По итогам торгов индекс МосБиржи подрос до 2430,01 пункта (+0,1%), индекс РТС вырос до 1162,98 пункта (+1,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,4%.
Доллар подешевел до 65,82 руб./$1 (-0,59 рубля).
В лидерах роста выступили акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+5,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,3% и +2,2% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,8% и +2,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%).
Упали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,1%), бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Татнефти" (-1,4%).
Подразделение Минфина США OFAC (Office of Foreign Assets Control), отвечающее за правоприменение в области санкций, продлило разрешение на операции с En+ и "РусАлом" (MOEX: RUALR) с 23 октября до 12 ноября 2018 года, чтобы изучить их новую структуру собственности. До истечения этого срока можно совершать бизнес-операции с En+ и "РусАлом", а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний.
На этих новостях бумаги компаний росли на старте торгов, но к закрытию бумаги "РусАла" ушли в минус на 3,5%, а GDR En+ Group прибавили 4,3%.
В Азии в понедельник большинство основных торговых площадок были закрыты в связи с государственными праздниками (Япония, Китай, Южная Корея), открытые рынки просели из-за опасений, связанных с торговой войной США и Китая. Также минусуют Европа (CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,3-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,4%).
В понедельник вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.
При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на эту неделю, отменен, также отменен и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до приезда делегации во главе с вице-премьером. Ранее Пекин заявлял, что не будет вести какие-либо торговые переговоры под давлением.
Внимание трейдеров теперь смещается в сторону заседания Федеральной резервной системы 25-26 сентября, рынки ждут в сентябре еще одного повышения базовой процентной ставки.
Между тем, нефть в понедельник подорожала на отсутствии сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен, пишет Financial Times.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $81,14 за баррель (+3%), ноябрьская цена WTI - $72,48 за баррель (+2,4%).
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу - до 866 штук.
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, после прошедшего заседания технического комитета ОПЕК+ Россия и картель подтвердили, что сохраняют текущие ограничения на добычу. Это заявление, вероятно, разочарует некоторых американских политиков, которые рассчитывали на снижение цен на нефть и соответственно цен на бензин. В итоге растущая нефть подогревает рынок акций, тогда как торговые войны и прочие факторы портят рыночные перспективы Азии, США и Великобритании.
С понедельника США официально ввели 10%-ную пошлину на китайский импорт объемом $200 млрд, при этом торговые переговоры между США и Китаем снова были отменены. Однако наиболее значимым событием для финансовых рынков на текущей неделе будут итоги очередного заседания Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке. Консенсус-прогноз Bloomberg свидетельствует о том, что участники рынка не сомневаются в повышении ставки ФРС на 25 базисных пунктов. Президент США Д.Трамп во вторник выступит на Генассамблее ООН, в рамках которой будут и другие значимые события, отмечают эксперты Sberbank CIB.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, пока в Европе переживали по поводу торговой войны США и Китая, в России отмечали укрепление рубля и рост цены нефти. Баррель Brent перевалил за отметку $80 на фоне отказа OPEC+ резко нарастить добычу по указу из Вашингтона. Соответственно, нефтяные бумаги смогли сопротивляться крепости национальной валюты, что также подогрело бумаги банковского сектора. Акции металлургов, напротив, негативно реагировали как на крепкий рубль, так и на дальнейшую эскалацию торгового конфликта США и КНР. Бумаги "Мечела" продолжили пользоваться спекулятивным спросом на ожиданиях сильных результатов за третий квартал. Бумаги "Северстали" стали лидерами падения, так как торговались первый день без дивидендов.
Сам факт тарифов США для КНР не стал поводом для распродаж, но отказ Китая от переговоров намекнул инвесторам о том, что конфликт все еще далек от преодоления. Другим поводом для печали остается выход Великобритании из Евросоюза. Британский премьер Тереза Мэй заявила о том, что время заключения сделки уходит, и вероятность выхода по "жесткому сценарию" повышается, отмечает аналитик.
