По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2389,05 пункта (-0,6%), индекс РТС подрос до 1146,72 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.
Доллар упал до 65,64 руб./$1 (-0,48 рубля).
Подешевели рублевые акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%).
Подросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%).
В Азии в понедельник индексы снизились (Япония просела на 1,9%, Китай потерял 1,4%), также проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%), однако в Европе наметилась коррекция вверх (FTSE, DAX подросли на 0,5-0,8%).
В США в понедельник вышла разнополярная статистика. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре вырос до 21,1 пункта при прогнозах роста до 20 пунктов с сентябрьских 19 пунктов. Однако хуже ожиданий оказалась статистика по розничным продажам, которые увеличились в сентябре на 0,1% при прогнозах роста на 0,6%.
Нефть утром дорожала из-за усиления геополитической напряженности в связи с обострением отношений между США и Саудовской Аравией из-за исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, однако к вечеру цены растеряли весь прирост.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,16 за баррель (-0,3% и +0,2% в пятницу), декабрьская цена WTI - $70,99 за баррель (-0,3% и +0,5% в пятницу).
Отношения Эр-Рияда с Вашингтоном осложнились в последние дни после исчезновения Дж.Хашкаджи. В последний раз его видели, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве Дж.Хашкаджи. Власти Саудовской Аравии заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств, и пообещали дать ответ в случае применения подобных ограничительных мер.
Эксперты опасаются, что Эр-Рияд может использовать свое влияние в нефтяном секторе как политический инструмент, пишет Bloomberg.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон остается скорее негативным, хотя ситуация немного улучшилась на фоне сильного отчета Bank of America, а для российского рынка более актуальным является укрепление рубля. Президент США Д.Трамп продвигает идею, что влияние КНР на американские выборы более существенное, чем влияние РФ. Соответственно, у российских инвесторов появляются надежды, что внешнее давление если не ослабнет, то как минимум не будет усиливаться.
Нефть с утра росла на фоне критики Саудовской Аравии, но нефтяные акции не смогли этим воспользоваться из-за укрепления рубля. Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак допустил вероятность отказа РФ от заимствований на внешних рынках. Соответственно, для иностранных инвесторов останется лишь рынок ОФЗ. С технической стороны, на дневном графике доллара сформировалась двойная вершина, что предполагает дальнейшее укрепление рубля с попыткой пробоя отметки 65 руб./$1, считает аналитик.
Президент США обещал суровые последствия для Саудовской Аравии, если будет доказана вина Эр-Рияда в похищении и убийстве оппозиционного журналиста. В свою очередь, официальное информационное агентство Саудовской Аравии сообщает, что власти страны готовы пойти на ответные более суровые меры, так как страна имеет большое значение для мировой экономики. Подобные угрозы со стороны Эр-Рияда могут означать сокращение предложения нефти на рынке. Стоит вспомнить, что нефтяное эмбарго арабских стран в 1970-е годы привело к долгому периоду дорогой нефти. Поэтому возможные перспективы взлета нефти до $100 за баррель лишают "медведей" мотивации продавать, считает А.Кочетков.
Аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова полагает, что рынок акций после просадки большую часть дня проторговался без шансов на возобновление роста. Аутсайдерами стали металлурги перед публикацией отчетностей "Северстали" и НЛМК, и инвесторы не рассчитывают на сильные финансовые результаты компаний по итогам III квартала.
Нефть Brent протестировала поддержку $80 за баррель на фоне удовлетворительного уровня предложения и понижения прогнозов мирового спроса на углеводородное сырье. Но в целом рынок нефти скорее пока консолидируется, нежели настроен на внушительную динамику в какую-либо сторону. Доллар в понедельник подешевел, но достижение значимого уровня поддержки 65 руб./$1 пока выглядит сомнительным из-за начавшейся коррекции нефти вниз и санкционных рисков. До ноября ожидается, что рубль не покинет диапазона 65-68 руб./$1, считает аналитик.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, несколько важных внешнеполитических сюжетов получили достаточно интересное и нетривиальное развитие. Например, пришло известие о резком обострении двусторонней напряженности между такими давними и верными союзниками, как США и Саудовская Аравия. Этот фактор выступил весомым стимулом для утреннего повышения стоимости фьючерсов на нефть. Появились слухи о том, что сырая иранская нефть может начать перерабатываться на российских НПЗ, с последующей реализацией полученных нефтепродуктов на мировом рынке. Такой оборот дела вполне возможен в связи с предстоящим возобновлением американского нефтяного эмбарго против исламской республики.
