К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2504,41 пункта (+0,01%, максимум дня - 2511,88 пункта), индекс РТС - 1237,38 пункта (+0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,2%.
Доллар просел до 63,76 рубля (-0,11 рубля).
Подорожали рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%).
Просели бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).
Индексы в США в среду показали смешанную динамику по итогам волатильной сессии, "голубиная" позиция Федеральной резервной системы (ФРС) не остановила снижение Dow Jones и S&P 500. Доходность 10-летних US Treasuries упала на 7,7 базисного пункта, до минимума с января 2018 года - 2,537%.
Американский центробанк сохранил базовую процентную ставку и сократил число возможных повышений в этом году с двух до нуля. Вместе с тем руководители Федрезерва ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.
Вместе с тем макроэкономические прогнозы на текущий год, вероятно, будут пересмотрены в сторону снижения, а прогнозы на 2020 год могут быть повышены. Кроме того, многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного или даже до нуля.
Кроме того, участники рынка следили за развитием переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. По данным агентства Bloomberg, китайская сторона возражает против целого ряда американских требований. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на будущей неделе планируют вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс переговорам по заключению торгового соглашения с Китаем.
В Азии в четверг индексы подросли (Япония не работает, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%) благодаря решению ФРС отказаться от повышения процентных ставок в этом году, в Европе динамика смешанная (FTSE подрос на 0,2%, CAC 40, DAX просели на 0,1-0,3%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Подъем рынков сдержали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не будет отменять таможенные пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР.
Нефть в четверг также приостановила рост после обновления максимума с ноября на фоне статистики Минэнерго США о падении запасов сырья. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $68,44 за баррель (-0,1% и +1,3% накануне), майская цена WTI - $60,05 за баррель (-0,3% и +1,6% в среду).
Запасы нефти в США упали за неделю на рекордные с июля 2018 года 9,59 млн баррелей при прогнозах роста на 1-1,75 млн баррелей (запасы бензина в США также упали - на 4,59 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей).
Экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 15 марта, вырос до 3,39 млн баррелей в сутки - это второй из самых высоких показателей с 1993 года.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, российский рынок акций отыграл решение ФРС в начале дня. Смягчение планов ФРС будет стимулировать аппетиты к риску, поэтому актуальность рублевого сarry trade только возрастает. Пока сложно представить, но цель 62 руб./$1 становится все более вероятной. Индекс МосБиржи также может закрепиться выше отметки 2500 пунктов.
Одной из главных тем в Европе продолжит оставаться британский выход из Евросоюза. Накануне премьер Великобритании Тереза Мэй направила в Брюссель письмо с просьбой продлить сроки выхода из ЕС до конца июня текущего года. В Брюсселе склоняются к тому, чтобы настаивать на выходе до 23 мая, когда состоятся выборы в Европарламент. Соответственно, официальный ответ Брюсселя может резко повысить риски расставания двух сторон без предварительных условий.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США изменил свой прогноз по базовой процентной ставке сильнее, чем ожидали участники рынка - теперь прогноз не предполагает повышений ставки в текущем году (ранее прогноз FOMC предполагал два повышения в течение года, участники рынка ожидали пересмотра до одного повышения). Реакция рынка на неожиданно сильное смягчение позиции ФРС в отношении денежной политики выразилась в ослаблении доллара США и снижении доходности по казначейским облигациям, что стало фактором повышения котировок на сырьевых рынках и на развивающихся рынках акций.
Вместе с тем, инвесторам следует учитывать, что пересмотр ожиданий ФРС, по всей вероятности, объясняется пессимистичной оценкой состояния экономики, которая пока не готова к ужесточению денежной политики и возможно, все еще нуждается в монетарном стимулировании.
По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, Федрезерв не подвел в ожиданиях инвесторов, риторика регулятора оказалась даже более мягкая - ФРС уже не планирует повышать ставку в этом году, в то время как рынок закладывал еще одно повышение ставки. Намерение ФРС основывается на снижении прогноза роста ВВП в текущем году с 2,3% до 2,1% и уменьшения инфляции с 1,9% до 1,8%. Таким образом, налицо опасность замедления экономики, и повышение ставки может привести к опасным последствиям. Было также сказано, что в следующем году ставка может быть повышена один раз.
