По итогам торгов в четверг индекс МосБиржи упал до 2269,45 пункта (-1,1%, минимум дня - 2262,99 пункта), индекс РТС - до 1124,43 пункта (-1,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,1%.
Доллар вырос до 63,58 руб./$1 (+0,62 рубля).
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах. Д.Трамп отметил, что доверяет выводам директора национальной разведки США Дэна Коутса о том, что по-прежнему существует угроза попыток со стороны России оказать влияние на ноябрьские выборы в американский Конгресс.
В лидерах снижения выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,1%), Сбербанка (-4,1% и -3,9% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,9%).
Подросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), обновили исторический максимум акции "Татнефти" (+0,5%, до 704,95 рубля).
Акции НК "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) подросли на новостях о планах компании погасить казначейские бумаги (100,6 млн штук, или 11,82% капитала) для сокращения уставного капитала и затем провести buyback бумаг компании на открытом рынке. Проработку техпараметров программы buyback и выбор брокеров "ЛУКОЙЛ" намерен завершить до сентября, выкуп акций на открытом рынке будет осуществлять дочка НК - Lukoil Securities.
ПАО "Северсталь" во втором квартале 2018 года увеличило показатель EBITDA по МСФО на 23,8% по сравнению с предшествующим кварталом - до $874 млн. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали роста этого показателя на 20% - до $846 млн. Выручка в апреле-июне повысилась на 4% и составила $2,259 млрд. При этом средний прогноз аналитиков составлял $2,293 (+5,5% к первому кварталу).
Обыкновенные акции "Татнефти" в четверг обновили исторический максимум - цена сделок достигала 704,85 рубля за штуку.
В Азии в четверг преобладала слабо негативная динамика индексов (Япония и Китай просели на 0,1%), в Европе нет единого вектора (FTSE подрос на 0,2%, DAX, CAC 40 теряют по 0,6%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Второе за неделю выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе не преподнесло рынку особых сюрпризов. Главный вывод, который участники рынка сделали из его речи и ответов на вопросы в Сенате: процентные ставки в США пока будут повышаться каждые три месяца. Прогноз для американской экономики остается достаточно позитивным, несмотря на неопределенности и риски, связанные с мировой торговой войной и фискальной политикой.
Американская экономика продолжает расти, однако потенциал ее подъема ограничен в связи с нехваткой квалифицированных кадров и повышением цен на сырье, следует из опубликованного обзора ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").
При этом угроза масштабной торговой войны вызывает все больше опасений в США.
Нефть после падения пытается скорректироваться вверх, волатильность обусловлена статистикой Минэнерго США о запасах и опасениями за избыток предложения. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,836 млн баррелей при прогнозах снижения на 4,1 млн баррелей, однако сократились сильнее ожиданий резервы бензина и снизились запасы дистиллятов при прогнозах роста. При этом добыча нефти в США достигла рекордных 11 млн баррелей в сутки (б/с).
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,85 за баррель (-0,1% и +1% в среду), сентябрьская цена WTI - $68,19 за баррель (+0,7% и +1% накануне).
Телеконференция мониторингового комитета ОПЕК+ в среду не дала новостей, способных существенно повлиять на динамику рынка, пишет Dow Jones. В заявлении комитета отмечалось, что в июне соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти было исполнено на 121% против 147% в мае.
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, рынок акций снижается под давлением политических заявлений - на настрой инвесторов негативно влияют противоречивые заявления президента США Д.Трампа в отношении России, так как они усиливают неопределенность перспектив российско-американских отношений. По сообщениям СМИ, правительство РФ предложило меры по смягчению воздействия зарубежных санкций на российскую экономику и рынки. Кроме того, правительство планирует новые санкции в отношении Украины.
Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекc" Игорь Ковалев, поводов для покупок российских акций по-прежнему нет, учитывая преобладающие продажи на иностранных площадках, слабую нефть, а также настороженность инвесторов в отношении активов развивающихся стран. Впрочем, и предпосылок для усиления давления на данном этапе не наблюдается.
Акции "Северстали" позитивно отреагировали на квартальную отчетность. Нефть предпринимает попытки восстановиться, но привлекает продажи на росте. Это свидетельствует о сохранении негативного настроя в сырьевом сегменте, который остается "медвежьим" фактором для российского рынка. Вдобавок на рынках разрастаются спекуляции на тему новых санкций в отношении "Северного потока 2", предложенных Вашингтоном. Это усиливает воздействие внешнего негатива и сводит к нулю перспективы роста индексов в ближайшее время.
По словам аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, помимо данных о росте запасов нефти в США, негативом является снижение уровня выполнения соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.
Рубль продолжает сползать вниз против основных резервных валют на фоне вновь возросших санкционных рисков. После хельсинского саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на последнего обрушился в Америке вал критики за "неправильное" поведение во время встречи. Трамп вынужден объяснять свои заявления, а конгрессмены, особенно от демократов, опять активно поднимают тему новых санкций против РФ.
По оценке аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой, на мировых рынках сырье теряет в цене (особенно металлы) из-за сохраняющейся напряженности по поводу перспектив глобальной торговли. Медь нырнула под отметку $6000 за тонну, золото обвалилось ниже $1215 за тройскую унцию. Игроки рассматривают текущие цены на металлы как барометр будущей экономической активности в мире.
На российском рынке техническая картина говорит о том, что для котировок акций дорога вниз остается открытой. Следующий локальный уровень поддержки по индексу МосБиржи - 2250 пунктов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, распродажи акций наблюдаются после двух дней выступления главы ФРС Дж.Пауэлла в Конгрессе. Оптимизм в отношении американской экономики сменился опасениями относительно торговой ситуации, так как китайская и американская сторона возобновили обмен комментариями по этому вопросу и пока прогресса в переговорах не наблюдается.
Индексы МосБиржи и РТС откатились в районы поддержек 2270 и 1125 пунктов соответственно, в связи с чем можно говорить о подтверждении рисков падения индикаторов к 2215 и 1100 пунктам. Ситуация для российских активов после встречи президентов США и России, несмотря на в целом оптимистичные итоги, ухудшилась и стала более благоприятной для "медведей".
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили GDR En+ Group (-4%), "Объединенной вагонной компании" (-3,9%), ГДР X5 Retail Group (-3,9%), акции "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-3,2%).
ГДР X5 просели на фоне выхода квартального отчета компании: чистая розничная выручка во II квартале увеличилась на 19,4% по сравнению со II кварталом 2017 года (до 380,852 млрд рублей), но по сравнению с I кварталом динамика продаж замедлилась (с 20,2%). При этом в июне рост выручки ускорился до 20% с 19% в мае и 19,3% в апреле.
Подорожали бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+34,8%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+32,5%), ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (+9,1%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+5,8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3%), "префы" МГТС (MOEX: MGTS) (+2,8%), бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,942 млрд рублей (из них 19,642 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
