По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2402,58 пункта (+1,2%, новый максимум), индекс РТС - 1123,03 пункта (+2,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,1%.
Доллар подешевел до 67,37 руб./$1 (-0,7 рубля).
В лидерах роста выступили акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+6,1%, до 1139,8 рубля), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5%).
Акции "НОВАТЭКа" поддержали новости, что компания и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) намерены сотрудничать в развитии рынков газа Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона для увеличения поставок российского сжиженного природного газа.
"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (+1,2%, до 4685 рублей) сообщил во вторник о первой покупке акций в рамках buyback - 12-14 сентября было приобретено 390,816 тыс. бумаг (0,05% уставного капитала эмитента) по средней цене $67,96 за штуку. Программа выкупа общим объемом до $3 млрд продлится до 30 декабря 2022 года.
Просели бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,7% "префы").
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.
Между тем, во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов: Япония выросла после выходного дня на 1,4%, Китай прибавил 2% - инвесторы, похоже, проигнорировали новости об эскалации американо-китайской торговой войны. В США индексы во вторник растут (индекс S&P 500 прибавляет 0,6%) и плюсует Европа (FTSE топчется на месте, а CAC 40 и DAX прибавили 0,3-0,5%).
Во вторник Минторг КНР объявил, что Китай ответит на новые пошлины на импорт китайских товаров в США аналогичными мерами и в те же сроки - с 24 сентября.
Нефть после утреннего снижения возобновила рост. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $78,95 за баррель (+1,2% и -0,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $69,57 за баррель (+1,3% и -0,1% в понедельник).
Последние месяцы нефть, в отличие от других активов, практически игнорировала нарастающую напряженность в торговых отношениях США с другими странами. Эксперты полагают, что реакция на торговые споры США и Китая может оказаться кратковременной, если они существенным образом не затормозят экономический рост.
Как отмечают аналитики компании "Алор брокер", Китай во вторник вырос, несмотря на эскалацию торгового конфликта с США, при этом очередные мирные переговоры, судя по всему, срываются. Америка пригрозила ростом тарифов для КНР до 25% с 2019 года, если Пекин не образумится, а Китай уступать не собирается, сообщив о введении зеркальных мер на сумму $60 млрд. В этом случае США пригрозили ввести еще и дополнительные ограничения на сумму $267 млрд. Несмотря на огромный негатив, который несет в себе торговая война, абсолютно все мировые рынки во вторник проигнорировали риски. С одной стороны, инвесторы устали реагировать на новости этой тематики, с другой - коррекция вызвана техническими факторами.
Тем не менее, подобный позитив выглядит неоправданным. Протекционистская позиция Д.Трампа не вызывает сомнения. Согласно цели Д.Трампа, коэффициент использования алюминиевых мощностей в США должен составлять 80%, тогда как в прошлом году он был на уровне 43%. Эти результаты президент, очевидно, хочет получить за счет торговых пошлин, а также устранения с рынка "РусАла". Спекулятивный рост в этих акциях затянулся. Недавнее пояснение Минфина США по поддержанию "деловой активности" с компанией до 23 октября не открыло ничего принципиально нового. О продлении сделок с компанией до этой даты США сообщали еще в конце апреля. Компания не привлекательна для инвестирования, пока не прояснится ситуация с санкциями, считают эксперты "Алор брокер".
Нефть выросла на фоне известий, что Саудовская Аравия не будет сдерживать рост котировок в ближайшее время. Власти страны готовы допустить подъем котировок выше $80, пока рынок не приспособился к сокращению иранского экспорта в преддверии активизации санкций США. Президент России Владимир Путин назвал трагедию с российским самолетом Ил-20 в Сирии случайностью, поэтому усиления конфликта на этой почве вряд ли стоит ожидать, отмечают в "Алор брокер".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, несмотря на объявленные пошлины США и Китая, инвесторы остались довольны тем, что меры не были столь жесткими, как ожидалось. Поддержку нефтяным ценам оказала информация, полученная от осведомленных источников, о приемлемости цен Brent на уровне $80 за баррель для Саудовской Аравии. В королевстве объясняют свою позицию сокращением предложения со стороны Ирана.
Рубль продолжает получать поддержку от пятничного повышения ставок ЦБ РФ и еще обладает потенциалом краткосрочного роста. Индекс МосБиржи вошел в зону перекупленности - инвесторы будут готовы зафиксировать прибыль при первом негативном факторе. На данный момент, однако, игроков не пугают даже торговые противостояния, отмечает аналитик.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, в результате потери российского военного самолета в Сирии не исключена дальнейшая эскалация и без того непростой ситуации в ближневосточном регионе. Не стоит забывать и про то, что США обвинили Россию в поставках нефти КНДР в обход международных санкций. Это лишь увеличивает вероятность введения новых внешних ограничительных мер против РФ, считает аналитик.
Акции "НОВАТЭКа" прекратили свое 7-дневное коррекционное снижение на фоне известий о том, что компания-эмитент намерена сотрудничать с CNPC целью увеличения объемов поставок СПГ в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. С технической точки зрения не исключен возврат этих бумаг к недавнему историческому максимуму и последующее тестирование отметки 1200 рублей. Однако для возможного преодоления указанной отметки может понадобиться несколько попыток. Не исключено, что среднесрочный восходящий тренд в указанных бумагах трансформируется в состояние консолидации в широком диапазоне 1000-1200 рублей, полагает эксперт.
Продолжился рост акций "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+3,1%), где стимулом для оживления покупок послужили новости с заседания российско-индийской межправительственной комиссии. В частности, стало известно, что "Уралкалий" выступил с инициативой обнуления ввозных таможенных пошлин на удобрения в Индии. Кроме того, позитивной отраслевой новостью стало сообщение о том, что конкурирующая "Белорусская калийная компания" заключила новый годовой контракт на поставки в Китай по существенно более высокой цене, отмечает В.Манжос.
Как отмечает аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова, президент США Д.Трамп пообещал третий раунд тарифов на импорт из Китая в размере $267 млрд в случае усугубления торгового спора. Китай высказал намерения принять ответные меры, но не конкретизировал их. Между тем, китайские акции во вторник выросли на информации о планах китайского правительства предпринять шаги по нивелированию негативного эффекта от введения пошлин.
Рубль продолжает укрепление, поскольку масштабный отток капитала с развивающихся рынков приостановился. Кроме того, Банк России анонсировал прекращение покупок валюты для Минфина на открытом рынке в рамках "бюджетного правила" до конца года и повысил ключевую ставку до 7,5%. Тем не менее, для более глубокого укрепления рубля текущих драйверов может оказаться недостаточно, в ближайшее время рубль может лишь попытаться зафиксироваться в области 67-68 руб./$1, считает А.Соснова.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+10,1%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+7,4%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+6,8%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+4,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,7%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+3,3%).
Подешевели бумаги ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (-9,2%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4,4%), "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) (-4,3%), АДР Qiwi (-3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,139 млрд рублей (из них 15,778 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
