К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2345 пунктов (-0,9%), индекс РТС - 1188,63 пункта (-1,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.
Доллар подрос до 62,15 руб./$1 (+0,42 рубля).
Обыкновенные бумаги МГТС упали до 1990 рублей (-10,8%), "префы" - до 1895 рублей (-11%). Дивиденды МГТС составят 231 рубль на акцию каждого вида.
Также подешевели бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2% и -1,2% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%).
Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%).
В среду упали индексы в Азии (Япония просела на 1,2%, Китай упал на 1,7%), снижаются Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1-1,2%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8%) и дешевеет нефть.
Внимание трейдеров вновь переключилось на проблемы мировой торговли после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд.
Торговый представитель США начинает 1,5-месячную процедуру общественного обсуждения списка китайских товаров, которые будут обложены новыми пошлинами. Эта процедура завершится 30 августа.
Минторг КНР уже заявил, что Китай будет вынужден принять ответные меры, назвав шаг американских властей "совершенно неприемлемым".
Новые пошлины США коснутся тысяч наименований товаров китайского экспорта, таких как продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры, велосипеды.
Индекс Shanghai Composite упал уже на 22% с максимума этого года, зафиксированного 24 января, на опасениях, связанных с торговым спором, а также на сигналах ослабления экономического подъема в КНР.
Цены на нефть в среду также снижаются из-за нового витка торговой войны между США и Китаем. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $77,53 за баррель (-1,7% и +1% во вторник), августовская цена WTI - $73,56 за баррель (-0,7% и +0,4% накануне).
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 6,8 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, в то время как резервы дистиллятов увеличились почти на 2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 4,8 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, а также повышение резервов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.
По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, признаки эскалации "торговой войны" вызвали коррекцию вниз по азиатским фондовым индексам и фьючерсам на фондовые индексы США и могут оказать давление на спрос на рынках акций в целом. С позиций технического анализа, возможен некоторый период коррекции-консолидации по индексу РТС после выхода к психологически важной отметке 1200 пунктов.
Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает, что обострение торговых противоречий США и КНР вновь выходят на первый план. В среду в центре внимания инвесторов находятся новости о том, что администрация Д.Трампа подготовила список китайских товаров объемом $200 млрд, в отношении которых могут быть введены импортные пошлины в размере 10% после публичного обсуждения, которое завершится 30 августа.
Министерство торговли Китая оценило действия США как "абсолютно неприемлемые" и предупредило об ответных действиях.
Риски усиления торговых ограничений будут сдерживать оптимизм на рынках. На горизонте первого полугодия ключевыми рисками для рисковых активов являлись две истории - протекционистские меры США (и ответные меры партнеров) и рост доходностей на долговых рынках. При отсутствии фазы развития данных рисков американский рынок пытается демонстрировать восстановление (в начале этой недели индекс S&P 500 вновь забирался к отметке в 2800 пунктов, которая уже трижды останавливала все попытки роста индекса с февраля этого года), однако локальное обострение любого из этих рисков на некоторое время нивелирует оптимистичные настроения и способствует коррекции.
Ухудшение настроений на глобальных рынках оказывает давление и на российские акции, ближайшие поддержки для индекса МосБиржи расположены вблизи 2340-2350 пунктов, считает М.Поддубский.
По словам аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, недавнее заигрывание нефти Brent с отметкой $80 за баррель оказалось чрезмерным - сейчас цены на нефть находятся на более комфортном уровне $78 за баррель. Эскалация торговой войны между США и Китаем создает негативный фон, рынки ждут реакции Китая. Также инвесторы будут следить за ходом саммита НАТО с участием Д.Трампа в поисках указаний на возможность улучшения отношений с Россией.
По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, торговая война США и КНР расширяется, грозя втянуть остальные страны, что приведет к снижению объема мировой торговли. На этом фоне спрос на защитные активы повысился - доходность гособлигаций США, стран Евросоюза снизилась. Однако российский рынок получает приток иностранной ликвидности даже несмотря на торговую войну, что оказывает поддержку индексам в дивидендный период. За прошлую неделю фонды с фокусом на РФ завели на рынок около $152 млн.
Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, в среду-четверг в Брюсселе пройдет саммит НАТО, где основным фоном встречи являются разногласия между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также давлением США по увеличению финансирования европейскими странами расходов НАТО. Важным аргументом давления США остаются уже введенные и планируемые экспортные пошлины на товары из Европы. То, что США настроены весьма серьезно, показывает европейцам быстрая эскалация торговой войны США с Китаем.
Госсекретарь США Майк Помпео отмечает, что США "очень серьезно настроены на возвращение санкций" против Ирана. В качестве "подслащивания" пилюли европейцам Штаты уверяют, что очень плотно работают со странами, которые могут предоставить альтернативу поставкам нефти из Ирана. США действительно ведут интенсивные переговоры с Саудовской Аравией и другими крупными мировыми экспортерами нефти, чтобы минимизировать урон из-за потенциального ухода Ирана с этого рынка в результате возвращения санкций против него.
Кроме начала встречи стран НАТО в среду интересны месячный обзор ОПЕК и статистика Минэнерго США по запасам и добыче сырья, которые могут оказать влияние на динамику котировок.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-7,7%), бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3%), ГДР X5 Retail Group (-2,3%), акции ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (-2,1%).
Подорожали бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+11,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,787 млрд рублей (из них 4,813 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
