К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2767,29 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1254,01 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.
Доллар стоит 69,62 рубля (+0,25 копейки).
Подорожали акции АФК "Система" (+2,6%), "Детского мира" (+1,7%, до 98,44 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7% и +1,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,7%).
Цена размещения в рамках SPO "Детского мира" составила 93 рубля за акцию, сообщили продающие акционеры - АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).
В рамках сделки продается 117 млн 777 тыс. 459 акций "Детского мира" (15,94% капитала). Совокупная доля владения "Системы" (ее пакет снижается с 33,38% до 20,38%) и РКИФ (с 7,56% до 4,62%) по итогам сделки составит 25% + 1 акция.
Просели бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду на рынке акций не исключено возобновление негативной динамики в свете нарастающих рисков второй волны пандемии после истории с всплеском заражений в Пекине. Реализация этих рисков может заставить инвесторов начать сокращать позиции.
Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов обращает внимание на неутешительные данные по заболеваемости коронавирусом в США и Китае. Растут опасения, что начинается вторая волна эпидемии со всеми связанными последствиями: карантинные меры, закрытие предприятий, ограничение передвижения населения, что неминуемо скажется на состоянии мировой экономики.
Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что и так не радужные прогнозы развития американской экономики не учитывают возможность наступления второй волны коронавируса. Похоже, что негативный, но очень вероятный сценарий, не закладывается и другими финансовыми институтами. Поэтому особых поводов для роста нет, хотя нефть Brent не демонстрирует готовности опускаться ниже $40 за баррель.
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ обещает быть проходным, однако нельзя исключить каких-либо словесных интервенций либо накануне, либо сразу после мероприятия. Последние недели котировки нефти вяло реагируют на статистику по запасам из Штатов. Не ожидается бурной реакции и в среду, если, конечно, не случится ничего экстраординарного. В целом ожидается продолжение колебаний нефти около отметки $40 за баррель, считает Антонов.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, с начала недели на рынках преобладал оптимизм благодаря действиям ФРС и неожиданно неплохой статистике по розничным продажам в США за май. Позитивный импульс инвесторам придали и планы администрации президента США Трампа о запуске программы поддержки инфраструктуры в размере $1 трлн.
Тем не менее, есть опасения, что отскок будет кратковременным. Коррекционные настроения могут вернуться в ближайшее время, так как геополитическая напряженность остается высокой, риски второй волны пандемии и продолжительного периода восстановления мировой экономики лишь временно ушли на второй план. Глава ФРС Джером Пауэлл продолжает с осторожностью говорить о перспективах американской экономики, помимо опасений состоянием рынка труда добавляются дефляционные риски. Поэтому импульс к росту затухает, а вероятность возвращения индекса S&P500 в район 3000-3100 пунктов возрастает.
Инвесторы взвешивают эффект от мер поддержки и риски ухудшения на фоне роста числа зараженных коронавирусом в мире. Волатильности добавляет конфликт на границе Индии и Китая, а также КНДР и Южной Кореи. Некоторое ухудшение внешней конъюнктуры и откат нефтяных котировок могут оказать давление на индекс МосБиржи и вернуть его в область 2700-2750 пунктов, считает Антонов.
В США индексы накануне выросли на 1,8-2% на майских статданных о розничных продажах и промышленном производстве в США. Розничные продажи подскочили на рекордные за все время ведения расчетов 17,7% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 8%. В то же время промпроизводство в США в мае выросло на 1,4% при ожидавшемся повышении на 2,8-3%.
Помимо этого, оптимизму инвесторов способствовало сообщение Bloomberg, согласно которому администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает пакет финансирования инфраструктурных проектов объемом $1 трлн.
Инвесторы также оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Пауэлл отметил, что "уровень производства и занятости остаются намного ниже, чем до начала пандемии, и существует высокая степень неопределенности относительно времени и силы восстановления экономики США".
Глава ФРС заявил, что реализация программы покупки облигаций американских компаний будет зависеть от реакции рынка. "Если функционирование рынка будет и дальше улучшаться, мы с радостью замедлим или даже остановим выкуп", - сказал он.
В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,7-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,6%, к 3140 пунктам).
Японский экспорт рухнул в мае на 28,3% (до 4,18 трлн иен) - максимальными темпами более чем за 10 лет, на фоне ослабления глобального спроса и продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, при этом падение было зафиксировано по итогам 18-го месяца подряд.
Между тем, дефицит внешней торговли Японии в мае составил 833,4 млрд иен по сравнению с 965,4 млрд иен за тот же месяц прошлого года. Эксперты прогнозировали дефицит на уровне 970,8 млрд иен, согласно Trading Economics.
В Пекине за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили городские власти. Накануне в Пекине объявили о введении масштабных ограничительных мер из-за COVID-19. Столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома.
Нефть после утренней коррекции возобновила рост; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $41,03 за баррель (+0,2% и +3,1% во вторник), августовская цена WTI - $38,52 за баррель (-0,3% и +3,4% накануне).
Во вторник поддержку рынку оказал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому глобальный спрос на нефть увеличится на рекордные 5,7 млн б/с в 2021 году. МЭА ожидает, что в текущем году нефтяной спрос упадет на 8,1 млн б/с.
По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,2 млн б/с в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году.
Ожидается, что ОПЕК+ в четверг проведет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), чтобы обсудить соблюдение установленных квот.
В среду трейдеры ожидают публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3,1 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+7,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+4,5%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+4,2%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+2,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,7%).
Подешевели бумаги "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-6,3%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-2,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,636 млрд рублей (из них 2,414 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