Совет ЕС утвердил новый режим введения санкций против отдельных лиц и организаций в случае их причастности к распространению и использованию химического оружия. В противовес этому решению сирийские СМИ обвинили международную коалицию во главе с США в применении на территории этой страны боеприпасов, содержащих запрещенный белый фосфор. Наконец, вице-премьер Италии заявил, что санкции ЕС против России лишены смысла и вредят экономике европейской страны. Все указанные события могут иметь достаточно значимые и далеко идущие последствия. Но пока они лишь повысили общее состояние неопределенности российском рынке акций, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, несмотря на напряженность в связи с исчезновением журналиста Саудовской Аравии в Турции и обещанными санкциями США против королевства, американские инвесторы, судя по всему, не придали особенного значения геополитическому риску. Кроме того, опубликованные в минувшую пятницу данные свидетельствовали об ускорении буровой активности в США. Важным для котировок Brent в ближайшее время будет возможность устоять выше отметки $80 за баррель - при ее пробое можно ждать снижения к $79, а ключевое сопротивление расположено в районе $82,50 за баррель.
Российские фондовые индексы начали неделю без единой динамики и в ближайшие дни готовы следовать за общемировыми настроениями. В целом на фондовых площадках можно наблюдать сохранение напряженности, в связи с чем потенциал краткосрочного роста до преодоления важных сопротивлений представляется ограниченным. В то же время "быки" не теряют надежды заработать на позитивных факторах, считает Е.Кожухова.
Аналитики Нордеа банка также отмечают, что международные площадки в начале недели пытаются нащупать равновесие. Несмотря на неплохой старт сезона квартальных отчетов в США, инвесторов продолжают беспокоить рост ставок в США, риски замедления глобальной экономики и сохранение напряженности в отношениях между США и Китаем, что ограничивает потенциал для дальнейшего роста акций.
В среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС, где регулятор подтвердит намерения плавно повышать ставки. Как следствие, американские фондовые индексы вряд ли продемонстрируют заметный рост, а доллар не получит серьезных поводов для укрепления. Развивающиеся рынки в этой связи могут чувствовать себя довольно комфортно, продолжая динамику прошлой недели, когда большинство валют развивающихся стран были в "зеленой зоне".
Рубль начал неделю на позитивной ноте благодаря высокой нефти, стартовавшему периоду налоговых выплат и нейтральному фону в отношении рисковых активов. Рубль на текущей неделе с большей вероятностью продолжит торговаться в контексте валют развивающихся рынков. Определенной поддержкой для национальной валюты может выступить тот факт, что Минфин США в очередной раз отодвинул срок вступления в силу санкций в отношении En+ (MOEX: ENPL) и "РусАла" (до 12 декабря).
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник подешевели акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,9%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-3,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,8%), ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,8%).
Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин в интервью агентству "Татар-Информ" в субботу сообщил, что он сомневается в необходимости выплаты дивидендов за 2018 год с учетом большой инвестиционной программы предприятия.
Подорожали бумаги ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+19,7%), "Астраханьэнергосбыта" (MOEX: ASSB) (+16,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4,8%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+3,8%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+3,2%).
Подросли на 0,1% акции "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (до 4490 руб.) на фоне корпоративных новостей. Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH), ДВМП) имеет несколько предложений о продаже своих 25,07% акций "Трансконтейнера", при этом все они не предполагают дисконта к рынку, о чем сообщила экс-глава группы "Сумма" Лейла Маммедзаде в интервью РБК ("Сумма" с партнерами владеет FESCO). По ее словам, переговоры о выходе из числа акционеров "Трансконтейнера" находятся в финальной стадии, вырученные средства пойдут на погашение долгов FESCO.
В понедельник совместное предприятие альянса Renault-Nissan и ГК "Ростех" объявило принудительный выкуп акций ПАО "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ). Дата отсечки акционеров для выкупа - 30 ноября 2018 г. (определяется как 46-й день с даты направления требования о выкупе ценных бумаг в ПАО "АвтоВАЗ" - 15 октября 2018 г.), цена выкупа обыкновенных акций составляет 12,4 руб. за бумагу, привилегированных - 12,2 руб.
Реакция рынка акций "АвтоВАЗа" была нейтральной: обыкновенные бумаги в понедельник не изменились - 12,15 руб., "префы" просели до 11,95 руб. (-0,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,076 млрд рублей (из них 10,382 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
