По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3416,04 пункта (+0,2%, днем индекс поднимался выше 3450 пунктов), индекс РТС - 1453,61 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,5%.
Доллар подрос до 74,02 рубля (+0,21 рубля), доходность 10-летних UST выросла до 1,49% годовых (+5,3%).
США в рамках санкций отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций США, в том числе со стороны экспортно-импортного банка США, говорится в заявлении Госдепартамента. Также прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России. Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса.
Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).
Совет директоров Polymetal, согласно обновленной дивидендной политике, предложил выплатить итоговые дивиденды за 2020 год в размере $0,89 на акцию, сообщила компания. Эта сумма включает $0,74 на акцию, что составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие 2020 года, и дополнительный дивиденд на усмотрение совета директоров в размере $0,15 на акцию, увеличивающий объявленный дивиденд до максимальной выплаты в размере 100% свободного денежного потока за 2020 год на фоне устойчивого финансового положения и отличных результатов деятельности компании, говорится в сообщении. Общая сумма выплат может составить $419 млн.
Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-3,5%), акции "Московской биржи" (-2,3%), "Норникеля" (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).
Глава "Норникеля" Владимир Потанин сообщил журналистам, что ГМК рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский", работа которых была приостановлена в конце февраля из-за попадания подземных вод в выработки, а также определить выпадающие объемы производства.
Кроме того, по словам Потанина, "Норникель" рассчитывает после 15 марта привести в рабочее состояние Норильскую обогатительную фабрику (НОФ), где в феврале произошло обрушение части конструкций. Решение о возобновлении ее работы будет принято позднее, после получения заключения Ростехнадзора о достаточной безопасности.
По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, многие факторы, которые привели к скачку доходностей на рынках долга на прошлой неделе, не исчезли. Хотя крупные бюджетные и монетарные стимулы и "reflation trade" позитивны для рынков акций в краткосрочной перспективе, эти факторы должны стимулировать ускорение инфляции, и многие эксперты рынка теперь склоняются к тому, что ФРС и другие центробанки начнут монетарное ужесточение раньше ожидаемых сроков.
Тем не менее, поддержку рынку акций РФ оказывает ослабление санкционной риторики - объявленные западные санкции в связи с "делом Навального" и использованием химического оружия на территории РФ оказались более мягкими в сравнении с ожиданиями и совпадают с ранее введенными мерами со стороны ЕС и Великобритании. В итоге рынок настроен довольно оптимистично, так как санкционная риторика ушла с повестки Белого дома, считает Волш.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций утром в среду отыграл новости об относительно мягких антироссийских санкциях США и Европы, после чего не смог найти новых драйверов для роста. В Великобритании ожидания рынка связаны с возможностью очередных бюджетных стимулов, однако по сырьевому рынку ситуацию нельзя назвать позитивной - нефть подросла, но упали цветные металлы, что оказало давление на акции "Норникеля" (никель подешевел на 6,3%). С другой стороны, бумаги сталеваров и "Русала" оказались в числе лидеров дня. Акции производителя алюминия поддержали сообщения о получении синдицированного кредита в размере 45 млрд рублей от ВТБ и Газпромбанка (MOEX: GZPR) на завершение строительства Тайшетского завода.
Нефть вернулась к росту после утренней заминки, что усиливает позиции рубля, однако Минфин объявил об увеличении объема покупок валюты для выполнения бюджетного правила с 5 марта по 6 апреля. Ситуацию на глобальном денежном рынке можно назвать относительно спокойной, умеренно подрос индекс доллара (+0,3%) и подскочила на 5% доходность по 10-летним казначейским обязательствам США.
Нефть выросла на фоне сообщений Reuters со ссылкой на свои источники в ОПЕК, что члены соглашения склоняются к продлению текущих параметров добычи на апрель вместо увеличения производства.
До конца будущей недели представители демократической партии США обещают завершить процесс утверждения пакета стимулов на $1,9 трлн. Российский рынок на этом фоне смотрится достаточно сильно, но основной идеей роста все же стоит считать отсутствие "жестких" западных санкций - США и Европа ограничились очередными списками чиновников и организаций, но без каких-либо ограничений для секторов экономики. Запрет на предоставление помощи РФ финансовыми организациями правительства США вряд ли стоит считать суровой мерой, поскольку Россия уже давно не прибегает к такому источнику финансирования. Соответственно, рынок снимает часть внешнеполитических рисков и закладывается на дальнейшее восстановление мировой экономики и спроса на российский экспорт, считает Кочетков.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что нефть выросла на фоне сообщений СМИ о возможном сохранении текущего уровня нефтедобычи ОПЕК в апреле вместо его увеличения, что является сильным позитивным фактором.
