По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2492,4 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1207,31 пункта (+0,01%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,2%.
Доллар подорожал до 65,04 рубля (+0,2 рубля), максимум составил 65,29 руб./$1 - пик с середины марта.
Повысился рублевый курс "префов" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3%), акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2% и +1,3% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%, до 5880 руб.), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%).
Просели бумаги "Норникеля" (-3,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).
Накануне акции "Норникеля" также упали на 3% после того, как основной акционер и президент ГМК Владимир Потанин заявил в интервью Bloomberg, что планирует начать переговоры с "РусАлом" об изменении дивидендной формулы с целью снижения дивидендных выплат. "У компании большие планы. Учитывая потребность в инвестициях, дивиденды должны быть пересмотрены в сторону понижения", - заявил он.
В Азии в четверг индексы снизились (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%) на опасениях замедления роста глобального ВВП, чему способствовали заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и статданные из Китая. По словам М.Драги, ЕЦБ готов при необходимости принять меры, чтобы смягчить влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне. ЕЦБ удерживает ставку по депозитам ниже нуля с июня 2014 года.
В Европе в четверг наметилась коррекция вверх (DAX, FTSE прибавили 0,2-0,7%), в Америке динамика индексов смешанная (индекс S&P 500 просел на 0,05%) на фоне слабых данных по ВВП США.
Минторг США пересмотрел в худшую сторону оценку роста ВВП в IV квартале 2018 года - до 2,2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 3,6%, свидетельствуют обнародованные в четверг окончательные данные. Эксперты ожидали изменения оценки роста ВВП до 2,4%, согласно данным Trading Economics.
Инвесторы ждут итогов очередного, восьмого, раунда торговых переговоров между представителями США и КНР, который пройдет в Пекине.
Агентство Reuters сообщило со ссылкой на четыре высокопоставленных источника в правительстве США, что Китай пошел на беспрецедентные уступки США в технологической сфере по целому ряду вопросов, включая отход от принуждения работающих в КНР американских компаний к передаче технологий, чтобы ускорить ход переговоров о торговле. По словам одного из источников, новые предложения Пекина предполагают более масштабные изменения, чем любые условия, излагавшиеся ранее китайской стороной.
Эксперты в целом ожидают, что Штаты и Китай придут к какому-либо соглашению в течение ближайших недель или месяцев.
Тем временем, нефть в четверг остается под давлением статистики о росте товарных запасов нефти в США, причем откат цен локально ускорился после очередного призыва президента США Дональда Трампа к ОПЕК увеличить поставки на мировой рынок, чтобы обеспечить снижение цен. Ранее Д.Трамп обращался к картелю с призывом ограничить меры, направленные на снижение добычи и поддержку цен, в конце февраля. Нефть Brent в четверг опускалась в район $66 за баррель, после чего отыграла часть потерь.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,79 за баррель (-0,7% и -0,2% накануне), майская цена WTI - $59,1 за баррель (-0,5% и -0,9% в среду).
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон можно назвать позитивным, но российский рынок акций предпочел вариться в собственном соку. Снижение котировок нефти и прочие риски внешних ограничений давят на рубль, но именно это помогает бумагам экспортеров. MSCI объявила о ребалансировке индекса Russia 10/40. Наиболее значительное сокращение доли произошло в бумагах "ЛУКОЙЛа", которые, впрочем, проигнорировали данное событие. Увеличение долей получили бумаги X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, "Полюс" и Polymetal (MOEX: POLY).
Рубль продолжил слабеть на фоне растущих рисков внешнего давления. Завершение налогового периода весьма неудачно совпало с новой волной угроз в адрес РФ по любому удобному поводу. В США приняты законы по защите Европы от российского газа, а также защите демократии в Латинской Америке от России. Госсекретарь США М.Помпео обещает в ближайшее время огласить совместные с НАТО меры по противодействию действиям Москвы. Параллельно на внешних рынках преобладает бегство от риска, хотя в конце текущей недели инвесторы немного успокоились, так как США и Китай продолжили переговоры по торговым вопросам. Тем не менее, информационный фон для рубля ухудшился, что создает высокую неопределенность на ближайшие недели.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку, если парламент поддержит ее план выхода из Евросоюза. Однако британские законодатели отвергли все варианты соглашения, но также высказались против неуправляемого расставания. В Брюсселе не готовы проводить новые переговоры и могут согласиться на автоматический разрыв отношений с 12 апреля. Однако рынки пока не беспокоятся по поводу проблем Лондона. Reuters сообщает, что США и Китай достигли существенного прорыва по вопросу незаконного получения технологий китайскими компаниями. Соответственно, можно рассчитывать, что финальный вариант соглашения уже близок к фазе завершения.
В итоге основным поводом для оптимизма стали новости с переговоров США и Китая, тогда как вышедшая статистика в США подтвердила озабоченность инвесторов по поводу возможной рецессии в стране, отмечает аналитик.
По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, рынок акций России к вечеру четверга остался в растрепанных чувствах и без единого настроения. Индекс МосБиржи закрепился выше 2490 пунктов, где, с большой долей вероятности, в пятницу продолжится "боковик" в пределах 2480-2505 пунктов. Индекс РТС консолидируется в диапазоне 1200-1215 пунктов.
