К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2297,98 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1068,63 пункта (-0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.
Доллар вырос до 67,78 руб./$1 (+0,5 рубля).
Как передают американские СМИ, в Вашингтоне готовы ужесточать санкции в отношении России, о чем заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам.
Минфин США, как ожидается, в среду введет санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Госдепартамент США в начале августа объявил о намерении ввести два блока санкций: один в конце этого месяца, а второй - в ноябре.
Пресс-служба Минпромторга РФ опубликовала комментарий министра Дениса Мантурова о том, что запрет США на экспорт в РФ с 22 августа продукции двойного назначения может оказать влияние на ряд предприятий ОПК, но не будет критичным, в случае необходимости им будет оказана максимальная поддержка.
Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,6% и +0,8% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%).
Просели бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%).
Индексы в США накануне выросли, S&P 500 в ходе торгов обновил исторический максимум впервые с января. Инвесторы были полны оптимизма по поводу переговоров США и Китая по торговым вопросам и ожидали других важных событий, которые намечены на вторую половину этой недели.
В частности, вечером в среду Федеральная резервная система (ФРС) США обнародует протокол последнего заседания, состоявшегося 31 июля - 1 августа. Тогда Федрезерв принял решение оставить неизменной базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых.
Кроме того, в среду в Джексон-Хоуле начнется ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых центробанков, который проводит Федеральный резервный банк Канзаса 23-25 августа. Выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла на этом симпозиуме назначено на пятницу.
Как от выступления Дж.Пауэлла, так и от протокола участники рынка ожидают сигналов относительно того, какие сферы Федрезерв видит основными рисками для американской экономики. В особенности ждут комментариев относительно внешнеторгового конфликта с Китаем и валютного кризиса в Турции.
Ожидается, что в среду возобновятся переговоры между властями США и Китая, посвященные внешнеторговому конфликту. Инвесторы надеются, что стороны смогут прийти к компромиссу и предотвратить торговую войну, которая может негативно повлиять на темпы роста мировой экономики в целом.
В среду в Азии преобладал рост индексов за исключением Китая (Япония выросла на 0,6%, Китай просел на 0,6%), в Европе нет единой динамики (FTSE просел на 0,4%, DAX, CAC 40 растут на 0,2%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Китай скорректировался вниз после роста в предыдущие сессии, инвесторы все еще не уверены насчет прогнозов на будущее, поскольку опасения по поводу внешней торговли и ситуации в развивающихся странах сохраняются.
Нефть в среду дорожает на данных о сокращении запасов углеводородов в США и ослаблении курса доллара. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $73,08 за баррель (+0,6% и +0,6% во вторник), октябрьская цена WTI - $66,19 за баррель (+0,5% и +0,6% накануне).
Как сообщают СМИ со ссылкой на данные Американского института нефти (API), организация зафиксировала снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,17 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в среду в 17:30 МСК, эксперты в среднем прогнозируют снижение запасов на 2 млн баррелей.
Дополнительным позитивным фактором для сырьевых рынков является ослабление доллара США, поскольку такая ситуация увеличивает доходность от инвестиций в номинированные в американской валюте активы.
Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, оптимизм на рынках ограничивается скептицизмом в отношении результатов переговоров США и Китая, признание бывшего адвоката Д.Трампа в уходе от налогов и финансовых махинациях (что также может затронуть президента США) и призыв Великобритании к ЕС ввести новые санкции против России. Кроме того, инвесторы будут проявлять естественную осторожность перед выходом протокола августовского заседания FOMC (после закрытия рынка акций РФ).
По оценке ведущего аналитика компании Amarkets Артема Деева, нефть Brent продолжает локальное восстановление, постепенно приближаясь к сопротивлению $75 за баррель. Судя по всему, тема антииранских санкций со стороны США подогревает интерес инвесторов к длинным позициям в расчете на то, что мировая экономика все же столкнется с дефицитом предложения.
Американские санкции в отношении иранского нефтяного сектора вступят в силу в начале ноября. По оценкам экспертов, санкции выведут с рынка от 1 млн до 1,5 млн баррелей в сутки (б/с). Данные предположения основаны на прогнозируемом сокращении закупок иранской нефти Европой, Японией, Южной Кореей и Индией.
Как санкции повлияют на активность импортеров из Турции и Китая - неясно, хотя именно эти регионы представляют ключевое стратегическое значение в оценке мирового предложения сырья. Турция является основным каналом для нефти на Ближнем Востоке, а Китай и вовсе крупнейший импортер нефти в мире. Учитывая крайне напряженные отношения США с данными регионами, логично предположить, что закупки иранской нефти ими будут продолжены. Против нефти выступают и намерения Саудовской Аравии увеличить производство для того, чтобы вернуть ранее утраченную долю рынка. Поскольку необходимости строго соблюдать условия энергетического пакта больше нет, добыча нефти странами ОПЕК до конца этого года может перевалить за 33 млн б/с. Поэтому риски перепроизводства нефти по-прежнему актуальны, что будет способствовать дальнейшему снижению ее стоимости.