Индексы МосБиржи и РТС находятся выше средних полос Боллинджера дневных графиков (3410 и 1445 пунктов) и при таком положении выглядят готовыми к развитию краткосрочного роста. Оптимизму же на американских площадках помешало возобновление роста доходности гособлигаций, считает аналитик.
По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на рынке акций РФ в целом продолжается боковая динамика индексов, что является позитивом для спекулянтов. Далее рынок будет отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, новое выступление в четверг главы Федрезерва Джерома Пауэлла, а также публикацию в пятницу отчета о занятости в США (отчет о занятности повлияет на доходность 10-летних казначейских облигаций).
В среду заметным событием дня стала новость, что Минфин РФ с 5 марта по 6 апреля увеличит покупку валюты в рамках бюджетного правила до 148,1 млрд рублей (ежедневные покупки вырастут в 2,8 раза). Рубль на эту новость отреагировал слабо, потому что объем покупок по-прежнему скромный. Санкции США и Европы оказались не такими критичными, как опасались многие инвесторы, цены на нефть существенно выше уровней, заложенных бюджетным правилом.
Пока рынок акций РФ находится в боковом диапазоне, на провалах надо покупать дивидендные акции или акций компаний, бизнес которых растет. В случае ухудшения ситуации, когда индекс МосБиржи откатится ниже отметки 3300 пунктов, правила игры изменятся - надо будет искать возможность открывать короткие позиции.
Также для финансовых рынков ощутима тема новых разновидностей коронавируса. Новая мутация инфекции, так называемый "нигерийский штамм", может свести на нет успехи массовой вакцинации. По статистике, март в США не является месяцем агрессивных "быков". Долгосрочным инвесторам надо соблюдать осторожность, потому что боковая динамика - это время краткосрочных спекулянтов, а у долгосрочных инвесторов на графиках могут возникать ложные торговые сигналы, считает Верников.
В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 2%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,7%), в Европе утренний оптимизм сошел на нет (индексы CAC 40, DAX, FTSE изменились в пределах 0,5%), но проседают США (индекс S&P 500 снижается на 0,6%).
Число рабочих мест в частном секторе экономики США (индекс ADP Employment) в феврале увеличилось на 117 тыс. при прогнозах роста на 177-205 тыс. Согласно пересмотренным данным, в январе число рабочих мест увеличилось на 195 тыс., а не на 174 тыс., как сообщалось первоначально.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале снизился до 55,3 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений с январских 58,7 пункта.
Нефть в среду подорожала на ожиданиях неизменности квот на добычу ОПЕК+ с апреля, что нивелировало негативную статистику Минэнерго США о резком росте запасов сырья в стране; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,5 выше уровня суточной давности.
Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $64,16 за баррель (+2,3% и -1,6% во вторник), апрельская цена WTI - $61,44 за баррель (+2,8% и -1,4% накануне).
Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 21,56 млн баррелей (ожидания варьировались от снижения на 1,3 млн до роста на 1,3 млн баррелей), запасы бензина снизились на 13,62 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5-2,9 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 9,72 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,75-3,9 млн).
Как сообщили источники "Интерфакса", накануне технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что возвращение на нефтяной рынок фактически 1,5 млн б/с не повлияет на его сбалансированность, хотя в явном виде такая рекомендация для JMMC не прописана.
В среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, по его итогам рекомендации для заседания министров всех стран-участниц ОПЕК+ 4 марта вынесено не было, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+7% и +11,2% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5,9%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5,4%, до 2364 рублей), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+4,9%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+4,5%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,9%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,8%).
Акции ПАО "Группа Черкизово" выросли на новостях о дивидендах - совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в размере 13,58 рубля на акцию за 2019 год и 120,42 рубля - за 2020 год (в сумме 134 рубля на акцию, или суммарно 5,89 млрд рублей).
Рекомендация о дивидендах по итогам 2020 года рассматривалась повторно: в феврале совет директоров уже рекомендовал акционерам выплатить 134 рубля на акцию за прошлый год, но затем это решение было отменено. По итогам 2019 года компания выплатила дивиденды в размере 60,92 рубля на акцию. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 апреля.
Подешевели бумаги ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-6,4%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-5,7%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-3,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,74 млрд рублей (из них 16,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,14 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 9,78 млрд рублей - на акции "Интер РАО").
5
