По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2445,34 пункта (+1,4%), индекс РТС - до 1164,27 пункта (+1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,6%.
Доллар укрепился до 66,17 рубля (+0,06 рубля), днем курс опускался до 65,83 руб./$1.
Утром негативом для рынка стало сообщение Госдепартамента США о планах обсуждения с Конгрессом введения новых санкций против Российской Федерации из-за "дела Скрипалей". Представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер призвал страны Европейского союза сохранять жесткий режим санкций против России, передает BBC. Ранее коалиционное правительство Италии выразило сомнение в том, что антироссийские санкции выгодны Италии и другим крупным европейским странам. На этой неделе Д.Теслер посетит сразу несколько европейских столиц в рамках подготовки к саммиту ЕС, в том числе для того, чтобы убедить их не ослаблять санкции, пишет Financial Times.
Между тем негативная реакция рынка оказалась недолгой, индексы развернулись вверх вслед за мировыми площадками после прошедших в США парламентских выборов.
По последним данным, республиканцы получили 51 место в Сенате против 42 мест у демократов. Демократам удалось получить в Палате представителей необходимый минимум в 218 из 435 мест. Таким образом, нижняя палата Конгресса теперь перейдет под контроль демократов.
Тот факт, что у противников президента США Дональда Трампа будет большинство в одной из палат Конгресса, может означать более умеренную риторику в торговых вопросах, полагают некоторые эксперты. Кроме того, инвесторов успокаивает то, что результаты выборов в целом соответствуют прогнозам.
Выросли в среду акции ВТБ (+5,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2,4%, до 5174,5 руб.), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,1%, до 201,9 руб.), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Нориникеля" (+1,1%).
Согласно консенсус-прогнозу опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, группа ВТБ в третьем квартале 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,3 раза - до 39,6 млрд рублей по сравнению с 17,4 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период 2017 года. Отчет ВТБ опубликует в четверг, 8 ноября.
Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2% и -1,3% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,2%).
Нефть в среду поднималась в район $73,5 за баррель Brent на фоне ослабления доллара (евро на Forex поднялся в район $1,148) после выборов в США и в ожидании статистики по запасам. Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США оказались негативными для рынка: запасы нефти выросли на 5,78 млн баррелей при прогнозах роста на 1,9-2 млн баррелей, а резервы бензина увеличились на 1,85 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,7-2,1 млн баррелей.
В итоге стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК снизилась до $71,78 за баррель (-0,5% и -1,4% во вторник), декабрьская цена WTI - до $61,6 за баррель (-1% и -1,4% накануне).
Как отмечает ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров, утром индекс МосБиржи снижался после сообщения Госдепартамента США о планах обсудить с Конгрессом введение дополнительных санкций в отношении России. Однако уже днем потери были восстановлены благодаря растущей нефти и позитиву с европейских площадок. Вечером на рынке наблюдалось затишье на фоне отсутствия значимых сигналов и корпоративных новостей, что позволило индексу МосБиржи закончить день уверенным ростом.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, после утренних распродаж отечественные инвесторы переоценили итоги американских выборов. Большинство демократов в Палате представителей будет означать нескончаемые препирательства с республиканским Сенатом и президентом по любым вопросам, включая ограничения для РФ. К тому же российская тема весьма заметно ушла из контекста выборов. Естественно, заявление Белого дома о необходимости применения второго пакета ограничений по закону о химическом и биологическом оружии всколыхнуло былые воспоминания, но сам этот пакет еще нужно согласовать, уточнить и принять, а это будет довольно нетривиальной задачей при оформившемся противостоянии.
В банковском секторе оптимизм связан с предстоящими финансовыми отчетами, например, от ВТБ ждут существенного роста прибыли. Немного разочаровала "Московская биржа" (MOEX: MOEX) (+1,4%), прибыль которой в III квартале по МСФО упала на 0,7%, хотя на рынке ждали роста в связи с увеличением объема торгов. Золотодобывающая компания "Полюс" (+0,8%) сообщила о падении прибыли в III квартале в 2,6 раза (до $144 млн), и это при росте выручки на 20% (до $832 млн). Впрочем, компания активно инвестирует, и временная просадка показателей вполне допустима.
