К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3725,23 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1584,86 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,2%.
Доллар вырос до 74,07 рубля (+0,31 рубля).
Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).
Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,4%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник слабо негативный, валютный рынок сигнализирует о бегстве инвесторов от риска. Промышленные металлы дорожают, но нефть находится под давлением опасений относительно новых мер социальной дистанции в ряде стран.
Распространение COVID-19-Delta сдерживает оптимизм игроков, которые также проявляют осторожность перед заседанием Федрезерва США.
Давление на нефть в понедельник оказывает ряд факторов. По данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США выросло за прошлую неделю на 7 единиц - до 387 штук. Помимо этого, на рынке сохраняются опасения, что текущее распространение Delta варианта COVID-19 приведет к новым карантинным мерам в различных странах, как это уже случилось в Сингапуре и Южной Корее, считает Кочетков.
По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, росту рынка акций РФ мешает "встречный ветер" из Китая, где власти ужесточили регулирование сектора недвижимости и сектора образования. Аналитики Bank of America написали в аналитической записке, что не рекомендуют инвесторам покупать технологические компании из Китая.
Пока российские "быки" не смогли преодолеть зону сопротивления 1608-1612 пунктов по индексу РТС, сам индикатор перешел в зону "медведей" на дневных графиках с 6 июля. Сильные поддержки по РТС находятся на уровнях 1550, 1500 и 1420 пунктов.
На этой неделе более трети компаний, входящих в список S&P 500, должны отчитаться о квартальных результатах (в том числе такие знаковые компании, как Facebook, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Tesla). Во вторник и среду ФРС США соберется на свое заседание и никаких изменений в монетарной политике не ожидается. Будет странно, если на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл сменит риторику и скажет, что надо спешить со свертыванием либеральной денежной политики.
На рынке нефти относительно спокойно, "быки" столкнулись с зоной сопротивления $74-75,2 за баррель Brent и не могут ее пробить. Количество сланцевых нефтяных вышек в США на прошлой неделе достигло 387 единиц, что стало максимальным с апреля 2020 года. При этом аналитики Commerzbank и некоторых других банков заявляют, что усилий ОПЕК по увеличению предложения нефти и сланцевых бурильщиков из США недостаточно для балансировки рынка. По их мнению, на рынке нефти до конца года будет небольшой дефицит предложения, отмечает Верников.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, учитывая неблагоприятный внешний фон, индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 3700 пунктов.
Американские фондовые индексы за счет "фишек" сектора hi-tech обновили исторические максимумы. Решающую поддержку рынку США оказал сезон отчетности, который в подавляющем большинстве случаев показывает результаты лучше ожиданий. Однако на развивающиеся рынки вернулось давление продавцов преимущественно из-за Китая, который может ужесточить регулирование технологических компаний, отмечает аналитик.
В США индексы акций в пятницу выросли на 0,7-1% и обновили максимумы, Dow Jones (+0,7%) впервые в истории преодолел отметку 35 тыс. пунктов на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности в США. Все три основных индекса прибавили более 1% по итогам недели.
Участники рынка ждут очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на этой неделе. Также на предстоящей неделе будут опубликованы финансовые отчеты ряда технологических гигантов, включая Tesla, Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon.
В Азии в понедельник динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite потерял 2,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,5-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).
На нефтяном рынке цены утром снижаются из-за опасений по поводу ослабления мирового спроса на сырье на фоне роста числа зараженных COVID-19 и введения новых ограничительных мер в ряде стран; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,29 за баррель (-1,1% и +0,4% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $71,16 за баррель (-1,3% и +0,2% в пятницу).
Фьючерсы на обе марки демонстрировали волатильность в течение прошлой недели, восстанавливаясь после обвала 19 июля и завершив неделю подъемом на 0,7%.
Между тем эксперты говорят, что фундаментальные факторы остаются устойчивыми, а рост темпов вакцинации сокращает вероятность введения новых полноценных локдаунов, что в дальнейшем может оказать поддержку рынку.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,4% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%).
Подорожали акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6,1% и +7,2% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,5%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+5,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,2%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,1%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,3%).
Выручка "Русагро" во втором квартале до элиминации между сегментами составила 57,3 млрд рублей, что на 45% больше, чем годом ранее, сообщается в презентации компании. Выручка масложирового сегмента выросла на 73%, до 34 млрд рублей, мясного - на 32%, до 9,6 млрд рублей, сельскохозяйственного - на 66%, до 5,9 млрд рублей. Выручка сахарного сегмента снизилась на 14%, до 7,7 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,44 млрд рублей (из них 1,43 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,37 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 791,39 млн рублей на акции "ММК" (MOEX: MAGN)).
5