По оценке заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина, нефть дорожает в среду на данных API, цена Brent преодолела отметку $73 за баррель, однако от уровня $73,3 за баррель возможен разворот вниз. Вечером рынок ожидает данных от Минэнерго США - история последних недель показывает, что движение вниз будет более вероятным сценарием.
Доллар растет к рублю на фоне неблагоприятных событий вокруг бывших соратников Д.Трампа, поэтому валютную позицию лучше накапливать в краткосрочном и среднесрочном периоде. Российский рынок ожидает еще как минимум квартал повышенной волатильности, когда новости по санкционным инициативам могут появляться внезапно и ежедневно, и доллару, вероятно, придется протестировать уровень 70 руб./$1.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что на рынке акций РФ возможно сохранение давления продавцов в ожидании начала действия санкций США с 22 августа и публикации протокола FOMC ФРС США. Протокол поможет понять дальнейший темп увеличения процентной ставки, что поддержит индекс доллара. От ввода первого транша новых антироссийских санкций инвесторы не ожидают существенного влияния на рынок. Тогда как через 90 дней может последовать второй, если РФ не последует рекомендациям США, чего, вероятней всего, тоже не будет.
В среду может разыграться сценарий, когда все, кто хотел, уже вышли из российских активов, что подтверждают большие объемы в первой декаде августа, и теперь может последовать отскок вверх, но на малых объемах. Это может привести к консолидации с последующим снижением, поэтому российские инвесторы будут анализировать события следующих двух месяцев. В сентябре ФРС США может увеличить процентную ставку до 2,25%, а далее предвыборная борьба в Конгрессе США будет усиливать антироссийскую риторику, что будет бить по российской валюте и рынку.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы не ждут неприятных сюрпризов. Представители Штатов и Китая начнут торговые переговоры, США должны объявить о первом раунде антироссийских санкций в связи с "делом Скрипалей", предполагающим запрет на поставки в Россию продукции двойного назначения.
Сопротивлением для индекса МосБиржи выступает уровень 2310 пунктов, для индекса РТС - 1085 пунктов. Игроки на повышение в преддверии объявления о санкциях США выглядят все более оптимистичными. Если ограничительные меры со стороны США совпадут с объявленными в начале августа, такое решение может вызвать оптимистичную реакцию. Определенность в данном вопросе, вероятно, появится не раньше вечера среды или утром в четверг.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, настроения на глобальных рынках можно охарактеризовать как смешанные. С одной стороны, ситуация в Турции временно стабилизировалась, США и Китай проведут 22-23 августа новый раунд переговоров, и возможно, будет выстроена "дорожная карта", наиболее яркой точкой которой станет личная встреча лидеров двух стран в ноябре с целью все же найти компромисс в торговых вопросах.
С другой стороны, новые риски могут реализоваться уже в ближайшее время. В среду фьючерсы на американские индексы снижаются на фоне сообщений Reuters, что бывший личный адвокат президента США Д.Трамп Майкл Коэн под присягой заявил, что в течение избирательной кампании "по поручению шефа" заплатил за молчание двум женщинам относительно их интимной связи с Д.Трампом. Помимо этого, суд присяжных признал виновным экс-главу предвыборного штаба Д.Трампа Пола Манафорта. Некоторый рост политических рисков при сохранении нерешенными вопросов торговых противоречий с Китаем и ЕС (Д.Трамп накануне заявил о готовности ввести 25%-ные пошлины на автомобили из ЕС) сдерживают оптимизм инвесторов.
Для российских инвесторов интерес представляют слушания в профильных комитетах Сената США по вопросам, связанным с ужесточением санкций в отношении РФ. Оценить общую позицию сенаторов пока все же проблематично: председатель комитета по международным делам Сената Боб Коркер заявил о желании наладить диалог с РФ на уровне парламентариев, а сенатор Рэнд Пол заявил о разумности отмены санкций против некоторых представителей Федерального Собрания. Но при этом звучали и абсолютно противоположные заявления: Роберт Менендес (один из авторов законопроекта, ужесточающего санкции к РФ) отметил, что "не усматривает ценности во встречах с лицами, находящимися под санкциями", а "отправка подобных смешанных сигналов Кремлю только подрывает режим санкций".
Наиболее полезными для практического применения стали слова лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконелла, согласно которым законопроект, ужесточающий санкции к РФ, будет приниматься, вероятно, только в октябре. Следовательно, в ближайшие полтора месяца эта тема будет находиться в подвешенном состоянии.
Индекс МосБиржи в среду может протестировать верхнюю границу диапазона 2250-2300 пунктов. Текущий валютный курс и цены на сырьевые активы выступают в поддержку в первую очередь сырьевым компаниям. В то же время среднесрочно внутренние сектора выглядят весьма недорогими.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,1%).
Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-3,6%), GDR En+ Group (-3,2%), акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,348 млрд рублей (из них 2,329 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