Совпадение итогов американских выборов с ожиданиями оказалось позитивным для европейских индексов. Конечно, вопросы тарифной политики находятся в ведении президента США, но его действия могут стать более взвешенными. Существуют также риски сокращения стимулирующих мер для американской экономики, но это уже внутреннее дело США. В любом случае, гегемония республиканцев прервалась на ближайшие пару лет, поэтому Белому дому придется искать компромиссы, а не продавливать свои инициативы, игнорируя меньшинство в Конгрессе.
Саудовская Аравия и РФ начали двухсторонние консультации по возможному сокращению производства в 2019 году. Фактически вступление в силу новых американских санкций против Ирана не привело к резкому падению предложения на рынке нефти, а это было главным основанием для существенного наращивания добычи. Российский рынок акций пока опирается на дорожающую нефть, ожидания сильных финотчетов и предположения о возможных изменениях американской политики в отношении РФ. Кроме того, прогресс в отношениях с Китаем также допускает дальнейшее расширение товарооборота, заключил А.Кочетков.
По оценкам аналитиков компании "Алор брокер", закрепление индекса МосБиржи над важной психологической отметкой 2430 пунктов дает хорошие шансы на продолжение роста (для индекса РТС сопротивлением выступал уровень 1160 пунктов). В среду рынки выросли, поскольку итоги выборов в Конгресс США совпали с прогнозами.
Между тем результаты промежуточных выборов в США не являются позитивом для российского рынка. Распространенное мнение о том, что победа демократов в Палате представителей ограничит риски торговой войны, с трудом можно назвать обоснованным. Перестановка сил в действительности не окажет влияния на протекционистскую политику Д.Трампа. Наоборот, можно ожидать ужесточения прохождения идей президента во внутренней политике. Не за горами возможное принятие очередного санкционного пакета против РФ, а успех демократов, известных негативным отношением к России, только накаляет обстановку. Поэтому позитив отечественного рынка не совсем обоснован - видимо, игроки решили сосредоточиться на внутренних историях, среди которых были позитивные.
Ростом отметились бумаги НМТП на новостях о дивидендах (0,26 руб. на акцию за 9 месяцев), акции ВТБ выросли на ожиданиях сильнейшего роста чистой прибыли банка в III квартале. Продолжилось ралли в бумагах Сбербанка и "ЛУКОЙЛа", начавшееся еще в конце октября. С точки зрения "техники" при пробое 205 рублей "обычка" Сбербанка может "улететь" на 240 рублей. Однако сейчас открывать "лонги" по бумагам уже опасно, коррекция может наступить в любой момент. Акции "Газпрома" пока остаются в рамках нисходящего тренда, поэтому также пока не стоит присоединяться к движению вверх, поскольку ситуация в корне может измениться, если будут объявлены новые санкции США к РФ.
По оценке эксперта "Международного финансового центра" Гайдара Гасанова, в среднесрочной и долгосрочной перспективе инвесторы будут отдавать предпочтение акциям "Роснефти" (MOEX: ROSN), поддержку которым оказал сильный отчет за третий квартал по МСФО. Акции "Роснефти" могут достичь отметки 500 рублей за штуку в ближайшей перспективе и 550 рублей - в среднесрочной. Также стоит обратить внимание на акции "Башнефти", поскольку они обеспечивают дивидендную доходность выше рынка.
Американский фондовый рынок находился в фазе повышенной волатильности в связи с выборами в США, итоги которых в целом соответствовали ожиданиям Уолл-стрит. Тем не менее, Палата представителей, контролируемая теперь демократами, будет препятствовать деловой программе Д.Трампа и может привести к неопределенности в условиях растущих беспокойств инвесторов, что 10-летний "бычий" рынок может закончиться. В частности, инвесторов пугает, что рынок акций США может углубить снижение, поскольку инфляция в стране растет, а Федеральный резерв повышает процентные ставки, отмечает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду выросли акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+39,9%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+14,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,3%, до 6,525 руб.), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+2,8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,7%).
Поддержку акциям НМТП оказали новости, что компания планирует выплатить дивиденды за 9 месяцев в суммарном размере 5,1 млрд рублей (в ближайшее время вопрос рассмотрит совет директоров). В конце сентября акционеры НМТП одобрили выплату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2018 года в общей сумме около 10 млрд рублей.
Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-10,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-6,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5,6%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-5,3%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-2,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,898 млрд рублей (из них 19,697 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 12,794 млрд рублей - на "префы" банка).
5
