Raiffeisenbank поднял оценку акций Энел Россия на 2%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,68 рубля до 1,72 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы считаем "Энел Россия" одним из главных бенефициаров предстоящей индексации цен КОМ (конкурентный отбор мощности) на 2022-2024 годы. Частично средства от индексации могут быть направлены на увеличение капвложений для малой модернизации отдельных генерирующих блоков (например, Невинномысской ГРЭС, работающей в вынужденном режиме). Тем не менее, мы не ожидаем крупных инвестиций без новых ДПМ (договор о предоставлении мощности)", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, гендиректор Enel Франческо Стараче сказал "Интерфаксу" в конце мая, что обсуждает продажу Рефтинской ГРЭС с одним интересантом и надеется на закрытие сделки до конца года.

"В целом индексация КОМ (и новые возможные ДПМ) могут повысить оценку Рефтинской ГРЭС, при продаже которой вырученные средства могут быть направлены в новые ветровые проекты с положительным NPV или выплачены в виде специальных дивидендов", - пишет С.Гарамита.

Кроме того, он отмечает, что на данный момент бумаги "Энел Россия" являются одной из самых привлекательных дивидендных историй в секторе.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акции "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 1,67 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1,23 рубля за штуку.