К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2353,45 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1136,03 пункта (+0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1% на фоне укрепления рубля.
Доллар подешевел до 65,28 руб./$1 (-0,21 рубля).
Акции "Яндекса" выросли на 2,5% - до 1835 рублей, в прошлую пятницу бумаги обвалились почти на 20% на фоне зародившихся опасений перехода интернет-компании под контроль государства в лице Сбербанка (MOEX: SBER).
Выросли утром в понедельник также рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3%), "Магнита" (+1,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%).
"Магнит" (MOEX: MGNT) утром в понедельник опубликовал операционные результаты за III квартал: выручка выросла на 8,4%, чистая прибыль увеличилась на 10% (до 7,618 млрд рублей), хотя и оказалась ниже прогноза (консенсус-прогноз "Интерфакса" составил 8,914 млрд рублей).
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова заявила, что ритейлер видит признаки восстановления интереса потребителей в результате программы трансформации.
Просели акции "Мосбиржи" (-2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).
В Азии в понедельник преобладал рост фондовых индексов (Япония выросла на 0,4%, Китай раллировал на 4,3%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).
В пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР обнародовало данные о динамике ВВП за третий квартал: экономика выросла на 6,5%, минимальными темпами почти за 10 лет. Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны), регулятор рынка ценных бумаг КНР и объединенный регулятор банковского и страхового секторов сделали заявления, в которых заверили инвесторов в стабильности фундамента китайской экономики и финансовой системы.
Заявления китайских регуляторов несколько ослабили беспокойство инвесторов, опасавшихся, что ослабление экономики страны может оказать давление на другие emerging markets, а затем и на развитые рынки, включая США.
В субботу министерство финансов Китая и налоговое ведомство обнародовали предварительный план снижения налога на доходы физических лиц, предусматривающий возможность вычета из налогооблагаемой базы расходов на медицинское обслуживание, образование, оплату процентов по ипотечному кредиту и так далее, сообщило госинформагентство "Синьхуа".
Эксперты Nomura ожидают, что Пекин будет внедрять меры стимулирования экономики, включая смягчение кредитно-денежной политики, в ближайшие месяцы. По оценкам Nomura, китайский ВВП может подняться на 6,5% и по итогам текущего квартала "благодаря наращиванию экспорта в ожидании нового раунда американских пошлин введения в январе". Однако в следующем году темпы экономического роста в КНР замедлятся, ожидают в Nomura.
Цены на нефть утром в понедельник продолжают восстанавливаться, инвесторы оценивают темпы роста мировой добычи. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $80,32 за баррель (+0,7% и +0,6% в пятницу), декабрьская цена WTI - $69,77 за баррель (+0,7% и +0,7% в пятницу).
Как стало известно в пятницу из отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы, до 873, что является рекордным значением с 2015 года. С начала года количество буровых в Штатах выросло более чем на 100, а добыча держится выше 10 млн баррелей в сутки с февраля.
В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна вскоре нарастит добычу до 11 млн б/с и в случае необходимости может повысить ее до 12 млн б/с. Рынок нефти в настоящее время сбалансирован, но если поставки упадут на 3 млн б/с, Саудовская Аравия в одиночку не сможет компенсировать такое падение, добавил министр.
По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, основным драйвером движения российских акций выступает рост китайских фондовых индексов благодаря заявлению финансовых властей Китая о том, что экономика страны будет поддержана ввиду опасений инвесторов относительно ее замедления. При этом европейские инвесторы ожидали большего снижения кредитного рейтинга Италии, но агентство Moody's понизило его на одну ступень - до "Baa3", последней инвестиционной ступени, из-за расширения дефицита бюджета. Теперь европейские инвесторы ждут рейтинговых действий по Италии от агентства S&P 26 октября, по шкале которого кредитный рейтинг страны находится на уровне "BBB" (предпоследняя инвестиционная ступень). Поэтому европейские инвесторы отыгрывают эти действия через покупки на фондовых площадках Европы, а доходность итальянских госбондов снижается (до 3,396% годовых).
По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в понедельник итальянское правительство может представить Еврокомиссии проект бюджета, резолюция ЕС, по всей вероятности, будет озвучена во вторник (некоторые эксперты говорят о высокой вероятности того, что резолюция будет отрицательной). На российском валютном рынке актуальным сценарием остается консолидация доллара в диапазоне 65,5-66 руб./$1.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, на глобальных рынках наблюдается некоторое улучшение настроений, при этом ключевой тенденцией последних дней является восстановление акций китайских компаний. Вербальные интервенции властей Китая в поддержку рынку оказались более весомыми по сравнению с негативной статистикой конца прошлой недели, продемонстрировавшей дальнейшее замедление темпов роста китайской экономики.
В краткосрочной перспективе внешние условия продолжат играть определяющую роль для российского рынка акций, на горизонте ближайших торговых сессий индекс МосБиржи может проторговывать диапазон 2320-2400 пунктов (в условиях локального улучшения риск-аппетита ожидается восстановление индекса в верхнюю половину диапазона). При этом постепенно приближается сезон квартальной отчетности, который в условиях заметного ослабления рубля в третьем квартале представляет большой интерес для участников рынка и позволяет рассчитывать на возвращение к максимумам по индексу МосБиржи.
Как отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт, в понедельник азиатские фондовые площадки прилично выросли во главе с акциями Китая, которые подскочили в ответ на ободряющие заявления властей на тему стимулирования в рамках дальнейших попыток успокоить рынки, напуганные недавними слабыми данными по ВВП КНР. На этой волне растут европейские индексы, также плюсует итальянский рынок акций. Евровалюта пользуется спросом, несмотря на то, что на минувших выходных Moody's понизило рейтинг Италии из-за бюджетных проблем страны. Но реакция рынка становится понятной, если обратить внимание на тот факт, что агентство пересмотрело прогноз с "негативного" до "стабильного". Другими словами, Moody's дало понять, что не собирается снижать рейтинг страны до "мусорного" статуса, что успокоило инвесторов. Тем не менее, ситуация с бюджетом по-прежнему стоит остро, в связи с чем продажи евро на росте все еще актуальны.
Brent начала неделю с роста выше $80 за баррель благодаря возвращению интереса к рисковым активам. Сдерживающим подъем фактором выступает статистика о росте числа активных буровых в США.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+7% и +4,8% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+2,8%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+1,9%).
Подешевели бумаги ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-16%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-13,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,147 млрд рублей (из них 2,003 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