Не все металлурги чувствовали себя комфортно - акции "Норникеля" остались хуже рынка, откатившись в район 13440 руб. В моменте взгляд на происходящее нейтральный - рынок может искать опору, но при пробое бумагами области 13180-13360 руб. среднесрочный тренд сменится на нисходящий, а прогноз по ГМК ухудшится, считает аналитик.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, индекс МосБиржи находится в коридоре 2450-2515 пунктов с промежуточной поддержкой 2470 пунктов. На развивающихся рынках ситуация сейчас напряженная. В мартовском опросе инвесторов Bank of America Merrill Lynch замедление экономики в Китае было названо самым большим риском для инвесторов. Сомнительно, что в текущих условиях на российском рынке акций будет "бычье" ралли.
Акции "Газпрома" продолжают двигаться вниз в рамках понижательного канала с локальными отскоками. Бумаги Сбербанка остаются довольно сильными, в которых лучше работать "от лонга". Интересно выглядят для покупки акции "АЛРОСА" (93,1 руб.), которые снижаются три дня подряд и почти достигли поддержки 92 рубля, откуда вероятен отскок с целью 99 рублей, считает аналитик.
Старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также отмечает, что возобновившиеся опасения замедления мирового экономического роста заметно усилили волатильность на мировых фондовых рынках в последнюю неделю. Единственное, что может успокоить инвесторов, это положительные новости с "полей" торговых переговоров. Рынки уже интересует конкретика, а не просто комментарии о "высокой продуктивности" обсуждения, которые то и дело проскальзывают в СМИ. Вероятно, очередной этап переговоров, который стартует в конце этой недели в Пекине и продолжится на следующей неделе в Вашингтоне, обеспечит инвесторов какой-то "пищей" для размышления. А пока участникам торгов остается только следить за макростатистикой, которая, в свою очередь, только усиливает беспокойство на рынках, поскольку ничего похожего на рост не показывает.
До конца недели новой серьезной коррекции вниз в отсутствие новых потрясений не ожидается, поскольку инвесторам все же хотелось бы завершить квартал на позитивной ноте, а не растрачивать весь накопленный с начала года рост, считает аналитик.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, на рынке акций РФ не наблюдалось активных продаж, напротив, основные представители сектора экспортеров показали неплохой рост за счет ослабления рубля.
В конце российской сессии нефть существенно сократила потери, а западные рынки акций ускорили рост. Благодаря этому индекс РТС восстановился, в то время как индекс МосБиржи забуксовал на 2490 пунктах.
Поддержку глобальным рисковым активам оказали позитивные ожидания, связанные с восьмым раундом торговых переговоров между США и Китаем, основная часть которых пройдет в пятницу в Пекине. По сообщениям источников Reuters в американском правительстве, КНР пошел на большие уступки Штатам в технологической сфере, что увеличивает шансы на заключение всеобъемлющей торговой сделки между двумя странами.
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, опасения насчет перспектив роста мировой экономики вызвали ослабление спроса на рискованные активы развивающихся рынков, доллар при этом укрепился. Негативом для российского рынка в середине недели также стали заявления двух американских сенаторов - Линдси Грэма и Джона Корнина - о том, что Россию надо еще сильнее "наказать" в связи с обвинениями в попытках вмешательства в американские выборы.
Между тем, в четверг настроения начали улучшаться. Агентство Reuters со ссылкой на ряд источников сообщило, что в ходе американо-китайских переговоров наметился неожиданный прогресс по некоторым, уже давно безуспешно обсуждаемым проблемам. В частности, сообщается о подвижках по таким вопросам, как принудительная передача технологий. Впрочем, участники переговоров пока не достигли этапа, когда можно было бы говорить о реальных договоренностях.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+14,2%, до 6,27 руб. - максимум за год), "префы" ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+9,7%), акции "Центра международной торговли" (+4,1%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+3,6%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+2,8%), ГДР "Лента" (+2,4%).
Выручка транспортной группы FESCO (головная компания - ДВМП) в 2018 году выросла на 35% к показателю 2017 года, до около $1 млрд, сообщила в интервью газете "Коммерсантъ" в четверг председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде. "Выручка у нас около $1 млрд (чуть меньше 60 млрд руб.), она выросла примерно на 35% к 2017 году, EBITDA - рекордная за пять лет, почти 11 млрд руб., рентабельность - почти 19%. Чистый долг - около $610 млн, соотношение долг к EBITDA меньше 4", - сообщила она.
Как сообщалось, FESCO планирует опубликовать отчетность по МСФО за 2017-2018 гг. до конца апреля.
Подешевели акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-22,2%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-11,4%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-8,8%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-7,2%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-6,5%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-5,1%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,8%).
Расписки En+ Group упали на фоне известий, что компания не будет платить дивиденды по итогам 2018 года. Такое решение ее совет директоров принял из-за "беспрецедентных вызовов", с которыми столкнулась En+ в прошлом году. В начале апреля 2018г En+ подпала под американские санкции и была исключена из SDN List уже в начале текущего года - после того, как Олег Дерипаска отказался от акционерного и корпоративного контроля в компании. При этом En+ подтвердила приверженность ранее сформулированной дивидендной политике, сказано в сообщении.
Днем ADR Qiwi росли на новостях о намерении платить дивиденды в размере 65-85% чистой прибыли начиная с первого квартала 2019 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, Qiwi оставляет за собой право выплачивать дивиденды на квартальной основе.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,732 млрд рублей (из них 10,219 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
