По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи просел до 2389,69 пункта (-0,7%), индекс РТС составил 1122,9 пункта (+0,4%, в начале торгов индекс поднимался в район 1130 пунктов); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,6%.
Доллар упал до 67,05 рубля (-0,69 рубля).
Подешевели рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-3,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2% и -2,5% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%).
Подросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).
В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,8%, Китай просел на 0,3%), но выросла Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,1-1,6%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,3%) после возобновления переговоров по торговым вопросам между США и Китаем.
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем идут очень хорошо и что ослабление китайской экономики дает основание Пекину работать над соглашением с Вашингтоном.
Министр торговли США Уилбур Росс в интервью CNBC в понедельник заявил, что Вашингтон и Пекин, вероятно, достигнут хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения, однако прийти к договоренности по структурным проблемам будет сложнее.
Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в понедельник, что американский ЦБ в этом году может пойти всего лишь на одно повышение процентных ставок, сообщает MarketWatch. Ранее он предполагал, что это произойдет два раза.
Хотя состояние экономики США является здоровым, появляются некоторые опасения относительно перспектив роста, сказал Р.Бостик. Он также отметил, что его знакомые бизнесмены высказывают неуверенность в отношении дальнейших действий. В результате Федеральная резервная система может быть менее агрессивной в плане денежно-кредитной политики в этом году, отметил глава ФРБ Атланты.
Нефть во вторник также подорожала. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $57,89 за баррель (+1% и +0,3% в понедельник), февральская цена WTI - $49,09 за баррель (+1,2% и +0,6% накануне).
Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, индексы в США выросли на фоне оптимизма участников рынка относительно перспектив торговых переговоров с Китаем - двусторонние переговоры между странами начались накануне в Пекине. Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что американский регулятор будет внимательно подходить к повышению ставок - это привело к ослаблению курса доллара.
Нефть продолжает попытки роста в ожидании итогов переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. Также позитивный эффект на нефтяной рынок оказывает и сокращение добычи нефти странами ОПЕК, отмечает аналитик.
По словам аналитика FxPro Александра Купцикевича, рынки отыграли новости о начале переговоров США-КНР, а также обещания представителей стран прийти к компромиссному соглашению.
Это краткосрочно помогло рынкам расти, однако китайский рынок не спешил заряжаться оптимизмом, что наглядно демонстрирует реальное положение дел. Радоваться рано: утешительные комментарии после переговоров вряд ли подтверждают полную ликвидацию возведенных в прошлом году торговых барьеров. Более того, сейчас стороны усиленно пытаются решить рукотворные проблемы, которых не было год назад: последствия искусственно созданных торговых войн и предстоящее строительство стены на границе с Мексикой.
Также не стоит забывать о продолжающейся приостановке финансирования американского правительства. Д.Трамп откровенно "перегнул палку", пытаясь таким образом добиться одобрения на оплату возведения "мексиканской стены". Крупные политики попросту не поддаются на такой шантаж: получается, что время идет, ситуация не разрешается, внешнее давление нарастает, а ФРС приходится менять направление "на лету" и смягчать перспективы повышения ставок, о которых столько говорили в конце прошлого года. Необходимо понять, и как можно быстрее, что чем дольше это будет продолжаться, тем хуже для американской валюты.
На вторник Д.Трамп запланировал обращение к нации для введения чрезвычайного положения в стране. Возможно, президент и добьется своего на этот раз, но так и не решит главной проблемы: подобные ситуации могут возникать вновь и вновь. Плюс, конечно же, все это не повышает рейтинг Д.Трампа и подтачивает доллар. В итоге рынки с опаской смотрят в будущее, по-прежнему ожидая снижения ставок в 2019 году против прогнозов Федрезерва на два повышения, отмечает аналитик.
По словам заместителя генерального директора ИК "Фридом финанс" Игоря Клюшнева, инвесторы сосредоточились на начале торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, в то время как в США продолжается "шатдаун", связанный с противостоянием по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Впрочем, негативного влияния на индексы политическая неопределенность не оказывает.
Наиболее важные новости недели станут известны позже: протоколы ФРС выйдут 9 января, старт сезона отчетов и выступление главы Федрезерва Дж.Пауэлла запланированы на 11 января. Но уже сейчас чувствуется, что инвесторы настроены позитивно. Рынок США закрывался в "плюсе" в течение последних четырех дней из пяти, во вторник фьючерсы на S&P 500 также растут. От ФРС ждут менее агрессивного повышения ставок, а от компаний - оптимистичных прогнозов и сильных данных за четвертый квартал. Все это вместе с начавшимися переговорами между США и Китаем создает предпосылки для продолжения роста в начале года, полагает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-5,7%), ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-3,2%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-3,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,1%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-3%), бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,7%).
Подорожали "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+39,6%), бумаги НПО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+20%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+12,2%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+3,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,94 млрд рублей (из них 7,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
