Индекс МосБиржи в период с 12 по 16 ноября снизился на 1,3% - до 2372,67 пункта, индекс РТС прибавил 1,2% и составил 1134,93 пункта на фоне падения доллара за неделю на 2,16 рубля. Нефть Brent упала на 2,6% или $1,8 (январский фьючерс).
Попытки роста рынка акций в понедельник вслед за нефтью сменились к вечеру откатом на фоне новостей об усилении оттока капитала из России с начала года и негативной динамики фондовых площадок в Европе и США; индекс МосБиржи после тестирования утром отметки 2425 пунктов скатился к закрытию торгов в район 2390 пунктов при смешанной динамике blue chips, РТС опустился ниже 1115 пунктов. По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в 3 раза, до $42,2 млрд.
Нефть Brent поднялась к $71,2 за баррель после заявления Саудовской Аравии о намерении сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки в декабре. По словам министра энергетики СА Халида аль-Фалиха, страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке.
Во вторник рынок акций усилил снижение вслед за обвалом нефтяных цен, индекс МосБиржи просел к 2375 пунктам, а РТС упал до 1100 пунктов, при этом в лидерах падения оказались акции нефтяных компаний.
Акции "НОВАТЭКа" (+2,8%) подогрели новости о том, что "дочка" компании - Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd - поставила в адрес China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) первую партию сжиженного природного газа, произведенную на заводе "Ямал СПГ". Кроме того, сингапурская Pavilion Energy и "НОВАТЭК" подписали соглашение о расширении партнерства в областях поставок, трейдинга, логистики и оптимизации поставок СПГ. Совет директоров "Газпром нефти" (-0,5%) рекомендовал направить на выплату дивидендов за 9 месяцев 2018 года 22,05 рубля на акцию (реестр закрывается 28 декабря).
Нефть Brent падала во вторник к $64,6 за баррель на заявлениях президента США Дональда Трампа, раскритиковавшего намерение стран ОПЕК снизить добычу в 2019 году, а также на новостях от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что нефтепроизводители демонстрируют ответственный подход, увеличивая добычу, и менять стратегию с целью добиться повышения цен сейчас было бы неправильно. При этом Ф.Бироль предупредил, что не следует ждать, что сланцевая отрасль США сможет компенсировать недостачу поставок в полном объеме.
В среду рынок акций отскочил вверх на фоне наметившейся коррекции мировых площадок после снижения, индекс РТС поднялся к 1120 пунктам за счет роста нефти (нефть Brent вечером превышала $67 за баррель) и укрепления рубля на санкционных новостях - по сообщениям западных СМИ, Конгресс США, скорее всего, отложит принятие новых санкций против РФ до 2019 года, так как законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями.
Индекс МосБиржи днем проваливался ниже 2350 пунктов, но к закрытию отыграл все потери, отскочив к 2380 пунктам. Лидерами роста среди "фишек" стали обновившие максимумы с осени 2011 года бумаги "Распадской" (+6,5%) на ожиданиях принятия в декабре дивидендной политики (компания не платила дивиденды с 2011 года). Индексный провайдер MSCI по итогам ноябрьского полугодового пересмотра включил в индекс MSCI Russia акции Polymetal (+4,7%) и исключил бумаги "РусГидро" (-2,7%). Решения вступят в силу 3 декабря.
В четверг рынок акций продолжил рост вслед за нефтью перед публикацией статистики Минэнерго США по запасам сырья, индекс РТС превысил 1130 пунктов, а рост индекса МосБиржи (2381 пункт) сдерживался укреплением рубля на фоне отсрочки американских санкций к РФ; лидерами роста выступили акции "Распадской" (+4%) и "Мечела" (+3,9%), и упали акции "Кузбасской топливной компании" (-7,5%) на дивидендных новостях (компания отказалась выплачивать промежуточные дивиденды за 2018 год). В четверг из квартального отчета "Мечела" стало известно, что иностранные кредиторы компании прекратили арбитражный процесс по взысканию задолженности с "Мечела" в суде Лондона.
Коррекционный рост нефти Brent сдерживался статистикой Минэнерго США, показавшей недельный рост запасов в стране на $10,27 млн баррелей (восьмая неделя роста подряд), а также увеличение добычи до нового рекорда - 11,7 млн б/с (+100 тыс. б/с).
Под занавес недели рынок акций сохранил позитивный импульс благодаря восстановлению нефтяных котировок, индекс РТС превысил 1130 пунктов, а индекс МосБиржи просел к 2370 пунктам из-за укрепления рубля.
Мировые площадки были поддержаны сильной статистикой в США и заявлениями главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, который высказал оптимизм в отношении текущего состояния экономики США, но выразил опасения в связи с замедлением роста глобальной экономики. Нефть Brent превысила $68 за баррель, хотя опасения инвесторов по поводу перепроизводства нефти и излишков предложения сохранились.
По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Распадской" (+16%), "Мечела" (+8% и +11% "префы"), "Мосбиржи" (+8%); хуже рынка смотрелись акции "Роснефти" (-10%), "МРСК Северо-Запада" (-6%), "Мосэнерго" (-6%).
Динамику рынка акций на следующей неделе будет по-прежнему задавать нефть Brent, которая будет колебаться в коридоре $65-70 за баррель, а также возможный возврат спроса на российские активы в свете отсрочки введения новых санкций США к РФ. Для индекса МосБиржи на неделе диапазон колебаний может составить 2350-2420 пунктов, для индекса РТС - 1110-1160 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
5
