К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2597,67 пункта (+1%, на старте торгов индекс превышал 2612 пунктов), индекс РТС - 1071,04 пункта (+2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%.
Доллар просел до 76,41 рубля (-0,09 рубля).
Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,8% и +1,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%).
Просели только акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%).
По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок США быстро забыл очень слабую и даже пугающую статистику по рынку труда, фондовые фьючерсы в понедельник подскочили на 4%. Нефть Brent проседает, но торгуется в районе $34 за баррель, что для последних недель можно назвать достижением. Трейдеры ждут исходов встречи ОПЕК+. Президент РФ Владимир Путин еще раз подтвердил относительно жесткую позицию по этому вопросу, однозначно дав понять, что Россия готова пойти на сокращение добычи, если к сделке присоединятся США. Это охладило пыл нефтяных "быков", поскольку Штатам очень непросто принять такое решение. Во-первых, законодательство США жестко наказывает за любые ценовые сговоры. Во-вторых, в США очень много мелких нефтяных компаний, и обязать их следовать каким-либо правилам игры невозможно.
Некоторым негативом стал и перенос встречи министров стран ОПЕК в формате видеоконференции с понедельника на четверг. Однако это можно трактовать и так, что Штатам дано время для урегулирования внутренних противоречий по участию в глобальном сокращении. Даже если крупнейшие нефтяные державы договорятся о снижении добычи на 10 млн баррелей в сутки, это не компенсирует полностью превышение предложения над спросом, и возврата котировок нефти выше $40 за баррель ждать не следует.
Поэтому в начале недели нефть вряд ли поддержит рынок новым ростом. Индекс Мосбиржи отыграл примерно 45% от пика снижения, можно с уверенностью сказать, что полноценный отскок реализовался. Поэтому риски возобновления распродаж в ближайшие дни нарастают, считает Антонов.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, а экономические потери множатся. Судьба сделки ОПЕК+ остается неясной. РФ и Саудовская Аравия обвиняют друг друга в срыве договоренностей, Штаты угрожают санкциями и тарифами на импортную нефть, одновременно оказывая давление на традиционных производителей. Иными словами, ведущие регуляторы мира смогли погасить пожар дефицита ликвидности, но пока не могут справиться с коронавирусом и экономическими дисбалансами.
В начале недели азиатские рынки подросли на относительно беспочвенных надеждах. В ряде европейских стран немного улучшилась статистика летальности COVID-19. Однако данные по всему миру указывают на инфицирование более 1,2 млн человек при 68 тыс. смертельных случаев.
Новая сделка ОПЕК+ не успела состояться, как появились осложнения различного рода. США, которые являются главным виновником затоваривания рынков, угрожают наложить импортные пошлины на нефть, чтобы защитить собственную индустрию. Саудовская Аравия пока воздерживается от публикации официальных цен поставок на май, что может свидетельствовать о планах добиться какого-то решения в рамках ОПЕК+. Есть также немного позитива в американской статистике. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США сократилось на 62 штуки. В Бразилии производство упало на 6%. Самое интересное состоит в том, что при сохранении текущих уровней добычи в течение 1-2 месяцев нефтяники могут столкнуться с отсутствием свободных хранилищ, что заставит их снизить производство, но уже по техническим причинам, считает Кочетков.
Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что на этой неделе основным фактором для рынков продолжит оставаться ситуация с распространением коронавируса в мире и экономические последствия карантинных мер. Число заболевших уже превысило 1,25 млн человек, страны продлевают и/или ужесточают карантинные меры. Все это негативно сказывается на мировой экономике. В сложившихся обстоятельствах у инвесторов сохраняются опасения относительно увеличения влияния коронавируса на экономику. Более того, в текущий момент очень сложно оценить реальные последствия пандемии, а значит, и достаточность мер поддержки. Однако объявление стимулирующих пакетов в разных странах и активизация программ количественного смягчения смогли смягчить ситуацию на рынках и привести к коррекционному восстановлению.
Индекс Мосбиржи утром может подняться в район 2600 пунктов. В случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках, в рамках сессии возможно закрепление индекса выше данной отметки. В конце прошлой недели индекс Мосбиржи смог подняться выше 2520 пунктов, что сигнализирует о возможности продолжения коррекционного роста с целью в диапазоне 2700-2750 пунктов, отмечает Зварич.
В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 4,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%, в Китае выходной - Праздник чистого света), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 2,6-4,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подскочил на 3,7%) на фоне надежд на замедление распространения коронавируса.
Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, заявив, что страну в скором времени ожидает пик эпидемии. Тем не менее, президент по-прежнему настроен на быстрое возобновление работы компаний в США после коронавируса.
Данные свидетельствуют о снижении количества новых летальных случаев среди инфицированных коронавирусом в Нью-Йорке, Испании и Италии, отмечает MarketWatch.
Нефть утром в понедельник умеренно корректируется вниз после отсрочки встречи ОПЕК+, но цена Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 3 апреля. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $33,5 за баррель (-1,8%), майская цена WTI - $27,87 за баррель (-1,7%).
ОПЕК и другие нефтедобывающие страны отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника, 6 апреля, на 9 апреля, что рынок воспринял как плохой знак.
При этом Москва и Эр-Рияд обменялись взаимными обвинениями в отношении того, кто из них несет ответственность за развал сделки ОПЕК+ в начале марта.
Россия и Саудовская Аравия дают понять, что не готовы идти на сокращения, если к ним не присоединятся США. Однако по итогам пятничной встречи президента Дональда Трампа с главами американских нефтяных компаний никаких обнадеживающих сигналов по этому поводу не последовало. "У нас свободный рынок. В итоге рынок решит проблему", - сказал Трамп.
Более того, Трамп заявил, что готов будет ввести высокие пошлины на импортируемую нефть в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся по вопросам снижения нефтедобычи для стабилизации мировых цен.
Эксперты Clearview Energy Partners считают, что на встрече ОПЕК+ в четверг США скорее выступят с угрозами, нежели с предложениями по поводу снижения добычи американскими производителями.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+39,9%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+18,1%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+9,4%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,5%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4,4%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,1%).
Чистая прибыль Beluga Group, одного из ведущих в РФ производителей алкогольных напитков, по МСФО в 2019 году выросла на 53%, до 1,4 млрд рублей, сообщила компания.
Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-5,4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-4%), En+ (MOEX: ENPL) (-0,7%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-0,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 17,431 млрд рублей (из них 2,726 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 2,836 млрд рублей - на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).
5
