К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2330,11 пункта (-0,3%, минимум сессии - 2323,68 пункта), индекс РТС - 1179,31 пункта (-0,6%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,5%.
Доллар просел до 62,23 руб./$1 (-0,13 рубля).
Подешевели рублевые акции "АЛРОСА" (-4,6%, до 101,14 рубля, дивиденд за 2017 год - 5,24 рубля), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%).
Подросли бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).
Индексы в США в среду упали на сообщении, что США готовятся ввести новые пошлины на импорт товаров из Китая. Президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в торговой войне двух стран.
Отмечается, что ранее Пекин ответил на введение пошлин аналогичными мерами. Но так как объем поставок американских товаров в КНР меньше $200 млрд, в этот раз сделать то же самое не получится.
Ранее Д.Трамп заявлял, что в итоге он готов ввести дополнительные тарифы практически на все поставки из Китая, составляющие сейчас около $500 млрд в год, если Пекин будет отвечать на новые пошлины ответными мерами и не пойдет на уступки.
В Азии в четверг произошел коррекционный отскок после падения (Япония выросла на 1,2%, Китай - на 2,2%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%), отскакивает нефть после обвала.
Торговый представитель США начинает 1,5-месячную процедуру общественного обсуждения списка китайских товаров, которые будут обложены новыми пошлинами. Эта процедура завершится 30 августа. Новые пошлины США коснутся тысяч наименований товаров китайского экспорта, таких как продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры, велосипеды.
На нефтяном рынке падение Brent накануне превышало 7%, текущий уровень цен на $1,5 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в среду.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,88 за баррель (+2% и -6,9% в среду), августовская цена WTI - $70,93 за баррель (+0,8% и -5% накануне).
Снижение стоимости WTI в среду было рекордным за год, Brent - почти за два.
Между тем накануне министерство энергетики США сообщило, что товарные запасы нефти в США на минувшей неделе рухнули на 12,63 млн баррелей. Падение запасов стало рекордным с 2016 года. Добыча в Штатах не изменилась и осталась на рекордном уровне в 10,9 млн б/с, при этом импорт нефти сократился на 1,62 млн б/с, до 7,43 млн б/с.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, настроения на мировых рынках улучшаются после обвала, но тема торговых ограничений США-КНР продолжит оставаться в центре внимания инвесторов в ближайшие дни - в случае новых заявлений представителей сторон рынок может вновь акцентироваться на данной группе рисков. Однако в ближайшие два торговых дня внимание от темы торговых переговоров может отвлекать публикация данных о потребительской инфляции в США (ожидается рост показателя в годовом исчислении с 2,2% до 2,3%) и пятничное представление корпоративной отчетности американскими банками (Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo).
Для индекса МосБиржи ближайшая зона поддержек расположена вблизи уровней 2290-2300 пунктов. Длительность развития коррекционного сценария для российского фондового рынка, вероятно, в первую очередь зависит от устойчивости нефти. При возврате цен на Brent выше $75 за баррель негатив в отношении российских акций должен постепенно ослабевать, а общее улучшение конъюнктуры на глобальных рынках также может сдерживать текущие негативные настроения.
Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, риски замедления глобального роста при увеличении предложения нефти заставили инвесторов фиксировать прибыль в "черном золоте" и искать более безопасные активы.
Политика Трампа "America First" (приоритетность внутренних интересов страны) полностью проявилась в ходе саммита НАТО и в решениях по отношению к Китаю (Пекин планирует ввести ответные пошлины), что усилило риски замедления роста мировой экономики, оказав давление на сырьевые товары и спрос на рисковые активы. Кроме того, на первый план вновь выходят опасения по поводу завершения программы стимулов ведущих центробанков: в четверг ЕЦБ может сигнализировать о более скором, чем ожидалось, сворачивании QE, в то время как на прошлой неделе Федрезерв уже подтвердил реализацию стратегии четырех повышений ставки в этом году.
Наконец, в ходе саммита НАТО Д.Трамп назвал Германию "заложницей России" из-за энергетической зависимости, что снизило оптимизм инвесторов в отношении возможного потепления в отношениях Москвы и Вашингтона по итогам саммита 16 июля.
Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что обвал нефти вызван опасениями снижения мирового товарооборота из-за усиления торговой войны между Штатами и Китаем, а также новостями о снятии проблем с поставкой сырья на мировой рынок из Ливии.
В четверг нефть отскакивает вверх и подбирается к отметке $75 за баррель, можно ожидать дальнейшего восстановления выше $75,5 за баррель.
Динамика рынка акций РФ во многом зависит от притока денег нерезидентов. Пока индекс МосБиржи держится выше поддержки 2322 пункта и имеет шанс в четверг подрасти. Тренд на укрепление рубля остается в силе.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также ожидает восстановления рынка акций.
Обвал нефти вызван увеличением объема добычи нефти Саудовской Аравией на 459 тыс. б/с (до 10,48 млн б/с), но в четверг наметилась коррекция, в США инвесторы постараются поднять упавшие в цене американские акции в ожидании хороших отчетов корпораций за II квартал. Поэтому страх по поводу снижения мировой экономики от расширения торговой войны между США и Китаем будет играть вторую-третью роль. До конца августа США могут ввести новые пошлины против китайских товаров и обещали вводить дополнительные пошлины, если Китай будет симметрично отвечать.
В пятницу, когда саммит НАТО будет закончен, инвесторы начнут готовиться к встрече президентов США и РФ 16 июля. Многие ждут позитивного исхода встречи, что поможет российскому рынку вырасти. Котировки пары доллар/рубль также закладывают позитивный сценарий, поэтому слабо отреагировали на обвал нефти.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-3%), акции "Объединенной вагонной компании" (-2,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,1%).
Подорожали бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+18,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+16%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,294 млрд рублей (из них 1,582 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
