений для Китая, введенных еще при Дональде Трампе.
По данным Минторга США, продажи новостроек в апреле упали на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 591 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек до 750 тыс., сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте было реализовано 709 тыс. домов, тогда как ранее был назван показатель в 763 тыс.
В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,5%), но растеряли утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1% после роста на 0,5%).
Инвесторы оптимистичны в ожидании, что власти Китая продолжат предпринимать шаги по стимулированию экономического роста во втором полугодии, пишет Trading Economics.
Народный банк Китая накануне призвал банки усилить поддержку реальной экономики и удовлетворить спрос на кредиты, поскольку экономика страны сталкивается с неблагоприятным давлением. На встрече с представителями 24 крупных финорганизаций ЦБ попросил их "сделать всё возможное для стабилизации основ экономики".
Экономика Германии в I квартале выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Показатель совпал как с предварительно объявленным уровнем, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.
На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены растут на фоне данных о менее существенном, чем ожидалось, увеличении запасов в США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $114,62 за баррель (+0,9% и +0,1% во вторник), июльская цена WTI - $110,8 за баррель (+0,9% и -0,5% накануне).
Данные Американского института нефти (API) показали повышение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 мая, на 567 тыс. баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 690 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей выйдут в среду в 17:30 МСК.
Нефть WTI подешевела накануне после заявления министерства энергетики США о намерении продать еще 40,1 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR).
В центре внимания трейдеров остается продолжающееся обсуждение Евросоюзом вопроса о введении эмбарго на российскую нефть. Ранее газета Financial Times написала, что премьер-министр республики Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки EMC (MOEX: GEMC) (+10,2%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+6,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,1% и +4,6% "префы"), Росбанка (MOEX: ROSB) (+4,8%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+4,1%), акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+4%.)
Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,1% и -6,2% "префы"), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,9%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,92 млрд рублей (из них 2,88 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,58 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 388,02 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
5
