К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2816,99 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1248,49 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.
Доллар упал до 71,11 рубля (-0,36 рубля).
Подешевели рублевые акции "Мобильных телесистем" (-4,4%, до 322,5 рубля; дивиденды - 20,57 рубля на акцию), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%).
Подросли бумаги "Норникеля" (+1,6%, до 18,896 тыс. рублей), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1% и +1,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).
Акции "Норникеля" практически полностью восстановились после падения на 5% в понедельник на новостях об оценке Росприроднадзором ущерба водным объектам от аварии в Норильске в 147,046 млрд рублей.
В среду "Норникель" сообщил, что оспорит размер вреда, подсчитанный Росприроднадзором. ГМК также подтвердил обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет, при этом глава "Норникеля" Владимир Потанин предложил организовать совместную работу с Росприроднадзором по восстановлению окружающей среды.
Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин, внешний фон утром в среду выглядит умеренно негативным. На азиатских фондовых площадках разнонаправленная динамика: акции в Японии, Южной Корее и Австралии под давлением, тогда как выросли китайский фондовый рынок и Гонконг.
Финансовые СМИ распространяют информацию о том, что советники президента США обсуждают предложение нанести удар по курсу гонконгского доллара, который привязан к валюте США. Для этого можно ограничить способность гонконгских банков покупать доллары США. Таким образом, Штаты хотят наказать Китай за недавно принятый закон о безопасности в Гонконге, который, как считают в Белом доме, подрывает независимость региона от КНР.
Статистика Минэнерго США может сыграть ключевую роль в краткосрочной судьбе нефтяных котировок, которые уже месяц проявляют нерешительность в вопросе тестирования уровня $44 за баррель Brent с возможным последующим скачком до $45 или даже до $48,8 за баррель, где в настоящий момент находится средняя цена за последние 200 торговых дней. Комбинация сокращения запасов нефти и сокращения запасов бензина значительно выше прогнозов может стать драйвером роста цен на нефть. Однако разочарование отчетом также может стать поводом закрыть длинные позиции. При таком исходе ближайшей целью на нижней стороне может стать психологическая отметка $40 за баррель, далее поддержка находится на 50-дневной средней в районе $37,2 за баррель, считает Шульгин.
Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, акции "Норникеля" выглядели излишне перепроданными. Сейчас интрига сконцентрирована на вопросе об уровне и периодичности выплаты дивидендов ГМК. Как только это вопрос прояснится, бумагу можно будет подбирать: либо сразу, либо после очередного снижения, если все-таки компания откажется от выплат промежуточных дивидендов.
По-прежнему являются интересными бумаги золотодобытчиков - "Полюса" и "Полиметалла". Цены на золото начинают тестировать "круглую" отметку $1800 за унцию. До конца года основной мировой драгметалл вполне может сходить в район $2000 за унцию.
Если внешний фон не начнет улучшаться, рублевый индикатор МосБиржи попробует вернуться в привычный для последних недель боковой канал 2700-2810 пунктов. Такой расклад сильно охладит пыл фондовых "быков". Нефть может показать повышенную волатильность на информации об уровне запасов и добычи от Минэнерго США. При позитивной статистике цены вновь уйдут ближе к $44 за баррель. Однако принципиального изменения картины не ожидается: "черное золото" останется в коридоре $40-44 за баррель, считает Антонов.
В США индексы накануне снизились на 0,9-1,5%, при этом Nasdaq и S&P 500 прервали пятидневную серию роста на фоне беспокойства инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики в условиях продолжающегося распространения коронавируса.
Как пишет MarketWatch, дополнительное давление во вторник оказали заявления высокопоставленного помощника вице-президента США Майка Пенса о том, что очередной пакет поддержки экономики будет ограничен $1 трлн или даже меньше. С такой просьбой администрация США обратилась в Конгресс, сказал в интервью Bloomberg глава аппарата Пенса Марк Шорт.
Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уровни безработицы в развитых странах мира в текущем году будут выше, чем в любой период со времен Великой депрессии, и не вернутся к докризисным значениям, как минимум, до 2022 года.
В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,7%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,7%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,5%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) на фоне неопределенности вокруг дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса.
Поддержку рынкам акций в регионах мира оказывают беспрецедентные меры, принятые центральными банками и государствами стран мира для стимулирования роста экономики. В то же время давление оказывают опасения о том, что оптимизм может быть чрезмерным на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в некоторых частях США и ряде стран мира.
Темпы распространения COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика, заявил во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Новые вспышки коронавируса отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.
Нефть в среду замедлила снижение в ожидании публикации данных Минэнерго США о запасах и добыче нефти в стране (17:30 МСК); цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,02 за баррель (-0,1% и -0,1% во вторник), августовская цена WTI - $40,55 за баррель (-0,2% и -0,02% накануне).
Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика Минэнерго США покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.
Во вторник управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в ежемесячном отчете сообщило, что ожидает снижения мировых запасов нефти со скоростью 1,8 млн б/с до конца 2021 года, что позволит нивелировать основной излишек, накопленный в начале 2020 года.
EIA повысило прогноз цены WTI в текущем году на 6,9% по сравнению с июньским прогнозом - до $37,55 за баррель. Ведомство теперь ожидает, что Brent в 2020 году в среднем будет стоить $40,5 за баррель, что на 6,5% выше предыдущего прогноза.
По прогнозу EIA, в 2021 году нефть WTI будет стоить $45,7 за баррель, Brent - $49,7 за баррель.
В то же время у инвесторов сохраняются опасения по поводу восстановления спроса в связи с повторным введением карантинных мер в некоторых странах. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс со среды ограничили въезд из штата Виктория, в котором была зафиксирована новая вспышка коронавируса.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год бумаги "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-8%, до 0,954 рубля; дивиденды - 0,085 рубля на акцию), также просели GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,8%).
Выросли акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,8%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3%), Petropavlovsk (+1,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,216 млрд рублей (из них 1,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 1,45 млрд рублей - на "Норникель").
5
