По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2535,5 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1219,94 пункта (-0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,1%.
Доллар подорожал до 65,48 рубля (+0,24 рубля).
Подорожали рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5% и +2,3% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%).
Подешевели бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-5,4%, до 1844 рублей), ПАО "Полюс" (-4,1%, до 5100 руб.), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4% и -1,6% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%).
Акции "Группы Черкизово" на старте торгов в четверг падали до 1462 рублей (-25%, минимум с середины февраля), после чего отскочили обратно. В среду компания сообщила, что диапазон цены размещения в рамках re-IPO "Черкизово" на "Московской бирже" установлен в размере 1875-2125 рублей за акцию. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки сделки, определение цены размещения (прайсинг) запланировано на 11 апреля, сбор заявок инвесторов проходит с 3 по 10 апреля.
Базовый размер предложения составит примерно 18,1% увеличенного после допэмиссии уставного капитала "Черкизово", включая размещение новых акций на сумму до примерно $200 млн и продажу ранее размещенных акций на оставшийся объем. Доля акций в свободном обращении после завершения re-IPO составит примерно 20%.
Polyus Gold (MOEX: PGIL) International Limited (PGIL), бенефициаром которой является Саид Керимов, продала пакет из 3,84% бумаг ПАО "Полюс" по цене $38 за GDR ($76 за акцию). Исходя из курса ЦБ РФ на 4 апреля, цена размещения для обыкновенных акций составила 4952,5 рубля. Free float "Полюса" по итогам SPO вырос до 20,5%, а пакет С.Керимова сократился до 78,6%.
В четверг в Азии японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%, в Европе динамика индексов смешанная (DAX вырос на 0,3%, CAC 40 и FTSE теряют 0,1-0,2%), как и в США (индекс S&P 500 просел на 0,02%, подрос на 0,6% Dow Jones).
Президент США Дональд Трамп 4 апреля встретится с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, который прибудет в американскую столицу для проведения торговых переговоров. Если переговоры в Вашингтоне пройдут успешно, это откроет дорогу к проведению встречи президента США Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой может быть подписано соглашение.
The New York Times сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что Д.Трамп может объявить 4 апреля о проведении саммита с Китаем для решения вопросов торгового характера.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 202 тыс. - минимума с декабря 1969 года (ожидался рост до 215 тыс.), это является свидетельством того, что американские компании всеми силами удерживают сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров.
В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в США в прошлом месяце. Аналитики ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны увеличилось в прошлом месяце на 180 тыс. после повышения на 20 тыс. в феврале.
Нефтяной рынок вечером в четверг возобновил рост после умеренной коррекции на данных Минэнерго США о резком росте товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе (резервы нефти выросли на 7,24 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,5-1 млн баррелей).
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,72 за баррель (+0,6% и -0,1% в среду), майская цена WTI - $62,63 за баррель (+0,3% и -0,2% накануне).
Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 201 тыс. баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, установив новый рекорд - 12,2 млн б/с.
Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова, рынок акций РФ в четверг ничем особенным не отметился, продолжив консолидацию по индексу МосБиржи в районе 2535 пунктов. Единичные покупатели остались, но их сил для рывка к 2550 пунктам недостаточно. Индекс РТС балансирует в пределах 1210-1220 пунктов.
В ближайшее время внешний фон должен активизироваться. Во-первых, инвесторы ждут встречи президента США Д.Трампа с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Во-вторых, в пятницу Штаты публикуют большой блок статистики по мартовскому рынку занятости, который может сдвинуть доллар с места.
Бумаги "Полюса" второй день фигурируют среди лидеров снижения, но потенциал их снижения чисто технически уже исчерпан, и если не появится нового повода для продаж, бумага может консолидироваться в диапазоне 5100-5200 руб., полагает аналитик.
Аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отметил невысокую активность торгов на фоне относительно спокойного внешнего фона в ожидании новостей из США. Рост котировок нефти в направлении $70 за баррель Brent немного стимулировал покупки в нефтегазовом секторе. У рынка пока нет идей для штурма исторического максимума индекса МосБиржи, но его чувствительность к раздражителям в виде новостей об американских ограничениях для РФ уменьшилась.
