К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2499,47 пункта (+0,3%, максимум дня - 2504,21 пункта), индекс РТС - 1215,09 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.
Доллар просел до 64,79 рубля (-0,15 рубля).
Выросли рублевые акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9% и +1,9% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%) и растут в ожидании публикации годового отчета по РСБУ бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,8% "префы").
Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).
В США индексы накануне умеренно выросли на новостях о прогрессе в торговых переговорах США и КНР, сдерживающее влияние оказали данные о замедлении темпов подъема американской экономики ниже долгосрочных трендов, сообщает MarketWatch.
Рост ВВП США по итогам прошлого года стал максимальным с 2015 года. Однако министерство торговли пересмотрело в худшую сторону оценку подъема экономики в четвертом квартале - до 2,2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 2,6%, свидетельствуют окончательные данные. Эксперты ожидали изменения оценки до 2,4%, сообщает Trading Economics.
В пятницу в Азии также преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite подскочил на 3,2%), которые завершают квартал существенным подъемом, "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).
В четверг вечером прошел рабочий ужин при участии министра финансов США Стивена Мнучина, торгового представителя Роберта Лайтхайзера и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Вице-премьер на следующей неделе отправится в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров.
Тем временем экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил ранее, что Штаты готовы вести переговоры с Пекином в течение недель и даже месяцев, чтобы добиться от Китая улучшения доступа иностранных компаний к рынку страны и защиты прав интеллектуальной собственности американских фирм.
Нефть утром в пятницу также дорожает, завершая квартал рекордным подъемом почти за 10 лет благодаря сокращению добычи ОПЕК+, а также падению поставок нефти из Венесуэлы и Ирана из-за американских санкций; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $67,43 за баррель (+0,5% и -0,01% накануне), майская цена WTI - $59,77 за баррель (+0,8% и -0,2% в четверг).
В первом квартале цена Brent выросла на 27%, стоимость WTI подскочила на 31%. Это рекордный рост со второго квартала 2009 года, благодаря чему нефтяной рынок отыграл падение, наблюдавшееся в конце прошлого года.
По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, смягчение внешнего фона позволяет ожидать некоторого повышения по индексу РТС. Вместе с тем, по данным технического анализа, остается в силе сценарий консолидации с нижней границей вблизи уровня 1200 пунктов по индексу РТС. В течение дня ожидаются данные по экономике Великобритании (ВВП, 12:30 МСК) и США (индекс PCE, 15:30 МСК), которые могут повлиять на обстановку на мировых рынках.
Кроме того, в пятницу предстоит очередное голосование в британском парламенте по вопросу о соглашении с ЕС по Brexit - если соглашение вновь не будет одобрено, парламентариям придется выбирать между неконтролируемым выходом из ЕС 12 апреля и переносом Brexit на длительный срок. На валютном рынке с позиций технического анализа накануне был "протестирован" уровень 65 руб./$1, но закрепления доллара выше этой отметки не состоялось, а значит, в краткосрочной перспективе возможна консолидация ниже рубежа.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, по сообщениям СМИ, встреча американских и китайских торговых представителей накануне прошла успешно и продуктивно. Как и ранее, каких-либо конкретных заявлений сделано не было, однако, по всей видимости, Китай готов пойти на уступки по некоторым спорным моментам, в том числе в вопросах интеллектуальной собственности. При этом, как заявил экономический советник президента США Л.Кадлоу, стороны настроены на продолжительное взаимодействие для заключения "реальной сделки", поэтому не исключен вариант, при котором процесс сближения позиций займет недели или месяцы, что, несмотря на позитивный тон и готовность американской стороны снять часть торговых ограничений в случае позитивного отклика со стороны КНР, добавляет неопределенности.
Среди рисков для мировых фондовых площадок - замедление мировой экономики и риск рецессии в Штатах. Финальная оценка роста ВВП США за четвертый квартал оказалась ниже консенсус прогноза в 2,6% и составила всего 2,2%. Из важных событий пятницы можно выделить очередное голосование в парламенте Великобритании по условиям выхода из ЕС и статистику США по доходам и расходам потребителей.
