По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2412,31 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1151,14 пункта (+1,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,3%.
Доллар просел до 66,02 рубля (-0,19 рубля).
Подорожали рублевые акции "РусАла" (+5,3%, до 29,75 руб. - максимум с начала мая), "Роснефти" (+5%, до 482,45 руб.), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,7%), "Мосбиржи" (+3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%).
Как сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на "РусАл", совет директоров компании принял решение отказаться от регистрации ОК на острове Джерси и перерегистрировать ее в качестве международной компании в России. Смена юрисдикции - наилучшая стратегия для компании и ее акционеров, решил совет директоров, отмечает издание.
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла в 3,4 раза, до 451 млрд руб., что существенно выше прогноза аналитиков на уровне 374 млрд.
Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за январь-сентябрь выросла в 1,7 раза - до 74,57 млрд рублей. Капитальные затраты сократились на 14%, до 35,9 млн рублей.
Просели бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%).
В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,9%, Китай просел на 0,6%), не сложилось единого вектора в Европе (FTSE потерял 0,9%, DAX подрос на 0,1%) и плюсует Америка (индекс S&P 500 растет на 0,3%) в ожидании выборов в США, которые могут поменять расклад сил в Конгрессе, и новостей об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Как пишет агентство Bloomberg, в США ожидается, что контроль над Палатой представителей Конгресса получит Демократическая партия, но при этом республиканцы, скорее всего, сохранят большинство голосов в Сенате. Газета The Times сообщила, что Евросоюз готовится поддержать компромиссное предложение о границе в Ирландии, чтобы решить последний проблемный вопрос, оставшийся на переговорах Лондона и Брюсселя о Brexit.
Нефть во вторник подешевела после решения США сделать исключения для девяти государств, позволяющие им продолжить импорт нефти из Ирана в условиях санкций. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,18 за баррель (-1,4% и +0,2% в понедельник), декабрьская цена WTI - $62,26 за баррель (-1,3% и -0,1% накануне).
В понедельник вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная отрасль Ирана, а также его банковская структура, судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.
США временно исключили Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию, Тайвань и Ирак из числа стран, на которые будут распространяться санкции в случае продолжения импорта нефти из Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что хотел бы "немного более медленного" развертывания санкций против Ирана, чтобы не усиливать рост цен на нефть.
По оценкам аналитиков "Алор брокер", рынок акций вырос во вторник наперекор всему миру, наверстывая упущенное в начале недели, а также в преддверии итогов промежуточных выборов в Конгресс США. Рублевому индексу МосБиржи удалось перескочить за отметку 2400 пунктов, однако новые покупки уже опасны - индекс сначала должен закрепиться выше отметки 2430 пунктов.
Избиратели США выберут новый состав Палаты представителей (435 человек), а также часть сенаторов и губернаторов. Ожидается, что большинство мест в Палате представителей достанется демократам, а в Сенате продолжат главенствовать республиканцы. Этот сценарий фактически отбирает у команды Д.Трампа контроль над Конгрессом (сейчас республиканцы преобладают в обеих палатах). Перестановка сил может затруднить президенту США продвижение его идей и реформ, многие из которых уже сейчас воспринимаются обществом неоднозначно. Может быть затронута, в том числе, и налоговая реформа, благодаря которой продолжается рост американской экономики. Потеря власти над Нижней палатой пошатнет и имидж самого Д.Трампа. При этом развитии событий возможно снижение американского рынка и последующая негативная реакция российского. Пока для отечественного рынка позитивом является информация в СМИ о том, что спецслужбы США пока не нашли попыток вмешательства других стран в выборы.
Акции "РусАла" поднялись к психологически важной отметке 30 рублей, ее пробой будет означать выход из диапазона, сформировавшегося в конце сентября, и может подтолкнуть акции вплоть до 42-44 рубля. "Медвежий" сценарий в акциях Сбербанка будет актуален вплоть до пробоя 205 рублей и закрепления над этой отметкой. Если пробой реализуется, то можно ожидать продолжения роста до 240 рублей.
Вступление в силу антииранских санкций США не произвело впечатления на нефтяные котировки, поскольку все уже было заложено в цены. Белый дом временно разрешил ряду стран продолжать закупки нефти у Тегерана. Испания заявила, что не принимает ультиматум США. Вечером рынки будут ждать данных по запасам "черного золота", которые определят краткосрочную динамику котировок, отмечают эксперты "Алор брокер".
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, оптимизм на российском рынке акций можно связать с сигналами из США и Китая о готовности к компромиссам по торговым вопросам. Кроме того, на промежуточных выборах в США могут победить демократы, а значит, они не будут предъявлять претензии к РФ по поводу вмешательства в выборы. И, наконец, корпоративные отчеты пока больше радуют, чем огорчают. "Роснефть" увеличила прибыль за 9 месяцев в 3,4 раза, значит можно рассчитывать на существенный рост дивидендов по итогам текущего года (снижение прибыли в III квартале во многом связано с разовыми событиями). В бумагах Сбербанка также сохраняются надежды на сильную отчетность по РСБУ за 10 месяцев.
Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг РФ неожиданно вырос до 56,9 пункта в октябре с сентябрьских 54,7 пункта. То есть можно говорить о некотором улучшении в экономике в связи со стабилизацией валютного рынка. Интерес к бумагам "РусАла" связан как с новостями о планах перехода под российскую юрисдикцию, так и с отчетностью, которая показала рост прибыли по МСФО в январе-сентябре на 98,1% при снижении реализации алюминия на 5,4%. Особенно обращает на себя внимание III квартал, когда объемы поставок алюминия выросли на треть, что фактически говорит о преодолении рисков, связанных с американскими ограничениями, а также об отмене возможных сценариев жесткой реорганизации или даже национализации.
Возможное противостояние президентской администрации США и Палаты представителей, где могут получить большинство демократы, грозит политической неопределенностью в отношениях атлантического блока. Кроме того, демократы могут вспомнить о бюджетных проблемах и экономии, так как политика Д.Трампа была направлена на повышение доходов корпораций, но никак не на устойчивость государственных финансов. Есть также неуверенность в будущих финансовых показателях многих лидирующих компаний. Собрание министров финансов Евросоюза потребовало от Италии изменить бюджет до следующего понедельника. Соответственно, идея конфликта Италии и Евросоюза продолжит давить на рынок в ближайшие дни.
Турция заявляет, что не будет следовать американским санкциям против Ирана. Сам Иран, по сведениям из источников Reuters, рассчитывает сохранить свой экспорт на уровне около 1,1 млн баррелей в сутки. Кроме того, министр нефти Ирана направил письмо в секретариат ОПЕК с предложением ликвидировать мониторинговые комитеты по сделке ОПЕК+, так как необходимость в них отпала из-за фактического прекращения действия соглашения. Как минимум Иран уже не может использовать свою долю в рамках договоренностей. Теперь его экспорт определяется в США. На первое время Индия получила возможность закупать до 300 тыс. б/с, Китай - 360 тыс. б/с, а Ю.Корея - около 130 тыс. б/с. В любом случае, нефти на рынке достаточно, и временные послабления Ирана для клиентов лишь усиливают избыток предложения, считает А.Кочетков.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает, что рост акций "РусАла" вызван новостями о планируемой смене юрисдикции на российскую, а также сильной отчетности по МСФО за 9 месяцев. Поддержку бумагам "Роснефти" также оказали оптимистичные финансовые результаты за 9 месяцев. С технической точки зрения акции "Роснефти" превысили верхнюю границу среднесрочного диапазона (474,5 руб.), которая выступала важным сопротивлением. Следующей целью становится отметка 493 руб., полагает аналитик.
Индекс МосБиржи преодолел психологически важную отметку 2400 пунктов. Пока на рынке сохраняется внутренний оптимизм, но следует помнить, что в ближайшие дни власти США могут вернуться к вопросу второго раунда санкций против РФ, создавая значительные риски для "быков". Фактором риска в ближайшие часы также выступает ускорение нисходящего движения цен на нефть, считает Е.Кожухова.
Аналитик "БКС Брокер" Анастасия Попова также полагает, что результаты парламентских выборов в США окажут существенное влияние на подход Вашингтона к санкциям против России. Победа демократов в Палате представителей, которая выглядит все более вероятной, может повлечь за собой ужесточение позиции США по отношению к Москве. Кроме того, в четверг пройдет заседание ФРС США - хотя регулятор четко сигнализировал о своем намерении провести еще одно повышение ставки до конца года, на этой встрече американский центробанк, вероятно, воздержится от активных действий, однако рынки будут следить за тоном комментариев.
Нефть дешевеет на фоне санкций США против Ирана и новостей о сделанных исключениях для 9 стран. Кроме выборов в Конгресс и заседания ФРС, на этой неделе внимание заслуживают данные о розничных продажах в еврозоне (среда), блок макроданных из Китая (пятница), а также новости из Парижа в конце недели, где запланирован целый ряд встреч между высокопоставленными лицами (президенты РФ и США, видимо, не смогут провести полноценную встречу на мероприятиях в Париже 11 ноября, но обязательно обсудят "на ногах" возможность такого контакта в будущем).
Ближайшим уровнем сопротивления для индекса МосБиржи сейчас выступает диапазон 2415-2420 пунктов, полагает Е.Кожухова.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+39,7%, до 8580 руб. - максимум с начала августа 2011 года), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+18,5%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+5,9%), акции "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+4,3%).
Подросли бумаги "Мегафона" (+2,6%) на фоне известий, что конвертация выкупленных GDR компании в акции потребует оферты миноритариям (в случае консолидации более 75% акций оператора и одобрения конвертации акционерами), для этого "Мегафон" (MOEX: MFON) предоставит дочерней "Мегафон Финанс" заем в 111,6 млрд рублей. Собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении займа, назначено на 6 декабря.
Подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-4,2%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-4%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3,3%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-2,8%), АДР QIWI (MOEX: QIWI) (-2,4%), акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,9 млрд рублей (из них 12,927 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