Не исключено, что крупные экспортеры в ближайшие дни начнут усиленную продажу валюты, опасаясь, что доллар станет еще дешевле. А рубли в налоговый период многим понадобятся, поскольку предстоят повышенные платежи по налогу на прибыль. Нефть Brent уверенно закрепилась выше отметки $68 за баррель и вполне возможно начнет скоро тестировать уровень $69, продолжая отыгрывать также информацию Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране на 9,6 млн баррелей. Рост нефти поддерживает нефтяные акции, а продолжающееся укрепление рубля оказывает давление на бумаги металлургов. Для акций Сбербанка ближайшей целью подъема является отметка 216 рублей, а при ее преодолении бумаги вполне могут направиться в район 225 рублей, но для этого все-таки понадобятся новые драйверы, считает А.Антонов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, после закрепления индексов МосБиржи и РТС выше сопротивлений 2500 и 1225 пунктов следующим целями стали отметки 2520 и 1240 пунктов. Рубль достиг максимума текущего года благодаря высоким ценам на нефть и итогам заседания ФРС. Пара доллар/рубль упала ниже 64 руб./$1 и теперь может взять курс на 63,45 руб./$1, хотя на дневном графике пара вошла в зону перепроданности. Давление на доллар на мировых площадках оказало смягчение риторики ФРС.
Тем не менее, внешний фон можно назвать скорее нейтральным, что не дает "быкам" веских поводов для агрессивных покупок. ФРС по итогам заседания придерживалась более мягкого тона, чем ожидалось, но неразрешенность торгового конфликта США и Китая оказывает давление на склонность к риску, полагает аналитик.
Начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС брокер" Василий Карпунин также отмечает, что резкий поворот в монетарной политике Федрезерва и комментарии Джерома Пауэлла стали довольно неожиданными, что совсем не похоже на ту тотальную предсказуемость действий регулятора, которая была при Джанет Йеллен или "позднем" Бене Бернанке.
В комментарии по итогам заседания решения Федрезерва оправдываются замедлением экономической активности. В то же время Дж.Пауэлл отметил, что американская экономика в целом пребывает в хорошем состоянии и прогноз "положительный". Однако сохраняются риски, в том числе связанные с выходом Великобритании из ЕС и торговыми переговорами между США и Китаем.
Мировые рынки начали подавать сигналы на коррекцию после роста, что можно связать с двумя факторами. Во-первых, многих участников может смущать столь резкий поворот регулятора, это является поводом для беспокойства по поводу темпов изменения экономического роста и финансовых показателей компаний. Во-вторых, стоит учитывать те уровни, на которых сейчас находятся американские индексы. За три месяца индекс S&P 500 вырос на 10% без существенных коррекций и отыграл почти всю просадку, которая наблюдалась в конце 2018 года. Если бы уровни были более низкими (например на 5-7%), и не было бы такой вертикальной волны роста, то позитивная реакция участников рынка могла бы быть более сильной.
Индекс МосБиржи достиг верхней границы бокового коридора последних недель, поднявшись в район 2505-2510 пунктов, и есть шансы на дальнейший подъем. При закреплении выше 2510 пунктов следующие ориентиры по индексу сместятся в сторону новых исторических максимумов 2560-2580 пунктов. Одним из локомотивов роста российского рынка акций вполне могут стать обыкновенные акции Сбербанка, которые преодолели сопротивление 208,5 рубля и открыли дорогу в район 213-213,5 рубля, причем в среднесрочной перспективе справедливые фундаментальные ориентиры находятся еще выше, считает В.Карпунин.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+6,3%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+4,4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,2%).
Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-20%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-5,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-2,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,537 млрд рублей (из них 4,124 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
рк мв
MOEX$#&: AFLT, ALRS, ASSB, BSPB, FEES, GAZP, GCHE, HYDR, LKOH, MGNT, MOBB, MOEX, MTLR, NLMK, NVTK, PLZL, ROSN, RTKM, RUALR, SBER, SIBN, SNGS, UCSS, VGSB, YNDX
Это автоматическое сообщение.
5