Индексу МосБиржи удалось отыграть часть потерь и вернуться к отметке 2500 пунктов. В пятницу на волне позитивной динамики азиатских рынков индекс МосБиржи имеет все шансы продолжить движение к локальным максимумам в район 2500-2520 пунктов, считает аналитик.
Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, акции "Норникеля" корректируются вверх после двухдневного падения, вызванного противоречиями между крупнейшими акционерами компании по поводу дальнейших дивидендных выплат ГМК. Именно за высокие и стабильные дивиденды инвесторы любили акции "Норникеля", поэтому не исключено дальнейшее снижение перегретых акций компании - средне- и долгосрочным инвесторам нужно задуматься о выходе из этих бумаг.
На мировых рынках игроки ждут позитива с переговорного процесса США-Китай, однако успех сделки уже во многом заложен в цены. Отметка 2500 пунктов по индексу МосБиржи (верхняя граница более чем месячного боковика) уже не является значимой, более сильное сопротивление сдвинулось в район отметки 2510 пунктов. Вечером в пятницу может возникнуть желание сократить позиции в акциях из-за возросших санкционных рисков, среди которых слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна уйти из Венесуэлы. Похоже, после Сирии разгорается еще одна конфликтная точка в отношениях между США и Россией, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть может завершить квартал самым сильным ростом с 2009 года. Накануне президент США Д.Трамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу, чтобы снизить цены. Однако потребители американской нефти в Южной Корее жалуются, что вынуждены соглашаться на поставки некачественного сырья из США по завышенным ценам, так как не могут закупать его в Иране или Венесуэле. В Bank of America Merrill Lynch полагают, что во втором квартале котировки Brent могут подняться до среднего значения $74 за баррель. С другой стороны, аналитики финансовой организации высказывают опасения, что в 2020 году в глобальной экономике может наступить рецессия на фоне повсеместного расцвета протекционизма.
В пятницу выросла Азия в надежде на прорыв в переговорах США и Китая по торговым вопросам. Сырьевые контракты демонстрируют позитивную динамику, как и валюты сырьевых стран. Можно рассчитывать на попытку индекса МосБиржи закрепиться выше отметки 2500 пунктов, а рубль будет расти в сторону 64,5 руб./$1.
В свою очередь, аналитики Нордеа банка также отмечают, что восстановление основных фондовых индексов мировых площадок идет на фоне позитивных сообщений о ходе торговых переговоров между США и КНР. Накануне министр финансов США С.Мнучин заявил о том, что переговоры между странами проходят достаточно продуктивно, а один из представителей китайской стороны отметил достигнутый прогресс по урегулированию существующих торговых противоречий. В пятницу в Пекине представители США и Китая продолжат вести диалог для достижения торговой сделки.
Оптимистичные настроения на рынках также поддерживаются заявлениями представителей ФРС накануне о том, что говорить о рецессии в США пока преждевременно, поскольку статистика по второму кварталу в Штатах может оказаться довольно сильной. В пятницу в парламенте Великобритании пройдет третье голосование по сделке, предложенной ранее премьер-министром Терезой Мэй, касающейся выхода страны из состава ЕС. В среду парламент отверг 8 альтернативных вариантов Brexit, что несколько повышает вероятность успешного голосования в пятницу.
Цены на нефть Brent восстанавливаются вместе с рисковыми активами, отыгрывая часть позиций, потерянных днем ранее (цены по-прежнему находятся вблизи максимумов с ноября прошлого года). Краткосрочные ориентиры на Brent - $67,5-69,5 за баррель.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+26,3% и +28,2% "префы"), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+8%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+4,3% и +1,2% "префы"), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+2,8%).
ПАО "Казаньоргсинтез" в 2018 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 20,1 млрд рублей, что на 33,4% превышает показатель 2017 года, говорится в отчете компании. Выручка составила 79,1 млрд рублей (рост на 9,7%).
Подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-4,6%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-4,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-3,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,25 млрд рублей (из них 2,874 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
