К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2274,24 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1050,59 пункта (-0,6%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,5%.
Доллар вырос до 68,18 руб./$1 (+0,46 рубля), максимум сделок - 68,66 руб./$1.
Подешевели акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -1,1% "префы").
Подросли бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,4%).
В Азии в понедельник преобладало снижение индексов (Япония просела на 1,9% на фоне укрепления иены, Китай - на 0,4%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,5-0,7%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 отступил на 0,4%) на фоне валютного кризиса в Турции, повысившего опасения оттока капитала из emerging markets.
Опасения трейдеров были подогреты сообщением газеты Financial Times о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) обеспокоен подверженностью некоторых крупных банков еврозоны рискам, связанным с ситуацией в Турции в условиях обвала лиры.
Лира подешевела в пятницу на 16%, падение усилилось после того, как президент США Дональд Трамп объявил о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции (пошлины на алюминий составят 20%, на сталь - 50%). За минувшую неделю лира потеряла 20% стоимости относительно доллара США, с начала текущего года - 40%, свидетельствуют данные FactSet.
Согласно оценкам Банка международных расчетов, сумма риска японских банков в Турции составляет порядка $11 млрд.
Еще одним фактором, поддерживающим волатильность глобальных рынков, является ситуация вокруг России после объявления США о новых санкциях в отношении РФ.
Нефть утром в понедельник умеренно проседает, рынок оценивает данные Baker Hughes об увеличении числа действующих нефтяных буровых установок в США до максимального уровня более чем за три года, а также новые сигналы из Ирана.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $72,53 за баррель (-0,4% и +1% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $67,37 за баррель (-0,4% и +1,2% в пятницу).
По данным Baker Hughes, число установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 869 установок, что является максимумом с марта 2015 года.
Поддержку нефтяному рынку оказывают сохраняющиеся опасения сокращения поставок нефти из Ирана в связи с готовящимися США санкциями против этой страны. Американские санкции в отношении нефтяной отрасли Ирана вступят в силу 5 ноября.
В минувшую субботу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф исключил возможность переговоров Тегерана с США на полях Генассамблеи ООН в этом году.
Сдерживающим фактором для нефтяного рынка является продолжающееся укрепление доллара США, а также валютный кризис в Турции.
Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, перспективы цен на нефть Brent остаются неоднозначными: котировки подбираются к уровню $73 за баррель в свете риска санкций против Ирана, однако потенциал роста ограничивается угрозой замедления роста мировой экономики (особенно Китая) в сочетании со снижением спроса на "черное золото" вследствие торговых войн и увеличения объема предложения (число активных буровых установок в США достигло максимума с марта 2015 года).
Появилась и новая угроза: инвесторы опасаются, что кризис в Турции распространится на развивающиеся и европейские рынки. Нервозность по поводу американских санкций и неопределенность относительно реакции России также оказывают давление. На этом фоне участники рынка будут надеяться на позитивные сигналы из Китая (данные по промышленному производству, розничным продажам), еврозоны (ВВП, промпроизводство) и США (промпроизводство, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, опережающие индикаторы).
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, с учетом отсутствия внутренних причин для покупок акций вполне вероятно ожидать продолжения снижения рынка в понедельник. Ближайшей целью снижения индекса МосБиржи выступает отметка 2250 пунктов, при прохождении которой целью станет 2200 пунктов. Для бумаг Сбербанка поддержкой выступает отметка 180 рублей, однако покупать бумаги в расчете на отскок очень рискованно, цены могут уйти и на 160 рублей.
Продолжающееся укрепление доллара на мировом рынке может вылиться в скачок курса на "Мосбирже" к отметке 70 руб./$1. Однако коррекция по паре "доллар-рубль" необходима, и рынок будет искать для нее повод.
В условиях падающего рубля акции металлургов перестали быть защитным инструментом из-за инициативы помощника президента РФ А.Белоусова по повышению налогов для металлургов. Скорее всего, объем изъятий у компаний из данного списка будет уменьшен, но части прибыли металлурги, видимо, лишатся. Поэтому пока можно сохранять "короткие" позиции по бумагам из "списка Белоусова". Во многом ход торгов будет зависеть от действий нерезидентов, но пока все говорит о том, что даже формальных поводов для отскока нет.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ситуация в Турции оказывает влияние на все рискованные активы. Кроме того, первый вице-премьер - министр финансов А.Силуанов заявил о возможности отказа от доллара в расчетах за нефть. В теории такая техническая возможность существует, но в ближайшее время ее сложно осуществить. Тем не менее, базой для расчетов может стать как юань и евро, так и сам рубль.
Рубль в начале недели может продолжить ослабление до отметки 70 руб./$1. Однако дальнейшее движение пары USD-RUB можно уже будет рассматривать в качестве спекулятивного, которое способно развернуться в противоположную сторону. Для рублевого индекса МосБиржи ослабление рубля является поддерживающим фактором. На текущей неделе будет вновь много корпоративных отчетов, которые вполне способны привести в движение отдельные бумаги. Между тем, при сохранении тревожной внешней ситуации у рынка нет поводов для устойчивого роста.
Финансовый аналитик Larson & Holz Ольга Прохода также отмечает, что панические настроения на рынке подогревают спрос на валютную ликвидность, что выливается в рост доллара и евро к рублю. Доллар на прошлой неделе вышел из диапазона 61-65 руб./$1, и теперь новый коридор составляет 67-70 руб./$1.
Ранее американский Сенат назвал Россию "спонсором терроризма". На минувшей неделе стало известно о новых антироссийских санкциях, связанных с "использованием Россией химоружия в Солсбери". Первый этап антироссийских санкций вступит в силу с двадцатых числах августа, второй этап - через 90 дней. При этом второй этап может быть исключен, если Россия гарантирует не применять химоружие и даст доступ представителям ООН для проведения проверок. Этот законопроект ограничит свободу действий во внешней политике.
По заявлению премьер-министра России Дмитрия Медведева, новые санкции США исключат возможность наладить отношения между Москвой и Вашингтоном и, по сути, являются ничем иным, как объявлением торговой войны. Законопроект нанесет серьезный удар по нефтяному сектору, подразумевает запрет поставок технологий и любой финансовой поддержки российских нефтяных компаний.
Новые санкции значительно ухудшат уровень жизни россиян, особенно уязвимым окажется средний класс. Не исключено, что это приведет к массовым антиправительственным митингам, считает О.Прохода.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения утром выступили акции ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-7,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-6,8%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-5,1%), ГДР X5 Retail Group (-1,3%).
Подорожали бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+5%), GDR En+ Group (+3,6%), акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,056 млрд рублей (из них 5,156 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сбербанка").
5
