По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2404,42 пункта (+0,1%, максимум дня и новый исторический пик - 2416,53 пункта), индекс РТС - 1134,1 пункта (+1%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,3%.
Доллар подешевел до 66,79 руб./$1 (-0,58 рубля).
Лидерами роста выступили акции "Мечела" (+11,9% и +5,7% "префы"), также подорожали бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +0,9% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%, до 539,5 рубля - новый максимум на закрытие торгов).
Позитивом для рынка акций РФ стало заявление президента США Дональда Трампа во вторник о том, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток 2".
На этих новостях подросли акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) - до 157,39 рубля (+0,2%), днем цена сделок поднималась до 159,79 рубля - максимума с декабря 2016 года.
Просели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,3%).
В среду в Азии продолжился подъем индексов (Япония выросла на 1,1%, Китай прибавил 1,3%), растут Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%) благодаря умеренной реакции инвесторов на эскалацию торгового противостояния США и Китая.
Администрация президента США Д.Трампа в ночь на вторник заявила о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября. Штаты также предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.
Китай заявил о введении ответных пошлин на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ. В сообщении китайского Минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,207 тыс. наименований американских товаров.
Д.Трамп также пригрозил, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары объемом еще $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.
Позднее глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу заявил, что власти США готовы вести переговоры с Китаем, когда Пекин отнесется к этому "серьезно".
Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на 2,06 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,5-3 млн баррелей и сокращение резервов бензина при прогнозах роста. После публикации статистики нефть продолжает дорожать: стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $79,22 за баррель (+0,2% и +1,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $70,39 за баррель (+1,2% и +1,4% во вторник).
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, наиболее заметной историей дня стали бумаги "Газпрома" после заявлений Д.Трампа, что США не собираются вводить санкции против европейских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2". Однако Д.Трамп также выразил свое неодобрение того, что Германия спонсирует РФ на десятки миллиардов долларов. Продолжили рост бумаги "Уралкалия" (+8,4%) на фоне заключения нового контракта БКК с китайским консорциумом потребителей по ценам на четверть выше предыдущего соглашения.
Внешний фон остается вполне позитивным для рубля, который укрепляется против доллара вместе с коллегами по сырьевому цеху. Стоит также отметить серию послаблений США в отношении российских компаний. "РусАлу" разрешили продолжить работу на американском рынке, а проект "Северный поток 2" может остаться без каких-либо американских мер против европейских партнеров. Также на рынке отсутствуют прямые покупки Банком России валюты в рамках бюджетного правила. И, наконец, конец месяца всегда связан с налоговыми платежами. Поэтому рубль испытывает возрастающий спрос и вполне способен продолжить свое движение в диапазон 64-66 руб./$1, считает аналитик.
Мягкий вариант обмена тарифами между США и КНР убедил всех в том, что стороны не желают идти по более жесткому пути. Премьер КНР заявил о том, что Пекин не будет использовать девальвацию юаня для компенсации американских пошлин. Однако все эти надежды и новости пока не становятся препятствием для роста доходностей европейских и американских бондов, полагает А.Кочетков.
По оценке аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой, после закрепления индекса МосБиржи выше 2400 пунктов следующей целью роста может стать отметка 2500 пунктов.
Внешний фон остается в целом нейтральным. Аспекты торговой войны США и Китая отошли на второй план. Ответ КНР на тарифы США будет заключаться в ведении 5-10%-ных пошлин на американские товары объемом $60 млрд, и участники рынка считают его мягким. Развивающиеся рынки уже несколько дней подряд восстанавливаются после масштабного падения (индикатор развивающихся рынков акций вырос на 0,7%), также оптимизм сохраняется в Европе и США, отмечает аналитик.
По оценке аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, уверенности российским индексам придали сообщения о том, что Евросоюз не планирует вводить дополнительные санкции в отношении РФ. Активным спросом продолжают пользоваться акции "Уралкалия", реагирующие на заметное повышение цен для Китая по итогам договоренности Белорусской калийной компании. Снизились бумаги "Мобильных телесистем" на фоне известий, что российский оператор купил 13,7% акций Youdo Web Technologies Limited (Кипр) за $12 млн. Бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,1%) приостановили подъем после сообщений, что в связи с американскими санкциями российский гигант вынужден закрыть завод алюминиевой фольги в Армении.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых рынках к вечеру среды инвесторы взяли паузу в покупках, внимание переключилось с Китая на Канаду - экономический советник США предупредил страну, что она может присоединиться к обновленному соглашению НАФТА до конца сентября.
Данные Минэнерго США в целом не разочаровали инвесторов и показали падение запасов нефти и бензина в США. Добыча нефти по сравнению с предыдущей неделей немного выросла, составив 11 млн баррелей в сутки.
Индекс МосБиржи пока остается выше 2400 пунктов, а сигналом в пользу развития коррекции в район 2370 пунктов станет закрепление индикатора ниже 2395 пунктов. Индекс РТС отступил от сопротивления 1140 пунктов, поддержкой выступает уровень 1120 пунктов. Внешний фон пока остается благоприятным, однако отсутствие новых позитивных факторов во второй половине недели может спровоцировать краткосрочную фиксацию прибыли, поэтому "быкам" стоит быть начеку, считает аналитик.
По оценке старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, рубль укрепляется слишком быстро, и индекс Мосбиржи на таком фоне не может долго оставаться у исторических максимумов. Самый интересный вопрос заключается в том, как долго будут биржевые "деревья" тянуться к небесам и как долго будет зреть коррекция. Фактически времени на бурные покупки не так много: 24 сентября США вводят новые пошлины для Китая, Поднебесная готовится отвечать на торговую агрессию, а 26 сентября Федрезерв США поднимет процентную ставку. Отчасти все эти ожидания уже есть в биржевых ценах, но рыночных эмоций тоже никто не отменял. Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи находится около 2380 пунктов, под ней - 2365 пунктов. Для индекса РТС целью коррекции может стать рубеж 1100 пунктов.
Акции "Уралкалия" в среду оказались среди лидеров биржевого спроса. С одной стороны, бумаги толкает вверх безудержный российский оптимизм, с другой - внутренние новости. На заседании межправительственной комиссии с участием России и Индии "Уралкалий" поднял вопрос об обнулении ввозных пошлин на продукцию компании. Обсуждались также варианты относительно запуска проекта по производству минеральных удобрений на территории Индии. Это положительные моменты для акций "Уралкалия", цель подъема - 100 руб., считает А.Бодрова.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+15,1%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+13,3%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+12,5%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+11%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+10,6%), "Уралкалия" (+8,4%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+6,4%), акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+5,3%).
Подешевели бумаги ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (-30,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4,5%), "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-3,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,073 млрд рублей (из них 11,766 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
