По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2245,94 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1110,79 пункта (-0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.
Доллар к вечеру стоил 63,7 руб./$1 (+0,01 рубля).
Подешевели рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -0,6% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -1,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%).
Акции "Энел Россия" (-11,6%, до 1,287 рубля - минимум с ноября) упали после отсечки на "Московской бирже" дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2". Дивиденды по итогам 2017 года составляют 0,1449 рубля, официальное закрытие реестра акционеров под выплаты - 22 июня. Дивидендная доходность бумаг по состоянию на закрытие 20 июня - 9,96%.
Лучше рынка выглядели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).
Акции "АЛРОСА" выросли в ожидании новостей с заседания наблюдательного совета компании, который рассматривает параметры финансовой и дивидендной политики, а также вопросы о стратегии "АЛРОСА" на период 2018-2030 годов.
Акционеры "Роснефти" на годовом собрании в четверг в Красноярске одобрили выплату финальных дивидендов за 2017 год в размере 6,65 рубля на акцию. С учетом дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года в 3,83 рубля на акцию суммарные дивиденды "Роснефти" за 2017 год составят 10,48 рубля на бумагу. В целом на дивидендные выплаты компания направит 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, которая в 2017 году составила 222 млрд рублей. Закрытие реестра акционеров под выплаты - 2 июля.
Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании в четверг утвердили финальные дивиденды за 2017 год в размере 130 рублей на акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев (85 рублей) суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на акцию по сравнению со 195 рублей по итогам 2016 года. Закрытие реестра акционеров - 11 июля.
В Азии в четверг динамика индексов также была смешанной (Япония выросла на 0,7% на ослаблении иены, Китай просел на 1,2%), снижается Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,9-1,5%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%).
Трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая, где отмечается некоторый спад напряженности в отсутствие новых заявлений американского президента.
Нефть дешевеет в ожидании новых сигналов от нефтедобывающих государств, которые встретятся в Вене позднее на этой неделе. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,56 за баррель (-1,6% и -0,5% в среду), августовская цена WTI - $65,51 за баррель (-0,3% и +1,8% накануне).
Саудовская Аравия и Иран, два крупнейших производителя нефти в ОПЕК и соперники на политической арене, придерживаются разных взглядов на вопрос о будущем объеме нефтедобычи: представители Саудовской Аравии считают, что нефтедобычу можно увеличить, чтобы компенсировать падение поставок из ряда стран, а Иран полагает, что пока еще рано говорить об увеличении предложения на рынке. Страны ОПЕК проведут свою встречу в пятницу, а заседание в формате ОПЕК+ состоится в субботу.
По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, распродажи на европейских площадках и осторожность в преддверии встречи ОПЕК+ привели к снижению "аппетита к риску" глобально и в российских активах, в частности.
Нивелировало негативное влияние внешнего новостного фона лишь сообщение о возможной встрече президентов США и РФ в середине июля, когда Дональд Трамп посетит саммит НАТО и совершит визит в Великобританию. Снижение курса евро и распродажи на европейских рынках обеспечили новости о том, что в итальянском парламенте два важных поста заняли сторонники выхода Италии из еврозоны, что усилило спекуляции на эту тему.
По мнению С.Кирсановой, приближающаяся встреча ОПЕК+ оказывает давление на котировки Brent. Судя по новым комментариям нефтяного министра Ирана, он уже готов пойти на увеличение добычи, аргументируя это тем, что соглашение ОПЕК+ и так выполняется на 150%, поэтому можно просто вернуть его к 100%-ному уровню, то есть добавить 600 тыс. б/с. Однако возникает логичный вопрос, как пропорционально разделить этот объем между странами-участницами сделки. Саудовская Аравия, в свою очередь, подливает масла в огонь заявлениями, что картель должен учитывать интересы потребителей, поскольку с учетом сильного сокращения экспорта из Венесуэлы и недавнего падения поставок из Ливии, покупатели могут столкнуться даже с дефицитом нефти в какой-то момент".
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, попытка рынка акций продолжить отскок вверх в четверг оказалась неудачной, провал нефтяных котировок затормозил разогнавшихся "быков". К тому же в Европе вновь обострились волнения в отношении политической стабильности Италии. "Мегафон" (MOEX: MFON) (+0,3%) увеличил прибыль по МСФО в первом квартале без учета Mail.ru на 57,2% (до 6,3 млрд рублей) при росте выручки на 2,6% (до 76,4 млрд рублей). Собрания акционеров "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" сюрпризов не принесли: акционеры одобрили ранее высказанные рекомендации по дивидендам.
Динамику рубля в четверг можно назвать стабильной - падение цен на нефть Brent более чем на 1% почти не отразилось на курсе. Макроэкономическая составляющая рубля остается сильной, что позволяет ему сопротивляться как дешевеющей нефти, так и действиям Минфина по выполнению бюджетного правила. Поэтому в ближайшее время не ожидается каких-то сильных движений из диапазона 62-64 руб./$1.
Европа вновь переживает за Италию, где произошли назначения евроскептиков на посты главы финансового комитета Сената и главы бюджетного и финансового комитета нижней палаты парламента. Доходность 2-летних итальянских бондов резко подскочила на 35%.
Перед встречей ОПЕК и ОПЕК+ появляются различные заявления из стран участников. Эквадор предполагает, что будет принято решение о повышении добычи на 0,5-0,6 млн б/с. Российская сторона предлагает одобрить увеличение производства на 1,5 млн б/с. Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что мировая экономика нуждается как минимум в дополнительном 1 млн б/с, чтобы избежать дефицита на рынке во втором полугодии. Наиболее жесткую позицию занимал Иран, но в среду иранский министр нефти Бижан Зангане заявил, что участники соглашения должны поддерживать добычу на уровне договоренностей, или, иными словами, компенсировать выбывающие объемы. Столь обширная дискуссия образовалась на фоне того, что падение производства в Венесуэле, Ливии и Анголе фактически привело к сокращению поставок на 2,8 млн б/с вместо 1,8 млн б/с в рамках договора. В частности, лишь в начале июня Ливия потеряла около 450 тыс. баррелей суточных поставок из-за вооруженных столкновений в экспортных портах. Соответственно, любое решение повышения добычи менее чем на 1 млн б/с будет рассматриваться рынком в качестве повода для покупок, а увеличение добычи более чем на 1 млн б/с способно привести к коррекции котировок до $68-70 за баррель Brent.
По оценке аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в четверг негативный, нефть дешевеет. Министры нефти в Вене продолжают подготовку к пятничной встрече ОПЕК и комментируют возможный объем увеличения нефтедобычи. Саудовская Аравия дала понять, что не против повышения на 1 млн б/с, в то время как в России ранее говорили о желаемом увеличении добычи на 1,5 млн б/с. В настоящий момент страны ОПЕК+ сокращают совокупную добычу на 1,8 млн б/с. Судя по всему, смягчения квот по добыче уже не избежать, что огорчает фондовых "быков".
Российские фондовые индексы отступили от внутридневных максимумов (2270 пунктов для индекса МосБиржи и район 1120 пунктов по индексу РТС), игроки на повышение пока не находят в себе сил продолжить позитивную коррекцию.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) (-8,1%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-8,1%), акции АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-6,8%), "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-4,3%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,7%).
Подорожали акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+39,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6,4% и +7% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,44 млрд рублей (из них 13,758 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
