К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 4072,42 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1765,16 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.
Доллар просел до 72,68 рубля (-0,05 рубля).
Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3%, до 626,2 рубля), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%, до 350,12 рубля - максимум с 2008 года), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%).
Заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Марк Джетвей выплатил в США предъявленные ему налоговые претензии.
Как сообщалось, американские власти предъявили Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. По сообщению Минюста США, Джетвей был арестован, ему грозят длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. По версии налоговиков, в период с 2005 по 2016 год он при помощи офшорных схем скрывал свои активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на счетах в швейцарском банке, которые Джетвей, по версии обвинения, укрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. В пятницу суд решил освободить его под залог в $80 млн, Джетвей останется под домашним арестом и сдаст все паспорта.
Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, сохранение сильного спроса на нефть, который подтвердила еженедельная статистика из США от EIA, укрепило оптимизм на рынке и подстегнуло рост котировок. Также хорошие новости пришли из Индии, где импорт нефти в августе вырос на 15,8% к июлю и достиг 3-месячного рекорда.
В IV квартале МЭА ожидает ускорения роста спроса, значительная часть которого придется на октябрь. При этом отдельные страны ОПЕК+, по сообщениям Reuters, могут не успеть увеличить добычу в соответствии с политикой альянса, что приведет к ужесточению дефицита и более высокому повышательному давлению на цены. В ожидании дефицита хедж-фонды и другие управляющие активами наращивают длинные позиции по ключевым нефтяным контрактам.
Круглая отметка $80 за баррель Brent уже близко, после ее преодоления в районе $80,5-81 за баррель возможен старт коррекции. При этом цены на нефть в рублях достигли нового исторического максимума - это благоприятный фактор для роста капитализации российских нефтяных компаний, среди которых в первую очередь стоит выделить "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH).
Буровая активность в Северной Америке уверенно растет, что позволяет рассчитывать на постепенный рост производства в IV квартале 2021 года и далее в 2022 году. При этом существенного влияния на мировой баланс американская добыча, скорее всего, не окажет, ведь даже при текущих уровнях стабильность производства во многом обеспечивается сжиганием резервов в виде скважин DUC. Это значит, что до уровней, когда буровая активность сможет обеспечить устойчивый рост, еще далеко, считает Галактионов.
По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, на внешних фондовых площадках инвесторы выборочно фиксируют прибыль из-за неопределенности относительно дальнейшей судьбы китайского застройщика China Evergrande Group.
Несмотря на появление дополнительной тревожной информации от подразделений Evergrande о плохом финансовом состоянии, смягчили влияние этой истории на общерыночный сантимент масштабное предоставление ликвидности со стороны китайских властей и ожидания, что процесс реструктуризации бизнеса компании будет упорядоченным. Поддержку рынкам оказывает и крепость товарных рынков, где нефть Brent утром в понедельник поднималась к $79,5 за баррель.
Рынки также ждут позитивных новостей от Конгресса США, обсуждающего бюджет и повышение планки госдолга до конца сентября, когда в Штатах завершается финансовый год.
Высокие цены на энергоносители подогревают спрос на "нефтянку" и подталкивают индекс МосБиржи к тестированию исторических максимумов в зоне 4070-4100 пунктов, отмечает Локтюхов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтегазовый сектор выступает основным драйвером роста рынка на фоне дорожающей нефти - Brent обновила очередной максимум с 2018 года и держит курс на $80 за баррель.
Инвесторы опасаются недостаточного предложения нефти на фоне роста спроса в ряде регионов и по-прежнему ограниченного предложения. Число нефтяных буровых установок в США при этом продолжает расти и на прошлой неделе увеличилось с 401 до 411 единиц.
Целями роста индексов МосБиржи и РТС выступают уровни сентябрьских пиков 4081 пункт и 1773 пункта соответственно. Предстоящая неделя будет насыщенной на макроэкономические данные, а также выступления представителей центральных банков, в частности, главы ФРС США Пауэлла во вторник и среду. В целом краткосрочные покупатели рисковых активов не против заработать, но будут внимательно оценивать макроэкономические перспективы и потенциал ужесточения денежно-кредитных условий, полагает аналитик.
В США индексы акций в пятницу изменились на 0,03-0,15%, закрыв неделю в небольшом "плюсе". Dow Jones прибавил за неделю 0,6%, S&P 500 - 0,5%, Nasdaq - менее 0,1%.
Давление на фондовый рынок на прошлой неделе оказывала ситуация с китайским застройщиком China Evergrande. Еще в четверг компания должна была выплатить проценты по долларовым облигациям, однако, как сообщила The Wall Street Journal, так и не сделала этого.
В Азии в понедельник динамика индексов акций также была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,04%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,3-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,2%).
На инвесторов оказывает давление ситуация с распространением COVID-19. Несмотря на то, что некоторые страны в мире постепенно снимают ограничения, вызванные пандемией коронавируса, и возвращаются к нормальной жизни, в странах Азии все еще сохраняется беспокойство по поводу потенциальных вспышек заболеваемости из-за относительно медленных темпов вакцинации.
Инвесторы продолжают следить за развитием событий вокруг долговых проблем China Evergrande, вероятность дефолта компании, а также распространения долговых проблем китайских компаний на глобальную экономику, добавляет рынкам неопределенности.
Народный банк Китая (НБК) в понедельник предоставил банкам очередную порцию денежных средств - 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. В течение прошлой недели китайский центробанк влил 320 млрд юаней в финансовую систему страны.
На нефтяном рынке цены в понедельник растут пятую сессию подряд, поддержку котировкам оказывают сохраняющиеся опасения по поводу предложения на фоне роста спроса в ряде регионов мира в условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Цена Brent в понедельник почти на $1,2 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $78,94 за баррель (+1,1% и +1,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $74,8 за баррель (+1,1% и +0,9% в пятницу).
За последние 12 месяцев котировки прибавили более чем 80%.
Дополнительным драйвером роста цен на нефть является дефицит поставок природного газа, в частности, в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период, пишет Bloomberg. Goldman Sachs ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+23,6% и +9,1% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+15%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+5,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,2%).
Etalon (MOEX: ETLN) Group (+0,4% ГДР, до 122,5 рубля) в январе-июне 2021 года получила 39,9 млрд рублей выручки по МСФО, что на 29% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании. Чистая прибыль составила 1,3 млрд рублей. Совет директоров девелопера Etalon Group рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов в размере 9,39 рубля на акцию за 2020 год, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат достигнет 3,6 млрд рублей. За 2019 год группа выплатила дивиденды в размере 12 рублей на акцию.
Подешевели бумаги "Россети Сибири" (-6,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 24,76 млрд рублей (из них 6,9 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,71 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 2,27 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
5