Решение нефтедобывающих стран отказаться от увеличения добычи привело к появлению многочисленных прогнозов вероятного роста цены за баррель до $100 в ближайшие 3-6 месяцев. Впрочем, это вполне отвечает интересам Саудовской Аравии, которая обещала наращивать добычу лишь после того, как будут восстановлены инвестиционные потоки в отрасли. В российской компании "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) полагают, что дефицит инвестиций существенно скажется на добыче в ближайшие годы. В Азии она может сократиться на 1,7 млн б/с к 2040 году, а в OPEC будет оставаться вблизи текущих уровней. Однако спрос на нефть увеличится в Азии на 8 млн б/с. Соответственно, в ближайшие 20 лет потребуется дополнительно до 10 млн б/с объема поставок. Однако все это дела будущего, а дела текущего момента говорят о плато в американской нефтедобыче. Ситуация может немного исправиться к ноябрю, когда заработает нефтепровод "Восход" в Техасе. Впрочем, ноябрь - это время, когда должны в полной мере вступить в действие американские санкции против Ирана, отмечает А.Кочетков.
Аналитики Нордеа банка также отмечают, что комитет по мониторингу сделки ОПЕК+ решил сохранить уровни добычи нефти в рамках предыдущих договоренностей - то есть стороны соглашения будут стремиться к 100%-ному исполнению сделки, дополнительно не увеличивая объемы производства. При этом рыночные игроки не исключали, что на саммите ОПЕК+ будет приято решение об увеличении добычи за счет тех стран, которые ее могут увеличить (Саудовская Аравия, РФ, ОАЭ, Кувейт, Ирак). В целом Brent имеет шанс достигнуть отметки $85 за баррель и более на фоне спекуляций по "иранскому вопросу". Если позитив на рынке сохранится, цены могут достичь указанных отметок, считают эксперты банка.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций США началась коррекция после недавнего достижения новых максимумов. С фундаментальной точки зрения причиной продаж послужило вступление в силу взаимных пошлин на импорт товаров в Китае и США. Кроме того, китайская сторона отказалась от переговоров, назначенных на ближайшее время, но просигнализировала свою готовность к диалогу на условиях взаимоуважения.
Нефтяные котировки под вечер держались в уверенном "плюсе" на фоне бездействия ОПЕК+ в вопросе увеличения нефтедобычи. Несмотря на все заверения картеля о достаточности резервных мощностей, рынок опасается возникновения дефицита после введения санкций против Ирана. Котировки нефти Brent в итоге закрепились выше $80 за баррель, находясь на максимумах с осени 2014 года.
Индекс МосБиржи закрепился выше ближайшей поддержки 2415 пунктов, а долларовый РТС в течение сессии достиг максимума с 1 августа. Пара доллар/рубль опустилась ниже 66 руб./$1. Неделя на рынке в целом началась на умеренно оптимистичной ноте за счет ралли в нефти, однако технические сигналы предупреждают о возможности краткосрочного разворота индекса РТС и рубля. Фиксация прибыли может произойти даже в случае стабилизации нефтяных цен на новых, более высоких поддержках, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+18,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+8,7%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+4,7%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+4,4%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+3,6%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,2%).
Выросли акции банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+0,9% и +1,6% "префы") на новостях, что суд частично отменил меры обеспечения по спору Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) с десятью иностранными компаниями.
Так, Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил заявление четырех иностранных компаний о частичной отмене обеспечительных мер в связи с предоставлением встречного обеспечения по иску Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям о признании взаимосвязанных сделок недействительными и применении последствий их недействительности, передал корреспондент "Интерфакса" из суда. Суд снял арест с четырех пакетов акций банка "Возрождение", принадлежащих компаниям-заявителям. Встречным обеспечением стали 4 гарантии ВТБ (MOEX: VTBR) на общую сумму 4,4 млрд рублей.
Подешевели бумаги ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (-4,8%), ГДР X5 Retail Group (-4,1%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,7%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-3,4%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,326 млрд рублей (из них 14,981 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
