К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2285,09 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1137,05 пункта (-0,7%), минимум с конца июня, рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.
Доллар вырос до 63,3 руб./$1 (+0,34 рубля).
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах. Д.Трамп отметил, что доверяет выводам директора национальной разведки США Дэна Коутса о том, что по-прежнему существует угроза попыток со стороны России оказать влияние на ноябрьские выборы в американский Конгресс.
В лидерах снижения выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9% и -2% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,2%).
Выросли бумаги "Северстали" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Сругутнефтегаза" (+0,4% и +0,1% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%).
ПАО "Северсталь" во втором квартале 2018 года увеличило показатель EBITDA по МСФО на 23,8% по сравнению с предшествующим кварталом - до $874 млн. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали роста этого показателя на 20% - до $846 млн.
Выручка в апреле-июне повысилась на 4% и составила $2,259 млрд. При этом средний прогноз аналитиков составлял $2,293 (+5,5% к первому кварталу).
Индексы в США в среду показали смешанную динамику, Dow Jones и S&P 500 выросли благодаря позитивной отчетности компаний и данным регионального обзора Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book. Прибыль 90% из уже отчитавшихся компаний из списка S&P 500 (более 40) превысила ожидания Уолл-стрит.
Второе за неделю выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе не преподнесло рынку особых сюрпризов. Главный вывод, который участники рынка сделали из его речи и ответов на вопросы в Сенате: процентные ставки в США пока будут повышаться каждые три месяца. Прогноз для американской экономики остается достаточно позитивным, несмотря на неопределенности и риски, связанные с мировой торговой войной и фискальной политикой.
Американская экономика продолжает расти, однако потенциал ее подъема ограничен в связи с нехваткой квалифицированных кадров и повышением цен на сырье, следует из опубликованного обзора ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").
При этом угроза масштабной торговой войны вызывает все больше опасений в США.
В Азии в четверг преобладала слабо негативная динамика индексов (Япония и Китай просели на 0,1%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,2-0,5%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) и дешевеет нефть.
Нефть проседает после роста в среду на противоречивой статистике Минэнерго США о запасах сырья. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,836 млн баррелей при прогнозах снижения на 4,1 млн баррелей, однако сократились сильнее ожиданий резервы бензина и снизились запасы дистиллятов при прогнозах роста. При этом добыча нефти в США достигла рекордных 11 млн баррелей в сутки (б/с).
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,19 за баррель (-1% и +1% в среду), сентябрьская цена WTI - $67,19 за баррель (-0,8% и +1% накануне).
Телеконференция мониторингового комитета ОПЕК+ в среду не дала новостей, способных существенно повлиять на динамику рынка, пишет Dow Jones. В заявлении комитета отмечалось, что в июне соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти было исполнено на 121% против 147% в мае.
По оценке аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, нефть не смогла развить коррекционный отскок и вернулась к снижению из-за опасений увеличения предложения сырья от ОПЕК+ и США, что оказывает давление на российский рынок вместе с тревогой по поводу роста мировой экономики. Эти опасения, прежде всего, вызывают торговые войны, ужесточение монетарной политики мировых центробанков в сочетании со снижением рисков перебоев в нефтяных поставках и увеличением добычи ОПЕК+.
Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев также отмечает, что все попытки нефти скорректироваться недолговечны и следует ожидать дальнейшей нисходящей динамики. Данные EIA показали, что объем добычи нефти в США вырос на 100 тыс. б/с - до 11 млн б/с, что является рекордом с 1985 года. Кроме того, комитет по мониторингу ОПЕК и других участников соглашения по ограничению добычи сообщил, что страны в июле достигли выполнения соглашения на 121%, после 147% в мае.
По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, инвесторы начинают подготовку к новым санкциям против РФ.
Американские компании продолжают отчитываться о росте прибыли за II квартал, что позволяет американским фондовым индексам расти, несмотря на опасения ФРС США, изложенные в "Бежевой книге". Есть опасения за влияние на экономику страны торговой войны и повышение цен на нефть. Во всех 12 округах производители выразили обеспокоенность торговыми пошлинами, и как следствие, некоторые испытывают перебои в поставках. Растут траты компаний на покупку сырья из-за высоких цен на нефть, газ, металлы.
Глава ФРС также подтвердил, что торговые пошлины отрицательно скажутся на экономике США. Тем не менее, большее опасение вызывает низкая инфляция. На этих данных доллар укрепился к мировым валютам, а рубль ослаб. Вероятность ввода новых санкций против РФ увеличилась, когда в США сенаторы-республиканцы заявили, что предложат к рассмотрению Конгресса новые санкции. Поэтому стоит ожидать усиления оттока иностранной ликвидности с российского рынка, считает эксперт.
По оценке аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой, на российский рынок начали возвращаться геополитические риски, что служит причиной выхода инвесторов из российских гособлигаций. Не успели участники рынка обрадоваться положительным итогам встречи президентов США и России, как с американской стороны вновь появилась угроза усиления санкций. Об этом свидетельствуют и новые обвинительные заявления Д.Трампа, и внесенный законопроект о санкциях против "Северного потока 2". Таким образом, геополитический фактор в ближайшее время, вероятно, будет сдерживать активность покупателей на отечественном рынке акций и оказывать давление на рубль.
В четверг, 19 июля, по индексу МосБиржи в течение дня ожидается консолидация под отметкой 2300 пунктов, считает аналитик.
Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает рост опасений относительно усиления санкционного давления на Россию. По факту проведения встречи Путин-Трамп в понедельник в Хельсинки среди американских конгрессменов стали активно звучать призывы рассмотреть представленный ранее DETER Act, позволяющий в случае нового вмешательства иностранного государства в выборы, проходящие на территории Соединенных Штатов, после заявлений главы Национальной разведки о том, что вмешательство имело место, в течение 10 дней автоматически вводить против него санкции.
В отдельной главе, посвященной возможному новому вмешательству в выборы со стороны РФ, дается перечень мер, среди которых крайне радикальные предложения заморозить корреспондентские счета российских банков и активы энергетических компаний, а также запретить иностранным инвесторам работать с госдолгом. В целом большое число профессиональных американских экспертов считает перечень мер значительно излишним, поэтому маловероятно, что законопроект будет принят в его текущем виде, однако сам факт активизации разговоров об усилении санкционного давления создает негативный сантимент в отношении российских активов.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступают акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-7%), ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (-5,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-4,3%, до 21,05 рубля), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-2,8%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-2,5%).
Подорожали бумаги "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+6,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,145 млрд рублей (из них 4,894 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
