К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2640,83 пункта (+0,2%, в начале торгов индекс падал к 2600 пунктам), индекс РТС - 1098,78 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,4%.
Доллар стоит 75,73 рубля (+0,06 рубля).
Подорожали рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,4% и +2,9% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5% и +2,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%).
Подешевели акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%).
По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС, основанием для выхода из которой потенциально может стать соглашение ОПЕК+ или существенное изменение картины распространения COVID-19 (в то время как в китайском Ухане возобновляется работа аэропорта и железнодорожного сообщения, в США ускорился рост числа смертельных исходов, связанных с коронавирусом).
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на российском рынке акций нарастает перекупленность, при этом основным риском для рублевых активов остается итог переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Американские фьючерсы утром подросли, но все равно находятся ниже уровня закрытия российского рынка во вторник. Покупать сейчас чего-то, за исключением золотодобытчиков, просто страшно: ни один сектор экономики не имеет драйверов роста. Особых поводов для роста западных площадок также нет. Если подъем понедельника еще можно было объяснить небольшими спадами темпов распространения коронавируса, то в последние сутки эта тенденция не получила развития. Более того, рынок почему-то игнорирует факт рекордного числа умерших в США от эпидемии за сутки.
Нет никаких позитивных данных и от нефтяных держав. Наоборот возрастает давление со стороны Саудовской Аравии на Россию. Сейчас спор между двумя странами идет о "точке отсчета" сокращения добычи: Россия предлагает взять за 100% уровень добычи во время действия соглашения ОПЕК+, саудиты, сумевшие быстро нарастить добычу - нынешние показатели. Но самое главное - это отсутствие информации о готовности США присоединиться к сокращению добычи. Без Штатов, скорее всего, сделки не будет.
В целом, вероятность достижения соглашения ОПЕК+ можно оценить менее чем в 50%, но даже и в позитивном случае нефть лишь на короткое время уйдет к $40 за баррель, а потом вновь снизится в район $35. При негативном сценарии есть большая вероятность увидеть котировки ниже $20 за баррель. В связи с этим рекомендуется сокращать "длинные" позиции по нефтегазовому сектору, финансовые результаты которого в этом году при любом раскладе будут очень слабыми, считает Антонов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, с фундаментальной точки зрения инвесторы, судя по всему, зафиксировали прибыль, так как надежды на скорое достижение пика пандемии пока являются слишком призрачными. Помимо рекордного числа смертей в США, новые случаи заражения вновь наблюдаются в материковом Китае.
Нефть утром в среду пытается расти, но инвесторов тревожит неопределенность в преддверии видеоконференции нефтедобывающих стран в четверг, за которой в пятницу последует виртуальное заседание министров энергетики стран "Большой двадцатки". На данный момент одной из опций является сокращение нефтедобычи на 10 млн б/с до конца текущего года. Тревожным техническим сигналом выступает преодоление котировками Brent накануне поддержки $33 за баррель. Данный фактор указывает на опасность перехода к снижению в течение текущей сессии, особенно ввиду прогнозируемого сильного роста запасов нефти и нефтепродуктов в отчете Минэнерго США (17:30 МСК).
Поддержками для индексов МосБиржи и РТС являются уровни 2610 и 1040 пунктов соответственно. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2550-2750 пунктов, считает Кожухова.
Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что надежды на нефтяную сделку ОПЕК+Россия+США заметно ослабли. Без сделки по сокращению добычи ограничение производства возможно, но несколько позже и по причине отсутствия свободных хранилищ.
Если сделка ОПЕК+ все же состоится, то нефть отойдет от мартовских минимальных значений и будет торговаться ближе к заложенной в бюджет РФ цене. Инфляция в РФ разогрелась в марте до 2,5% и может продолжить данную тенденцию, что почти исключает вариант снижения ставки в обозримом будущем.
На нефтяном рынке рассчитывают, что переговоры ОПЕК+ в четверг будут более продуктивными, чем в начале марта. Однако позиция США способна заранее лишить онлайн-встречу нефтяных министров всякого смысла. Трамп и Минэнерго США заявляют о том, что американское производство уже снижается из-за низких цен. Энергетическое ведомство также прогнозирует, что добыча в текущем году сократится на 470 тыс. б/с. Однако подобных объемов явно не хватит, чтобы убедить традиционных производителей еще больше сократить свою долю на рынке, так как они обоснованно опасаются захвата ее американскими компаниями.
Основные индикаторы указывают на консолидацию глобального рынка или даже его снижение в краткосрочной перспективе. Российский рынок будет проявлять неуверенность на фоне неопределенности с переговорами ОПЕК+, которые могут завершиться ничем из-за позиции США, отмечает Кочетков.
В США индексы во вторник завершили торги снижением на 0,1-0,3%, существенно отойдя от сессионных пиков, несмотря на признаки замедления темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде регионов мира.
Некоторые инвесторы считают восстановление цен на акции преждевременным с учетом, что ограничительные меры, вероятно, окажут на экономику существенное негативное влияние и после второго квартала.
В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 теряют 0,4-1,3%) на фоне неопределенности вокруг пандемии коронавирусной инфекции, но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,4%).
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за ситуации с коронавирусом во вторник в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио. Кроме Токио, режим ЧП касается префектур Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока.
Между тем власти Китая разблокировали выезд из города Уханя, откуда началась пандемия коронавируса, сообщают китайские СМИ. Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней. Такие меры власти ввели, чтобы сдержать распространение COVID-19.
Всего в мире число инфицированных превысило 1,4 млн человек и 82 тыс. смертельных случаев, по данным американского университета Джона Хопкинса, который осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса.
Нефть утром в среду умеренно растет после отката накануне, но цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $32,4 за баррель (+1,7% и -3,6% во вторник), майская цена WTI - $24,76 за баррель (+4,8% и -9,4% накануне).
Росту котировок способствуют надежды на то, что крупнейшие в мире производители согласятся сократить добычу. Рынок ждет видеоконференцию стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг в 15:00 МСК.
Между тем в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.
Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн б/с по сравнению с мартовским прогнозом - до 11,8 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США - еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+20%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+6,5%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+6,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,6%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+3%).
Подешевели бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-6%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,7%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,381 млрд рублей (из них 3,806 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).
5
