По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2560,94 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1245,98 пункта (-1,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.
Доллар вырос до 64,75 рубля (+0,43 рубля).
Подешевели рублевые акции Сбербанка (-3,5% и -2,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%).
Выросли акции "НОВАТЭКа" (+3,4%, до 1187 рублей), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,6% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%).
"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) сообщил о подписании обязывающего соглашения об условиях вхождения в проект "Арктик СПГ 2" со 100%-ной "дочкой" CNPC - китайской национальной компанией по разведке и разработке нефти и газа (CNODC). Соглашение предусматривает приобретение CNODC 10% доли участия в проекте.
Кроме того, чистая прибыль "НОВАТЭКа" в первом квартале 2019 года по МСФО выросла в 8,9 раза и составила 381,796 млрд руб. (по сравнению с 43,121 млрд руб. годом ранее). Выручка выросла на 30,7% - до 234,1 млрд рублей. Показатель EBITDA (дочерних обществ) увеличился в отчетном квартале на 16% и достиг 65,724 млрд рублей.
В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, китайский Shanghai Composite упал на 2,4%), снижается Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,3-0,5%), в США нет единого вектора (индекс S&P 500 подрос на 0,2%, Dow снижается на 0,5%).
Японский рынок акций вырос на сильной корпоративной отчетности и заявлениях Банка Японии, который после двухдневного заседания не стал менять параметры монетарной политики, но скорректировал прогнозы и рекомендации (forward guidance) по денежно-кредитной политике. По заявлению ЦБ, он намерен сохранять ключевую ставку на "крайне низком уровне" по крайней мере до весны 2020 года. Ранее японский ЦБ говорил о планах сохранения низких ставок в течение продолжительного времени, не приводя никаких дат.
Нефть Brent в четверг поднималась до $75,6 за баррель, обновив максимумы с октября, после чего наметилась коррекция. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,96 за баррель (+0,5% и +0,1% в среду), июньская цена WTI - $65,78 за баррель (-0,2% и -0,6% накануне).
Локальное давление на рынок оказала статистика Минэнерго США о запасах сырья: запасы нефти за неделю выросли на 5,48 млн баррелей при прогнозах роста на 1 млн баррелей. Объем нефтедобычи в США на прошлой неделе вырос на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), достигнув очередного рекорда - 12,2 млн б/с.
В то же время опасения, связанные с ожидаемым сокращением поставок иранской нефти на мировой рынок, ограничили падение цен на нефть, пишет MarketWatch. В понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп не намерен продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, негативным фактором для рынка акций РФ могли стать политические события. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому лица, проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках (ДНР и ЛНР), имеют право получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Реакция на это событие со стороны властей США, ЕС и вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского была негативной. В следующую среду, 1 мая, состоится заседание комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, на котором будут обсуждаться вопросы противостояния России.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, снижение рынка акций в четверг сдерживалось ростом в отдельных бумагах. "НОВАТЭК" вырос на новостях о продаже 10% в "Арктик-СПГ" китайцам и отчете за I квартал. Добавил оптимизма и лидер розничной торговли X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+5,5%), прибыль которого по МСФО в I квартале повысилась на 65,2% (до 9,297 млрд рублей) при росте выручки на 15,5%. Компания также показала весьма солидный рост сравнимых продаж на 5% без учета повышения НДС.
Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2018 год в размере 155 рублей на акцию (250 рублей с учетом уже выплаченных дивидендов), но рынок принял новость без оптимизма. В пятницу, 26 апреля, ожидается достаточно сильный отчет "Газпрома".
Нефть Brent достигла отметки $75 за баррель на новостях о приостановке поставок по нефтепроводу "Дружба" в Польше из-за падения качества. Однако в РФ обещает исправить проблему и восстановить поставки с 29 апреля. В этот период Польша планирует покрывать свои потребности за счет морских поставок. Иран заявляет о том, что не позволит кому-либо занимать его долю на рынке. Однако Китай сократил свои закупки в марте на 25% по сравнению с аналогичным периодом год назад, компенсируя поставки за счет нефти из Саудовской Аравии.
