К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2261,09 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1059,33 пункта (-0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5%.
Доллар вырос до 67,23 руб./$1 (+0,13 рубля), на старте торгов курс проседал к 66,86 руб./$1.
Отскок доллара вверх спровоцировали новости, что ЦБ РФ 17 августа возобновил покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила - объем покупки в этот день составил 17,5 млрд рублей и превысил запланированный на этот период ежедневный объем. Банк России не покупал валюту для Минфина с 9 августа. В целом Минфин с 7 августа по 6 сентября планирует приобрести валюту на 383,2 млрд рублей, ежедневный объем покупки в этот период должен составлять 16,7 млрд рублей.
Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -1,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%).
Подросли акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).
Индексы в США накануне выросли третью сессию подряд благодаря крупным сделкам M&A, воспринятым инвесторами как сигнал сохранения устойчивого подъема экономики США. Оптимизм в отношении предстоящих переговоров Вашингтона и Пекина по внешнеторговым вопросам также поддержал рынок акций, пишет MarketWatch.
Вместе с тем, на текущей неделе вступят в силу новые пошлины в размере 25% на импортируемые китайские товары общим объемом $16 млрд в год. Власти КНР пообещали отреагировать на это зеркальными мерами.
В Азии во вторник также преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,2%, Китай прибавил 1,8%), стабильны Европа (FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,2%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на месте).
Китай раллировал во вторник, несмотря на некоторое ослабление ожиданий прорыва в торговых переговорах США и Китая после заявлений американского президента Дональда Трампа.
Д.Трамп в интервью Reuters заявил, что не ожидает слишком многого от готовящихся переговоров. Он также отметил, что "не ставит себе сроков" для завершения торгового спора с Китаем, который уже привел к взаимному повышению импортных пошлин, пишет газета Financial Times.
Нефть также стабильна утром во вторник, трейдеры заняли выжидательную позицию после объявления США о намерении продать часть стратегического нефтяного резерва. Такой шаг призван компенсировать ожидаемое сокращение поставок иранской нефти на мировой рынок после вступления в силу американских санкций в отношении этой страны.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $72,28 за баррель (+0,1% и +0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $65,42 за баррель (без изменений и +0,8% накануне).
США заявили в понедельник, что выставят на продажу 11 млн баррелей нефти из стратегического резерва, объем которого составляет 660 млн баррелей. Эта нефть поступит на рынок в октябре-ноябре текущего года, сообщило Минэнерго США.
Эксперты, тем временем, ожидают, что данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы на этой неделе, укажут на снижение запасов нефти в стране на 2 млн баррелей после неожиданного скачка неделей ранее.
Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, в свете переговоров США и Китая повышаются надежды на то, что эскалации торговой войны удастся избежать. В России вероятность введения налога на сверхприбыль снижается (первый вице-премьер РФ А.Силуанов заявил о его нецелесообразности, отметив возможное снижение уверенности бизнеса в политике властей).
Тем не менее, в отсутствие позитивных сюрпризов в центр внимания рынков могут вернуться мировые центробанки (протокол августовского заседания FOMC в среду, решение ЕЦБ в четверг): оба регулятора заявили о планах плавного ужесточения монетарной политики, несмотря на внешние факторы (риск пошлин, кризис в Турции). Кроме того, влияние на ход торгов может оказать ежегодная встреча представителей центробанков в Джексон-Хоуле в пятницу, на которой выступит глава ФРС Джером Пауэлл.
По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, на рынке акций возрастает волатильность, поэтому есть смысл остаться в "кэше".
Вследствие публичной критики президентом США политики ФРС индекс доллара снизился с почти 97 пунктов до 95,5 пункта, что снижает давление на развивающиеся рынки во вторник. Однако волатильность российского рынка начинает возрастать, поскольку вечером в Вашингтоне начнутся слушания в комитетах Сената США по новым санкциям к РФ. Возможно, учитывая низкий рейтинг одобрения американцами санкций к РФ и усилия финансового лобби, сенаторы не пойдут на ужесточение условий работы американских инвесторов с российским госдолгом. Вместе с тем, на очереди санкции Госдепа, которые начинают действовать с 22 августа, поэтому есть смысл остаться в "кэше" на данный момент.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, вторник достаточно скуден на статистику. Из интересного и важного можно выделить лишь отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США, который поступит в 23:30 МСК. В остальном ориентирами для рынков будут новости и заявления официальных лиц. Например, во вторник ожидается заявление нового министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта. Согласно данным WSJ, он вновь будет призывать к жесткости в отношении РФ, а также новым санкциям. В США должны начаться консультации по торговым вопросам с Китаем. Твиттер Д.Трампа стал уже обязательным элементом на торговых терминалах активных участников торгов.
Аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова полагает, что на благоприятном внешнем фоне возможна консолидация рынка акций РФ.
Внешний фон остается позитивным из-за ожиданий первых шагов по урегулированию торгового спора между США и Китаем (встреча делегаций двух стран состоится 22-23 августа). Металлы дорожают в соответствии с предвкушениями благоприятного исхода переговоров. Опасения за распространение турецкого кризиса на другие страны сошли на нет после того, как Турции удалось купировать спекулятивное падение турецкой лиры. Масштабное бегство от риска на рынках в доллар США приостановилось.
На российский рынок давление оказывают ожидания введения первого раунда санкций от госдепартамента США, который предполагает в основном запрет на продажу РФ товаров военного и двойного назначения. Поэтому позитивный настрой может и не получить должного развития в России. Прогнозируется, что индекс МосБиржи в ближайшее время продолжит консолидацию в области 2250-2280 пунктов, а доллар на фоне снижения масштабов оттока капитала может вновь попробовать закрепиться в диапазоне 66-67 руб./$1.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали акции ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (-4,2%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-3,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,4%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-1,8%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-1,7%).
Подорожали бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+2,5%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+2,3%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+2,2%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+2,1%).
Акции "Детского мира" подогрел отчет ритейлера за полугодие по МСФО: чистая прибыль выросла на 46,2%, до 1,031 млрд рублей с 705 млн рублей годом ранее.
Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство банка ВТБ (MOEX: VTBR), выдав предварительное согласие на приобретение 10,93% голосующих акций ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов", сообщило ведомство. В совокупности с уже имеющимися у ВТБ акциями его доля в НКХП после сделки составит 33,18% голосов.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,732 млрд рублей (из них 2,181 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