Рубль немного ослаб. С 5 апреля Минфин существенно сократит объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила, что окажет поддержку национальной валюте. Высокий спрос на ОФЗ пока говорит о том, что инвесторы достаточно скептически относятся к перспективам "жестких" ограничений со стороны США. Соответственно, в условиях высоких цен на нефть и высокой доходности самого рубля наиболее вероятным сценарием будет консолидация на текущих уровнях 64,75-66,25 руб./$1 или даже укрепление российской валюты.
На нефтяном рынке основными идеями роста продолжают оставаться возможные новые санкции США против Ирана и потребителей его сырья, а также улучшение общей глобальной картины экономики на фоне прогресса переговоров США и КНР. Кроме того, не стоит забывать, что буровая активность в США снижалась в течение шести недель, а период сезонных профилактических работ по переводу НПЗ Северного полушария на летний режим работы подходит к концу. Соответственно, можно ожидать улучшения ситуации со спросом при достаточно значимых ограничениях предложения, считает А.Кочетков.
По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, новости о согласии Д.Трампа встретиться с вице-премьером Госсовета Китая, который участвовал во всех раундах переговоров США-КНР, выглядят более чем позитивно, поскольку указывают на приближение финальной стадии диалога двух стран. Судя по комментариям, основным поводом для разногласий остался вопрос сохранения уже введенных пошлин на китайский импорт: США настаивают на их сохранении как инструменте контроля за выполнением соглашений, но Китай категорически против.
Тем не менее, давление на российский рынок акций оказывает вернувшаяся угроза антироссийских санкций. Внесение американскими конгрессменами в Сенат США нового законопроекта о санкциях в отношении РФ за вмешательство в будущие выборы (DETER Act) усилило опасения по поводу ужесточения ограничительных мер в отношении, главным образом, банковского сектора. Новый законопроект сильно перекликается с предыдущим документом, который предполагает санкции за вмешательство в прошлые выборы США (DASKA Act), поэтому для отечественного рынка благоприятнее было бы согласование именно DETER Act вместо DASKA Act, поскольку это сдвинет угрозу потенциальных санкций на какое-то время вперед, до очередных выборов, полагает эксперт.
По словам главного аналитика компании "БКС Премьер" Антона Покатовича, до конца недели рубль и акции могут продолжить ослабление. Текущих факторов поддержки, а именно повышенных цен на нефть, а также более сдержанных планов Минфина РФ по покупке валюты в апреле, может оказаться недостаточно для удержания национальной валютой своих позиций перед активизацией антироссийской риторики и усилением санкционных рисков.
Накануне стало известно, что на рассмотрение в Конгресс поступил очередной санкционный законопроект, который включает ограничения для крупнейших российских госбанков, оборонного сектора, энергетики, а также операций с суверенным долгом РФ. Эти шаги, скорее всего, носят "зондирующий" характер, позволяющий оценить степень "стрессоустойчивости" российских активов. Чем дольше рубль будет сохранять устойчивость к "бумажным" санкциям, тем ближе момент перевода этих санкций в реальные ограничения.
В целом геополитика будет превалирующим фактором влияния на российский рынок в краткосрочной перспективе. Если санкционный новостной фон наполнится конкретикой, ослабление рубля может достичь уровней вблизи 66,5 руб./$1. Российский рынок может оказаться изолированным от прочих рыночных трендов, которые могут формироваться в рамках сравнительно оптимистичных ожиданий по торговым переговорам США и КНР, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг просели акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-7,1%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-7%), "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-5,6%), акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,1%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-3,1%), "ПРОТЕКа" (MOEX: PRTK) (-3,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,6%).
Подорожали бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+29,6% и +5,9% "префы"), НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+6,9%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+6,8%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+5,2%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+4,1%).
Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,5%, до 54 руб.) рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 3,71 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,11 рубля - на привилегированную.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,239 млрд рублей (из них 11,446 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
