По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2373,17 пункта (+1,2%), предыдущий максимум - 2357,62 пункта от 14 мая; индекс РТС вырос до 1193,17 пункта (+1,7%) - максимум с конца мая. Рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.
Доллар просел до 62,66 руб./$1 (-0,31 рубля).
В лидерах роста выступили рублевые "префы" "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,5%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9% и +1,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Мосбиржи" (+1,8%).
Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-7,7%, до 784,5 рубля, дивиденды - 78 рублей на акцию), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (-6,4%, до 16,8 рубля, дивиденды - 1,44 рубля), но подросли бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+0,2%, до 0,4 рубля, дивиденды - 0,0163 рубля).
Просели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).
В понедельник выросли индексы в Азии (Япония прибавила 1,2%, Китай - 2,8%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,9%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,7%).
США с 6 июля ввели дополнительные пошлины более чем на 800 видов товаров китайского экспорта общим объемом $34 млрд в год. Пекин в пятницу объявил, что ответные пошлины, введенные Китаем для импортируемых страной американских товаров, вступили в силу.
На нефтяном рынке Brent дорожает, а WTI просела на сигналах увеличения буровой активности в США.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК выросла до $77,98 за баррель (+1,1% и -0,4% в пятницу), августовская цена WTI просела до $73,48 за баррель (-0,4% и +1,2% в пятницу).
Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели на 5 единиц - до 863 установок.
Однако поддержку рынку нефти оказали заявления главы саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амина Насера о том, что нефтяной рынок может столкнуться с нехваткой сырья, поскольку крупные представители сектора фокусируются на краткосрочной добыче.
Как отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров, индекс МосБиржи в понедельник поднялся к пикам на фоне общемирового оптимизма благодаря сократившимся опасениям, что торговое противостояние между Китаем и США может в дальнейшем окрепнуть. Нефть поднялась к $78 за баррель Brent, несмотря на рост буровой активности в США. Сырьевые контракты растут на фоне ослабления курса американского доллара относительно корзины валют DXY.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, американский индекс S&P 500 на прошлой неделе закрепился выше сопротивления 2750 пунктов и теперь может взять курс на максимумы июня и район 2800 пунктов. Для нефти Brent в ближайшие дни поддержкой выступит отметка $76,5 за баррель. Игроки на повышение не спешат сдавать свои позиции ввиду перспективы сокращения мирового предложения на фоне падения запасов.
Индекс МосБиржи в понедельник остановил рост недалеко от годового максимума 2376 пунктов, но при этом сформировал "медвежью" дивергенцию с RSI на часовом графике, предупреждающую об опасности коррекции в район 2350 пунктов. Индекс РТС также расположен в зоне перекупленности, что делает его подверженным коррекции.
По словам аналитика ГК "Инстафорекc" Игоря Ковалева, отчасти воодушевление инвесторов связано с позитивными ожиданиями относительно предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться через неделю в Хельсинки. Игроки надеются на создание основы для потепления отношений между двумя державами и, как следствие, улучшение инвестиционного климата в РФ.
В краткосрочной перспективе у российских индексов есть все шансы продолжить укрепление. Индекс РТС направляется в сторону ключевой отметки 2000 пунктов. Для ее достижения потребуется более уверенное восстановление рубля, который пользуется спросом в условиях улучшения настроений на развивающихся рынках, а также выигрывает от повсеместной слабости доллара, который ускорил падение после слабых данных по зарплатам в США.
Аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова также отмечает, что на рынках ощущается улучшение аппетита к риску. Инвесторы, не видя усугубления тарифного противостояния между Китаем и США, переключили внимание на макростатистику, которая оказалась довольно позитивной. Пятничный отчет по рынку труда США показал еще один месяц прироста свыше 200 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США, в то время как рост промышленного производства в Германии в мае оказался лучше прогнозов.
В целом рынок на текущий момент закладывает в ожидания сценарий скорого разрешения торгового спора США и Китая без дальнейшей эскалации, что дает повод надеяться на продолжение роста на фондовых площадках в ближайшее время. Приподнятые настроения будут поддерживать и российский рынок акций, поэтому следующая цель по индексу МосБиржи - 2400 пунктов. Рубль между тем вряд ли сможет существенно укрепиться к доллару США, тогда как ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, санкционный режим и ограниченный потенциал роста цен на нефть будут этому всячески препятствовать.
По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой, инвесторы постепенно адаптируются к новым реалиям, связанным с пересмотром торговых отношений между США и другими партнерами, реакция рынков становится менее острой. Несмотря на то, что риски торговых войн первоначально вызывали сильные опасения, по мере реализации конкретных мер, введения пошлин, можно говорить о том, что объемы торговли, вовлеченные в эти процессы, пока не настолько велики, чтобы создать действительно серьезные проблемы на глобальном уровне. Тем не менее, тревожные настроения могут проявляться по мере возможного обострения отношений между вовлеченными странами.
На этой неделе будут опубликованы протоколы предыдущего заседания ЕЦБ, маловероятно, что в них будет содержаться что-то неожиданное для инвесторов. Тем не менее, оценка ситуации в европейской экономике и баланс рисков будут важными факторами. Политические риски временно снизились, в Германии коалиционному правительству вновь удалось договориться по вопросу иммиграции, что оказало поддержку европейскому рынку.
Как отмечает руководитель отдела управления акциями "Сбербанк управление активами" Евгений Линчик, нефть на прошлой неделе просела после того, как Саудовская Аравия и Россия начали увеличивать объемы суточной нефтедобычи вслед за корректировкой условий соглашения "ОПЕК+", а также после критических высказываний в адрес ОПЕК со стороны Д.Трампа, призвавшего картель увеличить предложение нефти на рынке. Тем не менее, рынок акций РФ сохраняет позитивный импульс на ожиданиях скорой встречи президентов США и России и на фоне реинвестирования дивидендов нерезидентами. На текущей неделе рынок акций может сохранить позитивную динамику, считает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (+20%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,7%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+4,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,3%), ГДР X5 Retail Group (+4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,7%), "Селигдара" (+3,7%).
Упали акции ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (-7,1%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-6,4%, до 13,8 рубля, утром бумаги достигали нового исторического максимума - 16,6 рубля), бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,655 млрд рублей (из них 11,513 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).
5
