Индекс МосБиржи в период с 17 по 21 сентября вырос на 2,8% - до 2426,8 пункта, индекс РТС прибавил 5% и составил 1149,53 пункта; доллар за неделю подешевел на 1,55 рубля, а нефть Brent подорожала на 0,5% или $0,37.
Неделя началась с обновления исторического максимума индекса МосБиржи на закрытие торгов (2374 пункта) на фоне подъема бумаг металлургов, энергетиков и "Газпрома" (+2,2%), лидировали в росте акции "РусАла" (+14,7%) на новостях о послаблении санкций Минфина США к компании. Мировые рынки проседали из-за опасений, что объявление США о введение пошлин на китайские товары на $200 млрд может сорвать дальнейшие торговые переговоры между США и Китаем.
На этих опасениях также просела нефть (Brent опустилась к $78 за баррель), давление на которую оказала и статистика о росте буровой активности в США (по данным Baker Hughes, число активных буровых в США за неделю выросло на 7 единиц - до 867 штук).
Во вторник рынок акций обновил исторический максимум индекса МосБиржи, превысившего рубеж 2400 пунктов на фоне позитивной динамики мировых площадок и нефти, в целом позитивно отреагировавших введение США пошлин против товаров из Китая; индекс РТС превысил 1120 пунктов, обновив максимум с начала августа из-за укрепления рубля. Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 24 сентября новых пошлин в размере 10% на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год (пошлины ожидались на уровне 25%), отметив, что в 2019 году пошлины могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону. Минторг КНР объявил, что Китай ответит на новые пошлины США аналогичными мерами и в те же сроки - с 24 сентября. Нефть Brent поднялась до $79 за баррель
В лидерах роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+6,1%) на новостях о планах сотрудничества компании с Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в развитии рынков газа Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона для увеличения поставок российского сжиженного природного газа.
В среду рынок акций продолжил подъем вслед за мировыми площадками и нефтью, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, хотя подъем индикатора сдерживался укреплением рубля (индекс поднимался выше 2416 пунктов, но к закрытию откатился до 2404 пунктов); лидировали в росте бумаги "Мечела" (+11,9%) и "Уралкалия" (+8,4%). Поддержку бумагам "Уралкалия" оказали новости, что "Белорусская калийная компания" заключила новый контракт БКК с китайским консорциумом потребителей по ценам на 25% выше предыдущего соглашения.
Позитивом для рынка акций РФ стало заявление президента США Д.Трампа о том, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток 2". Акции "Газпрома" на этих новостях обновили максимум с декабря 2016 года, после чего скорректировались.
Китай заявил о введении ответных пошлин на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год; пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ. Д.Трамп пригрозил, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары объемом еще $267 млрд (то есть, с учетом уже действующих мер на $50 млрд, пошлинами США будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год).
В четверг рынок акций прервал серию обновления максимумов по индексу МосБиржи из-за фиксации прибыли игроками на фоне укрепления рубля и просевшей нефти: индекс МосБиржи поднимался днем к 2435 пунктам (новый пик), но к закрытию откатился к 2400 пунктам (-0,2%). Лидировали в росте бумаги металлургов во главе с "Мечелом" (+10,4%) на фоне известий о поддержке сектора вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.
К позитивным новостям также можно отнести сообщения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая понизила на 2018-2019 годы прогнозы роста мировой экономики из-за высокой степени неопределенности и торговой напряженности, но сохранила прогноз по России (в текущем году ВВП России увеличится на 1,8%, в следующем - на 1,5%).
В США индексы вышли на максимумы благодаря статистике: число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось до 201 тыс. - минимума с 15 ноября 1969 года, а индекс деловой активности Филадельфии в сентябре вырос до 22,9 пункта с августовских 11,9 пункта. Нефть Brent в четверг скорректировалась к $78,7 за баррель после твитта Д.Трампа с призывом к ОПЕК обеспечить снижение цен на нефть.
В пятницу рынок акций сохранил восходящий импульс на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, подъем индексов подогревался ростом бумаг "Газпрома" и металлургов, хотя в отдельных именах наметилась фиксация прибыли - скорректировался перегретый за неделю "Мечел" (-5,2%). Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, подскочив к 2430 пунктам.
Китайский рынок акций продолжил рост, показав лучшую неделю за последние два года (Shanghai Composite вырос на 3,5%) благодаря сигналам, что власти КНР намерены поддерживать экономику страны. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине пообещал наращивать инвестиции в инфраструктуру и заявил о планах дальнейшего снижения налога на добавленную стоимость и пересмотра системы налоговых вычетов для граждан. Кроме того, по сообщениям СМИ, Китай планирует с октября снизить ввозные пошлины на товары большинства торговых партнеров, чтобы облегчить ситуацию для внутренних потребителей в условиях торговой войны с США.
Нефть Brent поднималась днем до $80 за баррель, после чего начался коррекционный откат в ожидании встречи 22-23 сентября в Алжире министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который может поменять квоты по добыче сырья.
По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "РусАла" (+26%), "Мечела" (+23%), GDR En+ Group (+22%); хуже рынка смотрелись акции "МРСК Сибири" (-5%), "ТГК-14" (-4%), "МРСК Центра и Приволжья" (-3%).
Динамика рынка акций РФ на следующей неделе будет зависеть от колебаний мировых площадок и реакции нефти на итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+ (коридор для Brent - $75-81 за баррель). Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2380-2450 пунктов, для индекса РТС - 1100-1200 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
5