Финансовый эксперт Forex Club Денис Повторенко также отмечает, что к рискам дефицита нефти на мировом рынке из-за отмены исключений из антииранских санкций США добавились опасения по поводу перерыва в поставках российской нефти в Европу из-за скандала с падением ее качества. На прошлой неделе в магистральном трубопроводе "Дружба" на юге Белоруссии было обнаружено повышенное содержание хлоридов. "Транснефть" (MOEX: TRNF) признала факт наличия вредных примесей и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша остановила прием нефти из нефтепровода "Дружба" 24 апреля на 1-2 недели. Чехия также приостановила импорт нефти по трубопроводу. Есть угроза полной остановки "Дружбы".
Между тем, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий российский ТЭК, заявил, что уже 29 апреля нефть в "Дружбе" на входе в Белоруссию будет чистой и анонсировал на пятницу трехсторонние переговоры России с Белоруссией и Польшей. На ней стороны обсудят, в том числе, возможность откачки Россией некачественной нефти из трубы на территории этих стран, отмечает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций сохраняются краткосрочные коррекционные настроения, в связи с чем игрокам на повышение непросто вернуться к покупкам, несмотря на высокую нефть.
Фундаментальную поддержку акциям "НОВАТЭКа" оказали новости о сделке с китайской компанией CNODC. С технической точки зрения акции "НОВАТЭКа" расположены у максимума с октября 2018 года, недалеко от исторического пика 1215 руб. Недельный график указывает на силу восходящего тренда по индикатору ADX, подтверждая актуальность сохранения "длинных" позиций. Сигналом в пользу фиксации прибыли стало бы закрепление бумаг ниже поддержки 1160 руб., считает аналитик.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, учитывая, что котировки нефти выросли до уровней октября 2018 года, в серьезную коррекцию рынка акций РФ верится с трудом. На этой неделе вышли плохие для "нефтебыков" данные по запасам нефти и прогнозы МЭА, но они их "переварили".
Энтузиазм "нефтебыков" подпитывает заявление США о том, что освобождение некоторых стран от запрета на импорт иранской нефти будет отменено и, начиная с мая, все страны должны полностью прекратить импорт иранской нефти, иначе в их отношении будут приняты меры наказаний. Китай, крупнейший импортер нефти из Ирана, уже направил официальную жалобу по поводу этого заявления США. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в среду, что не будет сильных изменений объемов добычи в Саудовской Аравии в мае по сравнению с предыдущими месяцами. Это признак того, что незамедлительных действий со стороны королевства по восполнению уходящей иранской нефти не ожидается.
Большинство аналитиков полагают, что рынок нефти по фундаментальным показателям остается "бычьим", целью роста Brent можно назвать отметку $80 за баррель. Однако рынок акций РФ не спешит раллировать следом, и причиной этого "тормоза" является ситуация на китайском фондовом рынке. После роста Shanghai Composite с начала года на 30% инициатива переходит к "медведям", поскольку отношение к развивающимся рынкам несколько ухудшилось, считает А.Верников.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили "префы" "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-16,8%), акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-5,7%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-3,5%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,2%).
Просели акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-1,1%), хотя утром бумаги подросли после вышедшего отчета за 2018 год по МСФО: чистая прибыль упала почти в 2,2 раза, до 1,588 млрд рублей. Выручка при этом выросла на 19%, почти до 187 млрд рублей.
Снижение чистой прибыли в компании называют плановым и объясняют реализацией "крупного инвестиционного проекта "Развитие модельного ряда автомобилей "КАМАЗ" и модернизация мощностей для его производства". "Также большие средства были направлены на подготовку к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5", - говорится в сообщении "КАМАЗа".
Выросли бумаги "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+6,7%), ГДР X5 Retail Group (+5,5%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,2% и +5% "префы"), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+3,9%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+3,3%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+3,2%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,526 млрд рублей (из них 23,344 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
