К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2749,9 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1339,82 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5%.
Доллар просел до 64,65 рубля (-0,05 рубля).
Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Газпрома" (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), Сбербанка (-0,4%).
Подросли акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5% и +0,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%) и вышли в область исторического максимума акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%, до 16,524 тыс. рублей).
Индексы в США в пятницу снизились, инвесторы оценивали статистические данные, а также следили за ходом торгового конфликта между США и Китаем и развитием событий в Вашингтоне.
Усилению пессимизма на рынке способствовала новость о том, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает способы ограничить приток портфельных инвестиций в Китай, что может привести к обострению противоречий между Пекином и Вашингтоном, сообщило агентство Bloomberg.
Ранее также сообщалось, что Штаты, вероятно, не будут продлевать временные послабления для американских компаний на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies Co.
Кроме того, на рынок в пятницу продолжила оказывать давление ситуация вокруг перспектив процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.
Как сообщалось, комитет по разведке Палаты представителей Конгресса распространил документ от информатора, согласно которому президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.
В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%), стагнирует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%). Торговые площадки Китая будут закрыты из-за праздников, начиная со вторника и до 8 октября.
Нефть в понедельник продолжает дешеветь после падения по итогам прошлой недели, которое стало максимальным с июля на фоне восстановления добычи в Саудовской Аравии раньше ожиданий. Цена Brent находится на $0,35 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 27 сентября.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,7 за баррель (-0,6% и -1,3% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $55,66 за баррель (-0,5% и -0,9% в пятницу).
Власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом, по их данным, в случае успеха данных начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена.
Эти новости указывают на вероятность ослабления политической напряженности на Ближнем Востоке, что снижает риски для нефтяного рынка из-за стороны возможных перебоев с поставками сырья из этого региона, отмечают эксперты.
В то же время нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о сокращении числа действующих в США нефтегазодобывающих установок за прошедшую неделю до минимального уровня с апреля 2017 года - 860 штук. В том числе количество нефтяных буровых сократилось шестую неделю подряд - на 6 единиц, до 713 штук.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в воскресном интервью глава Саудовской Аравии призвал мировое сообщество к сдерживанию Ирана, "или мир может столкнуться с ценами на нефть, которые даже сложно представить". Между тем, пока нефть больше обращает внимание на торговый конфликт США с Китаем, который, похоже, имеет все шансы перейти на новый уровень, хотя очередной старт переговоров назначен на 10 октября. Золото (-0,7%, до $1495,8 за унцию) начинает новую неделю с отката ниже отметки $1500 на фоне усиления позиций доллара.
Внешний фон утром в понедельник в целом негативный. Торговая война, похоже, готова разгореться с новой силой, хотя переговоры еще не успели начаться. Нефтяной рынок почти забыл об атаке на Саудовскую Аравию и вновь начинает переживать по поводу будущего спроса. Американский Конгресс зашел в своей нелюбви к Трампу до такой степени, что готов лишить дипломатию тайны переговоров. Поэтому внешние риски, как экономические, так и политические, вновь начинают активно расти. Соответственно, рынок акций РФ и рубль сдают позиции, отмечает эксперт.
Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, акции "Норникеля" выглядят лучше рынка из-за продолжающегося роста мировых цен на никель и палладий, однако бумаги ГМК сильно перекуплены, котировки находятся вблизи исторических максимумов, с этими бумагами нужно быть очень осторожными. Пятничная статистика от компании Baker Hughes свидетельствует о продолжающемся снижении буровой активности в США. Саудовская Аравия восстановила экспорт нефти в полном объеме, но это уже заложено в котировки и отыграно рынком. Однако нефть Brent имеет шансы на отскок в район $64 за баррель, в том числе в ожидании позитивных новостей с возобновляемого 10 октября переговорного процесса между США и Китаем по урегулированию торговых споров.
Рубль потерял практически все драйверы роста и до конца года скорее будет постепенно слабеть. В случае ухода золота ниже $1470 за унцию есть большая вероятность ускорения падения с целью чуть ниже $1400, считает эксперт.
По словам аналитиков Нордеа банка, новая неделя стартует с пониженного аппетита к рисковым активам, нефть продолжает дешеветь после полного восстановления добычи в Саудовской Аравии.
Настроения на глобальных площадках остаются умеренно негативными, после того как в пятницу появилась информация, что США рассматривают блокировку доступа китайским компаниям на американские биржи. И хотя в выходные представитель Минфина США заявил о том, что пока такая мера не рассматривается, негативный новостной фон перед приближающимся новым раундом торговых переговоров 10 октября по-прежнему ограничивает аппетит к рисковым активам из-за факторов геополитической неопределенности (Brexit, импичмент Трампа), а также негативных ожиданий по корпоративным квартальным отчетам в США (отчеты могут разочаровать), полагают эксперты.
На выходных стало известно, что Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры в середине сентября. На этом фоне фактор геополитической напряженности на Ближнем Востоке, хотя и остается в фокусе внимания участников рынка, не оказывает значимой поддержки ценам на нефть. В результате динамику нефтяных котировок в ближайшее время будет определять ситуация по торговой войне между США и Китаем и глобальный аппетит к рисковым активам. В случае очередной эскалации торговой войны опасения по поводу мирового спроса на энергоресурсы, вероятно, значительно возрастут, что способно оказать давление на нефтяной рынок на горизонте октября. В понедельник стартует сессия международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, в рамках которой ожидаются выступления министра энергетики РФ Александра Новака и генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо. Вероятные сообщения о готовности поддерживать сотрудничество между Россией и странами ОПЕК могут ограничить снижение нефтяных котировок в течение дня, считают аналитики Нордеа банка.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, на глобальных рынках по-прежнему преобладают смешанные настроения. Со вторника китайский рынок уходит на продолжительные выходные, поэтому вполне вероятно, что в вопросе торговых отношений между США и Китаем в ближайшие дни новых вводных участники рынка не получат. На российском рынке акций сильных внутренних драйверов по-прежнему нет, а корпоративные отчеты за третий квартал начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияние на рынок продолжат оказывать внешние условия, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,4%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,1%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,6%), акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-1,9%).
Подорожали бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+10,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+10,5%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+8,2%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (+7,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,816 млрд рублей (из них 1,462 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 1,408 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).
5
